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2018年中国胰岛素分类、市场规模以及行业竞争格局分析[图]

2019年10月15日 13:59:21字号:T|T

    胰岛素最初由班廷于1921年从狗的胰腺中提取,1922年首次进行人体试验并应用于临床,根据制剂来源以及化学结构的差异,目前胰岛素分为动物胰岛素、人胰岛素以及胰岛素类似物3种类型,胰岛素治疗是糖尿病治疗中控制高血糖的重要手段。

胰岛素分类

资料来源:智研咨询整理

    我国是糖尿病大国,2017年国内糖尿病患者约有 1.14亿人,胰岛素作为糖尿病治疗的最后一道防线,在国内糖尿病治疗药物中占据重要地位。2018年国内重点省市公立医院化学药糖尿病用药中,胰岛素及其类似药销售规模251133万元,同比增长3.59%,近些年我国胰岛素及其类似药在重点省市公立医院化学药糖尿病用药中保持持续的规模增长趋势,反映出我国胰岛素产业在下游市场的需求量和需求量保持稳定的提升,一定程度上推动了我国胰岛素产业景气度的提升。2018年中国胰岛素药物市场规模195.57亿元,同比增长9.29%,增速相比2017年略有增长。

2013-2018年中国胰岛素药物市场规模走势图

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国胰岛素市场运营态势与投资战略研究报告》数据显示:我国现已拥有1.1亿糖尿病患者,庞大的患者基数奠定了国内糖尿病药物市场高速增长的基础,特别是胰岛素这块“肥美”的蛋糕正在被国内外医药企业疯狂争夺着,诺和诺德、赛诺菲、礼来占据了国内胰岛素大部分市场,2018年中国胰岛素药物销售收入增至169.95亿元,同比增长11.79%。

2013-2018年中国胰岛素药物销售收入走势图

资料来源:智研咨询整理

    国人过于迷恋进口药,认为进口的更靠谱、更有效,根据中国海关数据显示,近年我国含有胰岛素的药品进口数量及金额呈波动趋势,2018年我国含有胰岛素的药品进口数量为0.14万吨,进口金额为7.21亿美元。

2009-2018年中国含有胰岛素的药品进口总量分析

资料来源:中国海关

2018年中国含有胰岛素的药品进口集中度:按进口金额

资料来源:中国海关

    随着国内胰岛素产品技术的提高,我国胰岛素对外出口销售持续增加,数据显示我国含有胰岛素的药品出口数量及金额呈快速增长趋势,2017年我国含有胰岛素的药品出口数量为621.24吨,出口2.23亿美元,2018年分别增长至787.62吨以及3.34亿美元。

2009-2018年中国含有胰岛素的药品出口总量分析

资料来源:中国海关

2018年中国含有胰岛素的药品出口集中度:按出口金额

资料来源:中国海关

    目前糖尿病市场仍然保持巨头垄断格局,诺和诺德、赛诺菲、礼来、默沙东四大巨头占据糖尿病市场主要市场份额。

2019年全球糖尿病药物企业收入TOP10

序号
企业
2018财年糖尿病业务收入:亿美元
国家
1
诺和诺德
142.6
丹麦
2
礼来
97.1
美国
3
赛诺菲
61
法国
4
默沙东(默克)
59.1
美国
5
勃林格殷格勒
33.7
德国
6
阿斯利康
26
英国(瑞典合资)
7
强生
8.8
美国
8
默克
8.6
德国
9
拜尔
6.2
德国
10
武田制药
4.2
日本

资料来源:智研咨询整理

    目前国内市场上,生产销售胰岛素的主要企业有诺和诺德、礼来、赛诺菲、通化东宝、甘李药业、联邦制药等,各公司在产品线上各有不同。通化东宝是第一家生产上市重组人胰岛素的国内公司,公司长久以来深耕二代胰岛素市场,同时布局三、四代胰岛素,目前甘精胰岛素即将上市,2018年通化东宝重组人胰岛素注射剂产品产量略有下降,为4363.01万支。

2015-2018年通化东宝重组人胰岛素注射剂产品产量统计

资料来源:公司公告

    甘李药业是国内第一家国产三代胰岛素生产企业,三代胰岛素于 2005 年就正式上市了,目前有甘精和赖脯两个品种。

2014-2017年1-6月甘李药业胰岛素产品产量统计情况

资料来源:公司公告

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