国内酵母需求主要分为面点发酵类需求、酒精发酵类需求以及饲料添加等其他领域,其中面点发酵类需求为主要需求来源,酒精酵母及其他细分需求市场规模相对较小且缺乏足够市场数据。
由于国内烘焙行业发展仍处于初期位置,人均烘焙消费量相比欧美日韩等发达国家仍有较大差距,后续发展空间仍大,2018年国内烘焙食品行业零售端规模达到2110亿元,增速12.4%,近五年年均复合增速高达11.5%,假设后续烘焙市场依旧可维持10%左右的增速,其余酵母需求市场相对增速较为缓慢,假设为5%,则酵母市场需求量年增速约为6.55%。
2004-2018年烘焙市场零售额规模及增速
数据来源:公开资料整理
对于面点发酵类需求测算,我们主要出发点为国内小麦粉产量和需求量水平(暂不考虑其他粉类发酵需求),小麦粉主要用途可大致分为发酵类需求及非发酵类需求,其中非发酵类需求主要包含面条,部分面制休闲零食等,剔除这部分非发酵类需求,我们可以得到发酵类小麦粉的市场规模,结合单位面粉发酵所需酵母量,我们可得出目前阶段我国的酵母使用渗透率。
酵母全市场需求量规模测算
整体市场面粉消费量/万吨 | 8025 |
方便面面粉消耗量/万吨 | 450 |
挂面面粉消费量/万吨 | 170 |
新鲜面条消费量/万吨 | 340 |
用于其他无需酵母消费量/万吨 | 340 |
用于中式面点以及烘焙的面粉消费量/ | 6725 |
1kg面粉使用发酵粉/g | 10g |
对应酵母需求的市场上限/万吨 | 67.25 |
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一、国内酵母抽提物需求
YE需求量=细分行业规模∗添加比例∗渗透率
酵母抽取物作为鲜味提供剂,替代味精应用场景丰富,具备长期高增长空间。酵母抽取物(YeastExtract)为天然鲜味提供剂,可广泛应用于食品饮料调味、动物饲料、制药等领域,其中食品饮料为YE主要应用领域。目前欧美、日本等发达国家的YE占鲜味剂市场份额的30%-40%,中国目前仅2%,尚有较大开发空间,酵母抽取物将成为酵母行业下一个长期增长点,当下安琪为全球YE产能最大的企业,YE产能7.8万吨。
YE下游应用需求占比
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2019年全球YE主要产能
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二、海外酵母需求
埃及每年出口非洲及中东市场酵母占比约80%,国内出口非洲中东及东南亚地区酵母占比约63%。因此目前,安琪海外市场仍以发展中地区为主,一方面避开与国际龙头的正面竞争,一方面这些市场人口数量占比高,酵母需求空白市场仍广阔,存在较大的可开辟空间。
中东及非洲地区人均膨松剂使用量/kg/人/年
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全球酵母产能格局占比
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相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国饲料酵母行业市场供需预测及发展趋势研究报告》
2024-2030年中国酵母行业市场行情动态及投资潜力研究报告
《2024-2030年中国酵母行业市场行情动态及投资潜力研究报告》共十五章,包含中国酵母行业竞争对手研究分析,2024-2030年中国酵母产业发展趋势预测分析,2024-2030年中国酵母产业投资前景预测分析等内容。
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