一、小型挖掘机占比提升，人工替代明显
从挖掘机吨位分布来看，微型、小型挖掘机在最近十年占比明显提升。6t以下微型挖掘机占比从2009年的19.75%提升到2019年前5个月的32.02%，20t以下小型挖掘机占比从之前的41.55%提升至59.51%。
随着国内劳动力成本的提升，终端用户越来越趋向于使用机械设备代替劳动力。前期国内大量投入使用的道路交通、能源水利以及城市建设等基础设施，正越来越多的进入维护保养阶段，小型化的土方工程施工需求量增加，提升了小型挖掘机的需求。
一般情况下，一台2t的小型挖掘机可以取代6个成年人用铁铲和1辆手推车的土方工程量，具备效率高、成本回收期短，功能性多样，方便转运等优势。
2009年挖掘机吨位分占比
数据来源：公开资料整理
2018年挖掘机吨位占比
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二、挖掘机销量与各省固定资产投资、人口、经济总量相关
挖掘机销量由各省固定资产投资、经济总量、人口和资源禀赋等多重因素决定。总体而言，在上述三个因素中均表现出色的省份拥有更大的挖掘机需求。
从挖掘机销量的省域分布来看，2009年国内挖掘机销售前五位的省份分别为四川、江苏、安徽、山东、湖北；2019年前五个月，挖掘机需求的前五位的省份变更为山东、江苏、河南、四川、安徽。
2009年各省挖掘机销售份额占比
数据来源：公开资料整理
2019年前五月各省挖掘机销售份额占比
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2009年全社会固定资产投资排名前五的省份有山东、江苏、河南、广东、辽宁，2017年为山东、江苏、河南、广东、河北。2018年地区生产总值全国前五位的省份为广东、江苏、山东、浙江、河南。
2009年常住人口前五位的省份为广东、河南、山东、四川、江苏；2018年常住人口前五位的省份为广东、山东、河南、四川、江苏。
三、国产品牌竞争力提升
2013-2019.5各国品牌挖机份额占比
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随着国产挖掘机品牌力和产品质量的持续提升，最近十年以三一重工、徐工为代表的自主品牌快速崛起，极大挤压了日系、韩系挖掘机的生存空间。截止2019年前5个月，国产品牌挖掘机销量占比已经提升至61.90%，较十年前的25.87%大幅提升。
2009年挖掘机市场主要厂家份额占比
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2019年前五月挖掘机市场主要厂家份额占比
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从主要厂家份额来看，2009年挖掘机销量前五的品牌中四家为日韩系品牌，仅有三一重工占比达到7%位居第五。2019年前5个月，国内挖掘机销售前五位国产品牌占到三席，三一重工市占率提升至26%，徐工挖机市占率提升至14%，小松挖掘机市占率从十年前的16%萎缩至4%。
2009年0-13t挖掘机品牌分布占比
数据来源：公开资料整理
2019年前5月0-13t挖掘机品牌占比
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从分吨位的挖掘机品牌分布来看，自主品牌在小挖、中挖、大挖均实现了市场份额的极大突破。目前0-13t、13-30t两个吨位的挖掘机销量中，三一重工和徐工挖机均占据市场份额的前两位，而30t以上的大型挖掘机中，卡特彼勒仍占据21%的市场份额，仅次于三一重工。
2009年13-30t挖掘机品牌占比
数据来源：公开资料整理
2019年前5月13-30t挖掘机品牌占比
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2009年30t以上挖掘机品牌占比
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2019年前5月30t以上挖掘机品牌占比
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相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国挖掘机行业市场深度监测及投资机会研究报告》
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