空调的制冷环节主要是由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置四个部件及热传递介质制冷剂构成,并需要在压缩机前连接电机将电能转化为机械能。其中,冷凝器、蒸发器、节流装置和电机生产门槛较低,目前部分空调厂商除压缩机和制冷剂外,基本已经实现了上游零部件的自配套。
空调成本的变动实际上主要是初级原材料铜材、钢材、铝材和塑料四种成本易变原材料引起的,其中钢材占比约等于20%,铜材占比为17%,铝材占比5%,塑料占比5%,钢材、铜材、铝材和塑料属于价格易变的大宗商品,根据近年的价格走势来看,钢材和铜材价格长期都存在比较大幅度的波动,塑料和铝的价格则相较稳定一些。
空调的价格变化方面报告选择了零售价格数据,由于以格力、美的为主的空调厂商会对经销商输出自己的定价策略,所以终端价格与出厂价格基本保持一致。空调价格会随成本价格进行调整,但调整幅度一般要小于原材料的价格的波动幅度,当原材料成本下降,空调在终端市场整体会有一定幅度的降价,当原材料成本持续上升时,厂商也有能力将成本向终端逐渐转移。
在供给方面,空调厂商集中度不断提升,已经从发展初期的400多个厂商逐渐下降到现在活跃厂商10多个,品牌30多个,形成了格力为首美的次之的双寡头格局,现存厂商都是家用空调技术和生产能力成熟,上游配套完善或者有上游合作的厂商,整体产能紧随需求不断攀升。
国家统计局数据显示:2018年我国家用空调产量达到20485.98万台,产量创历史新高,2019年1-8月我国家用空调产量为15239.46万台。
2009-2019年8月我国家用空调产量走势图
资料来源:国家统计局
2013-2019年8月我国主要省市家用空调产量统计:万台
地区 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019.8 |
天津市 | 218.2 | 222.5 | 242.4 | 175.43 | 180.9 | 164.5 | 147.98 |
河北省 | 633 | 842.4 | 862.1 | 941.53 | 882.71 | 1153.83 | 889.3 |
辽宁省 | 106.6 | 98.6 | 92 | 85.73 | 120.34 | 117.06 | 41.65 |
上海市 | 410 | 371.7 | 327.3 | 349 | 389.74 | 382.84 | 263.55 |
江苏省 | 270.9 | 512.5 | 404.3 | 454.1 | 424.8 | 512.39 | 425.79 |
浙江省 | 565 | 658.66 | 631.12 | 950.88 | 1483.96 | 1613.24 | 1346.28 |
安徽省 | 2712.39 | 2702.98 | 2916.1 | 2847.86 | 3736.41 | 3210.33 | 2313.38 |
山东省 | 637.2 | 685.9 | 623.2 | 731.93 | 1004.6 | 1060.85 | 723.15 |
河南省 | 1.31 | 2 | 62.6 | 97.26 | 181.36 | 1505.1 | 986.76 |
湖北省 | 1189.4 | 1441.5 | 1213 | 1206.38 | 1746.05 | 1842.86 | 1500.38 |
广东省 | 4868.63 | 5388.83 | 5609.52 | 5225.59 | 5257.41 | 6129.32 | 4565.87 |
重庆市 | 985 | 1363 | 701.01 | 707.27 | 1644.33 | 1848.86 | 1316.51 |
四川省 | 139.7 | 172.7 | 142.8 | 203.36 | 316.13 | 263.18 | 194.29 |
资料来源:国家统计局
我国空调生产主要集中在以江浙为代表的华东地区、以广东为代表的华南地区,2019年1-8月华南地区空调产量为4565.9万台,占同期国内产量的29.96%;华东地区空调产量为5588.1万台,占同期国内产量的36.67%。
2019年1-8月我国空调产量区域集中度分析
资料来源:国家统计局
2012-2019年8月我国各区域家用空调产量走势图
资料来源:国家统计局
中国统计摘要2019发布的最新数据显示:2018年底全国居民空调保有量达到109.3台/百户。其中城镇居民空调保有量达到142.2台/百户,农村居民空调保有量达到65.2台/百户。
2013-2018年我国居民空调保有量统计图
资料来源:中国统计摘要2019
我国气候情况复杂,但总体来说,除西藏地区和西南地区的云南、贵州,其他地区的夏季日均最高温都处于或高于29到31摄氏度的区间。基于国民收入水平,空调在日本很早就成为了必需品。日本产经省数据显示:
2017 年日本空调普及率 91.1%,市场销量为 893 万台,每百户平均保有量 309台。与日本等发达国家相比,我国空调保有量依旧处于较低水平。在低保有量和国内人均收入上行的背景下,国内空调需求不断上升,同时随着全球产能向中国转移,我国出口规模也在不断攀升,两方面因素促使我国空调销量呈现整体上升趋势。
智研咨询发布的《2020-2026年中国中央空调行业市场全面调研及投资前景预测报告》显示:2017年我国家用空调零售总量为5614万台,2018年我国空调零售总量为5703万台,零售量同比增长1.59%;2018年我国我国空调行业零售金额为2010亿元,零售金额同比增长4.09%;2017年零售均价为3440元/台,2018年我国空调产品销售均价为3524元/台,均价同比增长2.47%。
2012-2018年我国家用空调零售数量及零售金额统计
资料来源:智研咨询整理
2012-2018年我国家用空调零售均价走势图
资料来源:智研咨询整理
就销售渠道而言,2018年,空调线上市场零售量为829万台,销售数量同比增长22.4%;线上市场销售金额为829亿元,销售金额同比增长27.9%。我国家用空调线上销售渠道占比从2013年的4.43%增长至2018年的41.24%。
2013-2018年我国空调线上销售额及渗透率分析
资料来源:工信部、智研咨询整理
2023-2029年中国铁路列车空调行业市场竞争态势及发展趋向研判报告
《2023-2029年中国铁路列车空调行业市场竞争态势及发展趋向研判报告》共十二章,包含中国铁路列车空调行业企业竞争力分析,2023-2029年中国铁路列车空调行业发展趋势预测分析,中国铁路列车空调行业投资机会与风险分析等内容。
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