2019年上半年中国物联网百强企业行业分布、区域分布、行业经营情况及2019年5G商业化带来发展新动力分析[图]

通信管小红 2019-09-27 05:42 来源：智研咨询

一、物联网百强企业领域、区域及行业链分布情况分析

物联网是新一代信息技术的重要组成部分，物联网就是物物相连的互联网。这有两层意思：其一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信。物联网就是“物物相连的互联网”。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算、广泛应用于网络的融合中，也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。物联网是互联网的应用拓展，与其说物联网是网络，不如说物联网是业务和应用。因此，应用创新是物联网发展的核心，以用户体验为核心的创新2.0是物联网发展的灵魂。

随着互联网、移动互联网、云计算、物联网的兴起，信息终端从人人通信向物物通信领域扩张和蔓延。智慧地球旨在让每个物体或机器都成为网络的一部分，彼此之间实现互连互通，网络无所不连，终端无处不在。无论从种类看还是从数量看，未来信息终端都呈现出数十倍于当前市场的规模。短期内智能手机和平板电脑是亮点;中期内智能电视、智能家居等智能家电将带来家庭智能终端的浪潮;长期M2M通信将是一个数十倍于人人通信的市场，各种形式的M2M终端将带来波澜壮阔的机会。

1、百强企业进行行业领域归类

智能穿戴：阿里云、新华三、海康威视、联通物联网、龙尚科技、企朋网络、移柯通信、百度智能云、小米IOT、梆梆安全、京东方、华大电子、智云奇点、华为、机智云、东信和平、有方科技、敢为软件、高新兴物联、美格智能、东软、中移物联网、成都精位科技、四川长虹、智石科技

智慧家庭：阿里云、海尔智家、新华三、海康威视、涂鸦智能、移远通信、联通物联网、中兴克拉、龙尚科技、南京物联传感、上海庆科、博联智能、天翼物联、贝尔特物联、东软载波、骐俊物联、新大陆、移柯通信、百度智能云、小米IOT、软通动力、梆梆安全、京东方、中国电科、大唐电信、华大电子、智云奇点、小葱智能、腾讯云、中电华瑞、华为、机智云、敢为软件、和而泰、高新兴物联、云智易、美格智能、唯传科技、物联智慧、万佳安物联、瑞斯康、爱培科、汉威科技、华工科技、东软、中移物联网、成都精位科技、四川长虹、智石科技

智慧城市：阿里云、新华三、海康威视、涂鸦智能、研华科技、航天信息、移远通信、远景能源、联通物联网、中兴克拉、感知科技、北洋集团、龙尚科技、朗坤智慧、上海庆科、移为通信、企朋网络、天翼物联、思创医惠、贝尔特物联、东软载波、南大五维、亨通光电、寻息电子、利尔达、仁微电子、天泽信息、三宝科技、骐俊物联、新大陆、移柯通信、移芯通信、百度智能云、小米IOT、软通动力、神州泰岳、中科曙光、梆梆安全、京东方、中国电科、大唐电信、华清科盛、必创科技、特斯联科技、荣之联、罗克佳华、华大电子、探感科技、寄云科技、小葱智能、腾讯云、元复科技、中电华瑞、华为、机智云、东信和平、有方科技、敢为软件、高新兴、宏电技术、云里物里、和而泰、高新兴物联、云智易、美格智能、唯传科技、日海通讯、广和通、物联智慧、联想懂的通信、远望谷、万佳安物联、鲁邦通、瑞斯康、先施科技、宜通世纪、航通智能、汉威科技、华工科技、新天科技、东软、中移物联网、成都精位科技、四川长虹、智石科技、博拉网络

车联网：阿里云、新华三、海康威视、移远通信、联通物联网、龙尚科技、鸿泉物联网、移为通信、企朋网络、天翼物联、天泽信息、三宝科技、骐俊物联、新大陆、移柯通信、百度智能云、小米IOT、软通动力、神州泰岳、梆梆安全、京东方、大唐电信、必创科技、华大电子、腾讯云、华为、机智云、有方科技、敢为软件、高新兴、宏电技术、云里物里、高新兴物联、唯传科技、日海通讯、广和通、物联智慧、联想懂的通信、鲁邦通、爱培科、华工科技、东软、中移物联网、成都精位科技、四川长虹

工业物联网：阿里云、新华三、海康威视、涂鸦智能、研华科技、移远通信、联通物联网、中兴克拉、感知科技、龙尚科技、朗坤智慧、上海庆科、天翼物联、东软载波、亨通光电、寻息电子、仁微电子、天泽信息、移柯通信、百度智能云、小米IOT、软通动力、神州泰岳、中科曙光、中科云创、京东方、中国电科、大唐电信、华清科盛、树根互联、华大电子、探感科技、寄云科技、腾讯云、中电华瑞、华为、机智云、东信和平、有方科技、美云智数、敢为软件、宏电技术、高新兴物联、华制智能、智物联、广和通、联想懂的通信、万佳安物联、鲁邦通、宜通世纪、汉威科技、华工科技、东软、中移物联网、成都精位科技、四川长虹、博拉网络

智慧农业：上海庆科、博联智能、天泽信息、AWL农业科技、移柯通信、科百科技、探感科技、和而泰、联想懂的通信、先施科技

智慧军事：天创物联、中科曙光、中国电科、成都精位科技、四川长虹。

90％以上的公司都会选择跨领域发展，其中智慧城市占比最高，为31％，智慧军事、智慧农业分别以2％和4％位列最冷门的领域，其余的可穿戴设备为9％，车联网为16％，智能家居为18％，工业物联网为20％。

智慧城市分布占比最高的原因是其涵盖面较广，细分行业较多，因此占比高。

智慧军事因其行业的特殊性与高要求，涉猎的企业最少。

至于为什么智慧农业也门可罗雀？究其原因是对农业的不够重视，我国距离农业强国还有很长的路要走，至今仍在农业大国的边缘徘徊。

可看出，智能家居以18％超越可穿戴设备的9％，位居消费物联网之首。

智能家居行业正在崛起，以海尔智家为例，海尔一直是家电行业的领军者，在物联网时代来临之时，就开始布局物联网，专攻全屋物联，在海尔“智家云”战略下，推出以油烟机、燃气灶、消毒柜、烤箱、蒸烤一体机、咖啡机、暖碟机、垃圾处理器8大厨电品类为主的“品质家”成套智慧厨电，率先实现了以用户为中心的产品创新，打破了智慧产品仅能设备互联的局限，落地了“5＋7＋N”全场景解决方案，实现主动服务用户。

2019中国物联网行业分布情况

数据来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国物联网行业市场评估及投资前景评估报告》

2、物联网企业区域发展不平衡

从企业地域分布来看，我国物联网企业主要集中在华东、华北和华南三个区域。

华东地区主要集中在上海、苏州、南京、无锡等长江三角洲地区，企业数量占比38％，华北地区主要集中在帝都北京，企业数量占比25％，华南地区主要集中在深圳和广州等珠三角地区，企业数量占比18％，其余的地区都是寥寥几个，比如华中的3％，东北的1％，西南的5％，而西北地区更是开了天窗，一个都没有。

从百强名单地域分布看出，物联网行业的发展存在严重的区域不平衡性，深究其原因不外乎地理资源、企业链资源、政治资源等差异带来影响，在市场经济的今天，前两者占主要因素。

物联网百强名单地域分布

2019年物联网百强地域分布

数据来源：公开资料整理

华东地区：智慧城市、工业物联网、智慧家庭、车联网、智能穿戴、智慧农业

华北地区：智慧城市、工业物联网、智慧家庭、车联网、智能穿戴、智慧军事、智慧农业

华南地区：智慧城市、车联网、工业物联网、智慧家庭、智能穿戴、智慧农业

2019年物联网百强企业行业-地域分布

数据来源：公开资料整理

3、行业链分布存在瘸腿现象

物联网行业从上游的芯片到最下游的平台建设，可以细分为五大模块，分别是：芯片、模组、设备、系统和平台建设，其中，涉及平台经营的77家物联网企业中有18家仅涉猎平台业务，提供全方位云服务，帮助企业实现员工端、制造端、产品端、营销端和消费者端的全面拉通，助力企业快速转型与创新，实现最大程度的信息化和数字化。

从事设备研发的企业90％以上都会提供系统及方案服务，同时超过半数的会拥有自己的云平台，当然以安全系数更高的私有云为主。

物联网行业链分布（对百强名单进行归类，归类时涵盖单个企业多模块的情况）

数据来源：公开资料整理

二、物联网板块分析：营收保持增长，净利大幅增长，行业高景气

1、营收保持增长，净利大幅增长，行业高景气。

2019上半年，从营收规模来看，物联网板块合计实现营收281.76亿元，同比增长2.3%，从净利润规模来看，物联网板块合计实现净利17.88亿元，同比增长64.1%。板块业绩大幅增长的主要原因是随着5G大规模建设，商用应用的逐步落地，行业景气度不断提升。

2012H-2019H物联网板块营收增长情况

数据来源：公开资料整理

2012H-2019H物联网板块净利润增长情况

数据来源：公开资料整理

2、毛利率与期间费用率略有提升。

2019上半年，从销售毛利率水平来看，物联网板块销售毛利率为21.51%，同比提升1.01pct，板块期间费用率为16.19%，同比提升2.02pct。

2012H-2019H物联网板块毛利率变化趋势

数据来源：公开资料整理

2012H-2019H物联网板块费用率变化趋势

数据来源：公开资料整理

三、2019年中国物联网行业市场分析：三大投资重点，5G商业化带来发展新动力

未来5G技术三大应用场景分析

5G在未来有三大应用场景：增强移动带宽、海量物联、高可靠超低延时通信。第一个场景主要特指联网速度，而后两个场景的应用将在物联网中体现。

未来5G商用化落地将带来发展新动力

截止至2017年中国物联网行业市场规模增长突破万亿元。初步测算2018年中国物联网行业市场规模达到1.35万亿元左右。预测2019年中国物联网行业市场规模将超1.5万亿元，达到15700亿元。物联网作为通信行业新兴应用，在万物互联的大趋势下，市场规模将进一步扩大。并预测在2020年中国物联网行业市场规模将突破1.8万亿元，而全球物联网行业市场规模则将达1.7万亿美元。

2016-2020年中国物联网行业市场规模及增长预测

数据来源：公开资料整理

智慧城市、工业互联网和健康物联为主要应用领域

行业整体看，物联网的应用主要分为产业、公共和生活三大类。数据显示，我国物联网下游细分市场主要集中在智慧城市、工业物联网、健康物联、智能家居等领域。其中智慧城市、工业互联网和健康物联三项所占份额较大，为物联网在我国的主要应用领域。从投资机会上看，以上三大领域或成为国内物联网发展的主要方向，相关机会值得留意。

物联网行业下游应用领域占比情况