钴消费结构
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2018年全球锂电池出货量约为187GWh(+33%),其中EV出货量达到103GWh(+60%)。2018年中国锂电池出货量约为102GWh(+27%),其中EV市场56.8GWh(+57%)。预计2019年全球锂电池出货量约为228GWh(+22%),其中EV出货量达到138GWh(+34%)。中国锂电池出货量约为129Gwh(+27%),其中EV市场78GWh(+37%);预计2020年全球锂电池出货量将达到297GWh,其中EV市场将超过200GWh(+45%)。
全球锂电出货量(Gwh)
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一、电池金属的资源和我国对外依存度
2018年世界镍储量及主要分布国家
国家或地区 | 2018 |
澳大利亚 | 1900 |
巴西 | 1100 |
俄罗斯 | 760 |
新碦里多尼亚 | - |
古巴 | 550 |
菲律宾 | 480 |
印度尼西亚 | 2100 |
南非 | 370 |
加拿大 | 270 |
中国 | 280 |
危地马拉 | 180 |
马达加斯加 | 160 |
哥伦比亚 | 44 |
美国 | 11 |
其他 | 350 |
合计 | 8900 |
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2018年世界钴储量及主要分布国家
国家或地区 | 2018 |
民主刚果 | 340 |
澳大利亚 | 120 |
古巴 | 50 |
赞比亚 | - |
菲律宾 | 28 |
俄罗斯 | 25 |
加拿大 | 25 |
新碦里多尼亚 | - |
马达加斯加 | 14 |
中国 | 8 |
巴布亚新几内亚 | 5.6 |
南非 | 2.4 |
美国 | 3.8 |
摩洛哥 | 1.7 |
其他 | 64 |
合计 | 690 |
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2018世界锂储量及主要分布国家
国家或地区 | 2018 |
智利 | 800 |
中国 | 100 |
阿根廷 | 200 |
澳大利亚 | 270 |
葡萄牙 | 6 |
巴西 | 5.4 |
美国 | 3.5 |
津巴布韦 | 7 |
总计 | 1400 |
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二、电池金属的全球布局和电池回收
中国企业在印尼投资的主要的含镍生铁项目
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中国电池金属供需现状
项目 | 镍(万吨) | 钴(吨) | 锂(万吨碳酸锂) |
国产原料 | 10 | 2000 | 5.06 |
进口原料 | 50 | 71300 | 137 |
净进口产品 | 56 | -16833 | -1.02 |
国产产品 | 69 | 82000 | 16.2 |
国内消费量 | 118 | 64000 | 14.3 |
进口原料中国投资权益产量 | NA | 20% | 68.8% |
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电池和汽车企业的回应
公司 | 上游资源布局 |
长城汽车 | 长城汽车在2017年以1.4亿元入股澳大利亚锂矿商PilbaraMinerals |
宝马 | 宝马与赣锋锂业签署了锂和钴原材料5年供应合同;与巴斯夫、三星等 合作刚果金钴试点项目 |
大众 | 正在寻找动力电池重要原材料的长期战略解决方案,斥资250亿美元选 择电动汽车电池和相关技术合作伙伴 |
特斯拉 | 与智利锂矿巨头SQM进行谈判,欲在智利建厂来生产高质量锂 |
奇瑞 | 与光华科技在废旧电池回收处理以及循环再造动力电池材料等业务上开 展合作 |
丰田 | 通过丰田通商投资上游锂资产,与钴生产企业建立长期合作关系 |
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从资源属性方面来讲,镍钴价值高,资源稀缺,综合回收锂可以增加收入。从环保要求方面考虑,集中处理避免重金属可能对环境的负面影响。全球布局方面,国内公布合规企业名单,国外印尼、韩国、中国台湾建回收工厂。
相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国电池材料用化学品行业市场运营态势及投资前景分析报告》
2024-2030年中国电池行业市场行情监测及前景战略研判报告
《2024-2030年中国电池行业市场行情监测及前景战略研判报告》共七章,包含中国电池行业下游需求及前景预测,中国电池行业主要企业生产经营分析,中国电池行业投资及前景预测等内容。
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