2019年中国锂离子电池产量、电池材料差异性及产业发展趋势分析[图]

    锂电池具有的优点使其成为了人类21世纪重点发展的理想二次能源。在过去5年来，锂电池在下游消费品领域发展迅速，其中，笔记本和手机是锂电池的两大应用领域。从长远来看，随着国家对新能源产业的扶持，电动车逐渐成为锂电池的第一大需求产业。

    一、锂离子电池产量预测

    锂离子电池产业作为中国“十二五”和“十三五”期间重点发展的新能源、新能源汽车和新材料三大产业中的交叉产业，国家出台了一系列支持锂离子电池产业的支持政策，直接带动中国锂离子电池市场保持高速增长态势。

    2018年中国锂离子电池市场产量同比增长26.71%，达102.00GWh，中国在全球产量占比达54.03%，目前已经成为全球最大的锂离子电池制造国。从中国锂离子电池的下游应用市场来看，2018年动力电池受新能源汽车产业快速发展带动，产量同比增长46.07%，达65GWh，成为占比最大的细分领域；

    2018年3C数码电池市场整体增长平稳，产量同比下降2.15%，达31.8GWh，增速下降，但以柔性电池、高倍率数码电池、高端数码软包等为代表的高端数码电池领域受可穿戴设备、无人机、高端智能手机等细分市场带动，成为3C数码电池市场中成长性较高的部分；储能电池领域虽然市场空间巨大，但目前受成本、技术等因素限制，仍处于市场导入期，2018年中国储能锂离子电池小幅增长48.57%，达5.2GWh。

    未来几年，锂离子电池市场整体趋势向好，预计2020年，中国锂离子电池市场产量将达205.33GWh，未来两年CAGR达41.88%。其中动力电池将在双积分等国家政策的引导下，成为主要的增长点，未来两年CAGR达56.32%；数码电池将在高端数码电池市场的驱动下，未来两年CAGR达7.87%；储能电池领域未来受锂离子电池成本的下降及梯次领用的增多，对铅酸电池的替代将逐渐加快，未来两年CAGR预计将达35.16%。

    2018年中国新能源汽车产量同比增长50.62%，达122万辆，产量为2014年的14.66倍。受新能源汽车市场发展带动，2017-2018年中国动力电池市场保持高速增长，2018年中国动力电池市场产量同比增长46.07%，达65GWh。

    2014-2019年中国动力电池产量及增长走势

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国锂离子电池行业市场现状分析及投资前景预测报告》

    随着新能源汽车积分制度正式实施，传统燃油车企业将加大对新能源汽车领域的布局，且大众、戴姆勒等外资企业在国内合资建设新能源车企，中国动力电池市场需求量将保持高速增长的态势，预计未来两年动力电池产量CAGR将达56.32%，2019年动力电池产量将超100GWh。

    2018年中国数码电池产量同比下降2.15%，达31.8GWh。未来两年，数码电池CAGR为7.87%，到2019年，中国数码电池产量将达34GWh，而高端数码软包电池、柔性电池、高倍率电池等将受高端智能手机、可穿戴设备、无人机等领域带动，成为数码电池市场的主要增长点。

    2014-2019年中国数码电池产量及增长走势

数据来源：公开资料整理

    2018年中国储能类锂离子电池产量同比增加48.57%，达5.2GWh。到2019年，中国储能锂离子电池产量将达6.8GWh。未来几年，锂离子电池生产企业规模化效应提升，储能用锂离子电池成本将有所下降，另外，随着动力电池梯次利用增多，储能锂离子电池成本将加速下滑，对铅酸电池的替代加速，同时带动储能电池市场重回高增长态势。

    2014-2019年中国储能类锂离子电池产量及增长走势

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    二、电池材料差异性显现，量有涨有跌

    1、钴酸锂正极将保持较好的增速

    根据相关数据，18年上半年钴酸锂产量2.56万吨，19年上半年达2.61万吨，同比增长1.7%，较过去几个季度增速有所下滑。其中1季度产量1.18万吨，同比下滑4.1%，为过去三年降幅最大的一个季度；2季度产量1.43万吨，同比增长7.0%；后续钴酸锂正极将保持较好的增速，主要是随着手机、笔记本等3C产品功能提升，单机带电量亦将有所提升，从而使得钴酸锂需求量增速高于终端产品销量增速，尤其是5G手机能耗提升，带电量或将有所增加。

    中国钴酸锂正极材料季度出货量同比增长走势

数据来源：公开资料整理

    根据相关数据，18年上半年三元正极材料产量5.5万吨，19年上半年为9.2万吨，同比增长66.5%，这同三元动力电池出货量大幅增加有关。18年补贴政策依旧注重能量密度这一指标，高能量密度可以获得1.1-1.2倍的补贴，三元在乘用车的优势地位显现，纯电动乘用车多使用三元电池提供动力。

    中国NCM三元正极材料季度出货量同比增长走势

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    根据相关数据，18年上半年磷酸铁锂正极材料产量1.97万吨，19年上半年达2.57万吨，同比增长30.4%，一改过去两年铁锂装机下滑的趋势，恢复正增长。其原因在于随着补贴的大幅退坡，A00级低端乘用车中磷酸铁锂配套车型增多，部分物流车从三元改为铁锂，从而使得磷酸铁锂需求恢复增长。预计19年下半年铁锂仍将维持正增长，A00级车型将更多采用铁锂方案，客车维持铁锂为主，物流车铁锂比例仍将快速提升。

    中国磷酸铁锂正极季度出货量同比增长走势

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    2、人造石墨、电解液增速稳健增长

    根据相关数据，19年上半年中国天然石墨产量合计2.88万吨，同比增长33.0%；

    19年上半年国内人造石墨出货量8.75万吨，同比增长68.0%，超过动力电池产量增速，预计这同海外出口大幅增加有关。

    根据相关数据，动力电池配套的电解液18年上半年出货量3.47万吨，19年上半年达4.99万吨，同比增长44.0%，同动力电池产量增速相符合。

    中国人造石墨负极季度出货量同比增长走势

数据来源：公开资料整理

    中国动力电解液季度出货量同比增长走势

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    3、湿法隔膜稳健增长，干法隔膜下滑

    根据相关数据，18年上半年国内湿法隔膜出货量4.34亿平，19年上半年为8.39亿平，同比增长93.5%，高于动力电池需求增速；而干法隔膜18年上半年出货量3.23亿平，19年上半年为3.11亿平，同比下滑3.7%。

    全球来看，湿法替代干法的趋势不可逆，只是在某些时间段，由于干湿法价格差异性明显，在特定应用领域本着经济性的原则将依旧是干法为主，但长期发展趋势来看，化学工艺所形成的湿法膜一致性更好，更轻薄，符合动力电池的发展方向。

    中国锂电湿法隔膜基地出货量同比增长走势

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    三、2019年动力电池产业发展趋势

    区域产业聚集地形成，行业未来千亿规模

    目前我国长三角、珠三角、京津冀等动力电池产业集聚地，总产能达到全球的50%以上。由于高端锂电池技术壁垒较高，未来以北京、江苏、上海等为代表的技术密集型区域将在现有技术领先的基础上继续保持着高端电池材料的垄断地位，随着新能源汽车对动力电池性能要求的提升，优势将更加明显。

    2018年我国锂电池行业市场规模（统计的市场规模以pack端为主，少量为模组及电芯）已达到820亿元。随着我国手机、电动车、电动工具、数码相机等行业的快速发展，对锂电池的需求将会不断增长，同时，由于锂电池生产厂家在技术上的革新，人们对锂电池的需求仍会不断增长，锂电池行业发展前景较好，预计到2024年我国锂电池行业市场规模将超过1500亿元。

    2019-2024年中国锂电池行业市场规模预测（单位：亿元）

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