2018 年中国生咖啡豆、烘焙咖啡豆以及速溶咖啡粉出口量总计达到11.31万吨，云南地区市场增速显著 [图]

    咖啡行业产业链可以划分为上游咖啡种植与贸易、中游深加工和下游流通三个环节。

咖啡产业链：

资料来源：智研咨询整理

    随着中国经济的快速发展及居民收入水平的不断提高，居民饮料消费结构正在不断变化。近年来中国咖啡行业发展迅速，咖啡消费规模较过去出现了快速增长的趋势。近年来，业内大型的咖啡生产企业利用规模和资金优势，不断提升自动化生产能力，降低生产成本，其规模化效益逐渐显现。

    由于咖啡豆含有丰富的咖啡因等生物碱、绿原酸、粗多糖、有机酸、咖啡油脂等成分，具有独特的醇香口味和提神的作用，咖啡已成为风靡全球的日常饮品。

    根据美国农业部（USDA）公布的数据，全球生咖啡的消费量从 2010 年的806.97 万吨增长到了 2018 年的 983.32 万吨，复合增长率为 2.50%，处于稳步增长阶段。

2010-2018年全球生咖啡行业消费量情况

资料来源：美国农业部（USDA）、智研咨询整理

    2018年欧盟、美国、巴西、日本和菲律宾分别占据咖啡消费量的前五位，占比分别为 28.25%、16.09%、14.16%、5.06%和 3.80%，之后依次是加拿大、印度尼西亚、俄罗斯、越南和中国等。可以看出，欧盟、美国、日本等消费能力较强、工业化程度较高的发达国家及地区是咖啡消费的主要市场；同时，诸如巴西、印度尼西亚、菲律宾以及越南等咖啡主要产地国家对咖啡消费量也较大。与其他主要咖啡消费国相比，中国咖啡消费具有较高的成长潜力。

2018年全球主要地区生咖啡消费占比情况

资料来源：美国农业部（USDA）、智研咨询整理

    数据显示，2010 年至今，全球速溶咖啡保持了稳步增长态势，速溶咖啡消费量从 2010 年的 100.06 万吨增至 2018 年的 136.43 万吨，其 占全部咖啡消费量的比例也由 2010 年的 20%提升至 2018 年的 23%8。整体来看，由于现磨咖啡有着较为悠久的应用历史，因此目前仍是消费的主流品种，但速溶咖啡由于便捷性及较高的性价比，近年来其消费量及在咖啡消费中的占比也在不断提升，业已成为咖啡产品的重要组成部分。随着速溶咖啡口感的持续改善，未来速溶咖啡将面临广阔的市场空间。

2010-2018年全球速溶咖啡消费量情况

资料来源：Statista、智研咨询整理

2010-2018年全球现磨咖啡消费量情况

资料来源：Statista、智研咨询整理

    美国农业部的数据显示，美国目前是全球咖啡消费量大的国家。2018 年，美国生咖啡进口量达到 159.60 万吨，生咖啡消费量达到 158.23 万吨，是全球大的咖啡进口国和消费国。

    欧盟是全球咖啡消费量高的地区，其咖啡消费在 2016 年有所放缓后重新进入增长趋势，2018 年，欧盟咖啡消费量已达到 277.80 万吨，是全球主要的咖啡消费地区之一。

    亚洲目前已经发展成为可观的咖啡消费市场，其中日本咖啡消费量居亚洲首位；其他咖啡消耗较大的国家包括菲律宾、印度尼西亚和越南等东南亚咖啡产地国家，同期生咖啡消费规模均实现快速增长。对比来看，随着咖啡消费观念在国内的逐步形成，中国咖啡消费也整体呈现上升趋势，近 5 年内生咖啡消费复合增长率达到 6.90%。

2012-2018 年中国生咖啡豆、烘焙咖啡豆以及速溶咖啡粉出口量情况

资料来源：美国农业部（USDA）、智研咨询整理

    在国内咖啡出口方面，根据美国农业部（USDA）的数据，自 2012 年以来，中国咖啡原料产品出口整体呈现上升趋势，2018 年，中国生咖啡豆、烘焙咖啡豆以及速溶咖啡粉出口量达到 11.31 万吨，其中生咖啡豆出口量为 8.43 万吨，烘焙咖啡豆及速溶咖啡粉出口量为 2.88 万吨。云南是中国大的咖啡种植地、贸易集散地和出口地，其咖啡出口主要以咖啡生豆为主，产品销往德国、法国、日本、比利时等国。除此之外，近年来，行业内优质企业凭借专业的咖啡深加工技术、优秀的产品定制化能力以及广泛的客户基础等优势在东南亚等国际市场占据了良好的市场地位，速溶咖啡粉等产品的出口呈现显著增长。

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国咖啡行业市场行情监测及投资发展潜力报告》