一、双酚A产品概述
双酚A也称BPA,学名为2,2-二(4-羟基苯基)丙烷,简称二酚基丙烷。目前工业上双酚A系由苯酚和丙酮在酸性介质中缩合制得。下游应用广泛,目前主要用于生产环氧树脂以及聚碳酸酯,同时其钾盐或钠盐是生产聚砜的原料,此外还有少量用作橡胶防老剂(见橡胶助剂)。
此外,双酚A还广泛饮用与制造塑料(奶)瓶、幼儿用的吸口杯、食品和饮料(奶粉)罐内侧涂层。但2010年,一项研究结果表明,含双酚A的塑料制品会导致内分泌失调、诱发性早熟,同时还会导致癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖。欧盟从2011年3月2日起,禁止生产含化学物质双酚A(BPA)的婴儿奶瓶。在这之后,双酚A在塑料制品中的应用也逐渐减少,目前基本已经退出市场。
双酚A产业链结构图
资料来源:智研咨询整理
值得注意的是,双酚A上游苯酚与丙酮可以由纯苯与丙烯通过异苯丙法同时制得,且这种方法具有更低的生产成本与相对简单的工序流程,是目前国内苯酚与丙酮最为主流的生产方式。2018年我国异苯丙法装置产能达到了448万吨,近几年走势如下图所示:
2012-2018年中国异苯丙法装置产能统计
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二、双酚A生产现状与需求现状
从双酚A的生产来看,目前我国双酚A主要供应商总共8家,合计产能在144万吨,在经历了2012-2016年的快速扩产之后,行业增长放缓,近两年无新增生产装置投产。
2010-2018年中国双酚A产能走势
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从产量来看,双酚A产量在2014年之前总体稳定,2015-2018年呈现出明显的增长态势,2018年中国双酚A产量约为120.0万吨,行业开工率保持在较高的水平。
2010-2018年中国双酚A产量走势
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从行业市场需求来看,近几年随着国内的聚碳酸酯产能与产量增加,以及环氧树脂市场的稳定增长,近几年我国的双酚A需求总体呈现出较为稳定的增长态势,不复之前110万吨左右波动的态势。2018年我国双酚A表观消费量达到166.75万吨,同比增长7.59%,其中进口量为46.9万吨,占比28.12%。
2010-2018年中国双酚A表观消费量走势
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从进口来看,近几年我国双酚A进口量相对较大,虽然对外依存度随着国内双酚A产量增长逐渐下降,但进口量一直保持在40万吨以上,国内企业在近几年也并未积极的扩产,抢占进口货源市场。主要是由于我国目前的双酚A企业多为上下游一体化配套的企业,八家主要供应商大部分都有配套的双酚A或者环氧树脂,真正的商品量很少。
2010-2018年中国双酚A进口量走势
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目前以外销为主的产能主要有中石化三井的12万吨、长春化工外销估计20万吨、中石化三菱12万吨左右,即约占总产量的36%左右;因此需要大量进口以满足近几年扩产的PC与环氧树脂产能。
2018年双酚A国内主要供应商及其
企业名称 | 产能 | 配套PC | 配套环氧树脂 |
中石化三井 | 12 | - | - |
上海科思创 | 41 | 40 | - |
南通星辰 | 15 | - | 13.5 |
长春化工 | 27 | - | 15 |
南亚塑胶工业 | 15 | - | 24.8 |
惠州忠信化工 | 4 | - | - |
中石化三菱 | 18 | 6 | - |
利华益维远 | 12 | 13 | - |
资料来源:智研咨询整理
总的来看,华东地区是最主要的生产地区,约占总生产能力的84.72%,华北地区约占总生产能力的12.5%,华南地区约占总生产能力的2.78%。江苏省是目前我国最大的双酚A生产省份,生产能力合计为42万吨/年,约占总生产能力的29.17%。科思创目前是我国最大的双酚A生产企业,生产能力为41万吨/年(2016年新增20万吨),约占总生产能力的28.47%,其次长春化工(江苏)有限公司是生产能力为27万吨/年,约占总生产能力的18.75%。
四、双酚A行业发展趋势
智研咨询发布的《2020-2026年中国双酚A行业市场发展潜力及投资前景分析报告》指出:从近几年市场发展来看,目前双酚A生产企业多为产业链一体化发展的模式,及上游配置酚酮联产装置,下游配套环氧树脂或是PC产能。此外由于异苯丙法的两种物质的产出比例与双酚A消耗比例不同,采用异苯丙法作为双酚A的配套势必会造成丙酮产品的过剩,因此部分发展较好的企业开始加大对丙酮的利用,以获取更高的经济效益。
2019年,长春化工(江苏)新投产产能13.5万吨,以及预计利华益新增产能12万吨双酚A,合计新增25万吨左右,从未来几年新规划或在建的双酚A产能来看,大部分企业都配套了PC产能,总的来看,未来酚酮联产—双酚A—PC这一产业链一体化模式将成为发展的主流,但企业也将面临丙酮过剩的局面。
2024-2030年中国双酚A行业市场行情动态及投资前景研判报告
《2024-2030年中国双酚A行业市场行情动态及投资前景研判报告》共十一章,包含中国主要双酚公司竞争性财务数据分析,2024-2030年中国双酚A行业发展前景预测分析,2024-2030年中国双酚A行业投资潜力分析等内容。
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