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2018年中国按摩器具行业发展竞争格局分析及中国按摩器具行业发展趋势分析[图]

2019年09月10日 13:38:09字号:T|T

    一、现状

    欧美、东南亚和东亚国家是按摩器具的主要消费市场。二十世纪六十年代的日本是现代按摩器具行业的发源地,经过几十年的市场培育,全球按摩器具市场规模稳步增长,形成了较为成熟的产业链,市场发展重心逐渐从日本、东南亚和东亚转向欧美发达国家。目前为止,欧美、东亚和东南亚已是全球主要的按摩器具消费区域。

2016~2018 年,全球按摩器具行业年均复合增速为10%

数据来源:公开资料整理

    全球的按摩器具依赖中国制造。由于国内具有完整的按摩器具产业链、较低的劳动力成本,全球按摩器具行业的生产链逐步转移到中国。2018 年,美国、韩国和日本是我国前三大按摩器具产品的出口目的地。根据海关总署统计数据,2018 年,我国按摩器具的出口总额超过 26亿美元。

美国、韩国、日本为我国按摩器具前三大出口地

数据来源:公开资料整理

    国内按摩器具市场在2016年开始回温,预计2018年市场规模将达到130亿。其中,按摩椅在按摩器具市场所占比例超过百分之四十,借助迎来第二轮春天的按摩器具行业,共享按摩椅的市场前景可观,或迎来最佳的发展时机。

2012-2018年中国按摩器具行业市场规模及增速

数据来源:公开资料整理

    二、格局

    按摩椅关注度提升,但品牌认知度仍较低。根据调查数据显示,“按摩椅”一词的关注度逐步上升,但消费者对按摩椅品牌认知度不高。目前,傲胜、奥佳华、荣泰是国内市场的领先品牌。

天猫销量前三款按摩椅平均价格

数据来源:公开资料整理

国内按摩器具行业集中度

数据来源:公开资料整理

    按摩椅国内零售价往往在 5000 元以上,高档的按摩椅单价可以达到 2~5 万元,并不便宜。消费者在选购按摩椅时,更加重视品牌、产品质量,龙头公司占优。从 2009 年到 2015 年,大小企业表现分化:按摩器具出口额 1000 万美元以上的企业,平均出口规模上升;而 1000 万美元以下的企业,平均出口规模下降。国内按摩器具行业已经产生了具有品牌与技术优势的公司,行业集中度有望进一步提升。

奥佳华出口金额排名第一

公司名称
项目
2013
2014
2015
2016
2017
2018
奥佳华
出口金额占比
11.1%
10%
10.4%
10.6%
10.4%
11.5%
出口额排名
1
1
1
1
1
1
荣泰健康
出口金额占比
2.1%
4.3%
5.9%
6.4%
6.5%
5.3%
出口额排名
8
3
2
2
2
2

数据来源:公开资料整理

    目前,国内按摩椅行业领先的技术,按摩椅所用机芯为 4D 机芯,而国内大部分按摩椅采用 2D 或 3D 机芯,产品的按摩精准度较差。

4D机芯的按摩舒适度优于 2D 、3D机芯

机芯名称
应用对象
功能特点
2D 机芯
大多数国内品牌
按摩头只能上下、左右移动,是 2 维平面的运动。这种机芯不能很好的贴合人体背部曲线,按
摩起来会比较生硬。
3D 机芯
OGAWA等少数国内品牌
按摩头可以上下、左右、前后运动,运动起来是三维立体的,可以贴合人体背部曲线。
4D 机芯
OGAWA和日系品牌
4D 产品引入力反馈控制技术,根据不同人的身材来调节按摩方式,实现更加精准的定位按摩。

数据来源:公开资料整理

相较于竞品,御手温感大师椅性价比较高

-
奥佳华
荣泰
傲胜
松下
富士
稻田
产品名称
奥佳华 OG-7598C
荣泰 RT8610S
傲胜 OS-888
松下 EP-MA81
富士 JP-1100
稻田 HCP-WG1000D
天猫售价
(元/ /台)
日常价 49800
(促销价 35800)
日常价 49800
(促销价 48800)
日常价 36800
日常价 51800
(促销价 51799)
日常价 49800
日常价 76800
(促销价 45300)
机芯类型
4D
3D
3D
4D
4D
双机芯按摩
导轨类型
SL 型
SL 型
L 型
SL 型
SL 型
SL 型
气囊个数
31~60
61~80
31~60
31~60
31~60
30 个及以下
按摩手法
揉捏、指压、推拿、
拍打、拉伸
揉捏、指压、推拿、
叩击、拍打、拉伸
揉捏、指压、推拿、
叩击、拍打、拉伸
揉捏、指压、推拿、
叩击、拍打、拉伸
揉捏、指压、推拿、
叩击、拍打、拉伸
揉捏、指压、推拿、叩击、
拍打
功能特点
侦测局部热疗、按
摩强度调节、自动
侦测
局部热疗、按摩强
度调节、自动侦测
局部热疗、按摩强度
调节、收纳式局部按
摩器、自动侦测
局部热疗、按摩强
度调节、磁疗按摩
点、收纳式局部按
摩器、自动侦测
局部热疗、气囊力
度调节、按摩强度
调节、自动侦测
局部热疗、滚轮速度调节、
按摩强度调节、收纳式局
部按摩器、自动侦测
保修期
2年
2年
2年
2年
1年
5年
颜色种类
活力橙、咖啡棕、
胭脂红、典雅褐
香槟金、蓝色、朱
红色
紫罗兰、玉兰绿、牡
丹蓝、玉兰棕
皮套黑色、外壳紫
经典棕、典雅米
中国红、尊贵黑、深邃蓝

数据来源:公开资料整理

    三、行业发展趋势

    按摩器具的市场需求与人们的消费水平息息相关。目前来看,按摩器具在国内仍处于导入阶段。随着国内城镇居民可支配收入的上升、中年人口占比的增长以及保健养生理念的普及,按摩器具将在国内步入快速发展阶段。根据调查数据显示,估计 2018 年,我国按摩器具的市场规模达到 129 亿元,YoY+11%。

我国 30岁以上人口占比持续攀升

数据来源:公开资料整理

30~49 岁中年消费者为“按摩椅”一词的主要搜索人群

数据来源:公开资料整理

    在按摩保健器具的众多产品中,按摩椅的功能最为完善,用户体验度较高,产品市场份额最大。根据中国调查数据显示,按摩椅销售额占比按摩器具市场的 47%。相较于按摩小电器来说,按摩椅技术含量高,对研发和生产技术的要求更严格,因而产品的附加值也较高。

按摩椅销售额占比

数据来源:公开资料整理

    国内共享按摩兴起,消费理念普及。有别于家用按摩椅,共享按摩椅主要摆放于公共场所,消费者可通过扫码等方式付费获取按摩服务。目前,共享按摩椅主要铺设到机场、影院、火车站等公共场所,供消费者闲暇之余体验。共享按摩椅行业快速成长,培养了消费者按摩的习惯,继而刺激家用按摩椅的需求。

开展共享按摩椅业务的主要商家

共享按摩椅品牌
铺设数量
铺设量统计时间
铺设场景
合作方
摩摩哒
约 8 万台
2019 年一季度末
影院、机场、火车站等 
万达影城、星轶影城等
乐摩吧
各类共享设备超过 11 万台
2019 年 1 月
购物中心为主,以及各大影院
广州中环广场、沈阳大都会等
爽客
7 万台
2018 年 1 月
高铁站、酒店、影院
维也纳酒店、希尔顿酒店等
码客街
超过 3 万台
2018 年 1 月
电影院(主要经营内厅座椅)
中影 DFC影城、大光明影城等

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国按摩器具行业市场现状分析及投资前景预测报告

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