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2018-2019年中国人力资源服务保持快速增长,市场空间广阔,互联网+人力资源服务市场发展新机遇分析[图]

2019年09月06日 13:48:33字号:T|T

    一、人力资源服务产业链及发展阶段分析

    人力资源服务是指人才和用人单位提供相关服务,从而促进人力资源的有效开发与优化配置的服务行业。中国已经初步形成了多层次、多元化的人力资源市场服务体系,人力资源服务内容也由最初的职业介绍、培训和流动人口档案管理等延伸至完整的人力资源服务产业链,包括政策咨询、求职招聘、劳动人事代理、就业指导、职业培训、创业指导、社会保障、劳务派遣、人才测评、人才搜寻、管理咨询和服务外包等多种业务。

    人力资源服务产业链

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国人力资源服务行业市场调查及发展趋势研究报告

    我国人力资源服务业自1978年发展至今,经历了从统包统配到市场化的过程,大致可分为四个发展阶段:(1)起步探索阶段(1978年至1991年);(2)规范成形阶段(1992年至2000年);(3)改革创新阶段(2001年至2006年),加入WTO为行业发展带来增长新动力;(4)统筹发展阶段(2007年至今)。历经近40年发展,我国人力资源服务业实现了从统包统配制度向市场化的转变,法律规范逐步建立,利好政策层出不穷,人才服务机构如雨后春笋般涌现,服务业态不断丰富,满足市场上日渐强调个性化和专业化的需求。

    我国人力资源行业发展史

数据来源:公开资料整理

    二、整个人力资源服务行业保持快速增长,市场空间广阔

    随着中国整个人力资源服务行业的发展与进步,中国针对人力资源服务行业方面的政策也在不断优化。自2007年3月国务院发布的《关于加快服务业发展的若干意见》中国第一次将“人才服务业务”正式写入国务院文件,随后《服务业发展“十二五”规划》、《人力资源和社会保障事业发展“十三五”规划纲要》等重大专项发展规划相继将人力资源服务业的发展写入其中,各项推动政策也相继出台。

    2016年我国人力资源服务业行业规模正式跨越万亿门槛,2017年达到1.44万亿元,同增21%。4作为现代服务业的重要组成部分,伴随着市场配置人力资源的规模不断扩大,我国人力资源服务业从无到有,不断发展壮大。2016年人力资源服务业全年营业总收入达1.19万亿元,里程碑式跨过万亿规模门槛,同比增加22.4%;2017年达到1.44万亿元,同增21%;值得一提的是,2015-2017年,我国人力资源服务业全年营收同比增速连续3年超过了20%。

    2017年,全国各类人力资源服务机构共帮助2.03亿人次实现就业和流动,同比增长14.9%;共为3190万家次用人单位提供了人力资源服务,同比增长13.1%。2016年服务的客户以民营企业为主,占比达到69%,外资企业仅占12%。2007年国务院在《关于加快服务业的若干意见》中首次将人力资源服务业写入国务院文件后,各类促进人力资源服务业发展的政策规范等相继出台。2014年12月25日,人社部与国家发改委、财政部联合下发《关于加快发展人力资源服务业的意见》(人社部发[2014]104号),其中明确提到在2020年从业人员达到50万人、产业规模超过2万亿元、形成20家左右的龙头企业和行业领军企业等目标,2017年我国人力资源行业规模已经达到1.44万亿元,由此可以预计2017-2020年我国人力资源行业市场规模复合增长率将达到11.57%。

    为了达到以上目标,相关扶持政策陆续出台。

    人力资源行业相关政策梳理

时间
部门
政策
核心要点
20180720
中共中央办公厅、国务院办公厅
《国税地税征管体制改革方案》
社保费首次明确由税务部门统一征收。
20170126
国务院
《“十三五”促进就业规划》
到2020年,就业规模稳步扩大,就业质量进一步提升;创业环境显著改善,带动就业能力持续增强;人力资源结构不断优化,劳动者就业创业能力明显提高。
20160902
人力资源社会保障部
《人力资源和社会保障法治建设实施纲要(2016-2020年)》
到2020年,人力资源和社会保障法律制度体系基本完备,各项职能依法全面履行,行政决策科学民主合法,人力资源和社会保障法律法规规章严格公正实施,行政权力规范透明运行,公民、法人和其他组织的合法权益切实有效保障,工作人员特别是领导干部法治思维和依法行政能力明显提高。
20160706
人社部
《人力资源和社会保障事业发展“十三五”规划纲要》
大力发展人力资源服务业,推进人力资源服务产业园建设,加强人力资源服务业从业人员职业培训,实施人力资源服务业领军人才培养计划。
20141225
人社部与国家发改委、财政部
《关于加快发展人力资源服务业的意见》
到2020年从业人员达到50万人、产业规模超过2万亿元,建立健全专业化、信息化、产业化、国际化的人力资源服务体系,培育形成20家左右在全国具有示范引领作用的龙头企业和行业领军企业。
20140126
法规司
《劳务派遣暂行规定》
用工单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者。用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量,使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%。2014年3月1日起施行。

数据来源:公开资料整理

    中国大陆人力资源解决方案市场(人力资源行业的重要子行业)增长稳健,主要原因是政府发布有利政策以及人力市场需求与日俱增。

    细看中国大陆人力资源解决方案的三大细分领域,猎头业务占比最高,灵活用工业务增长最快:

    中国大陆地区人力资源解决方案市场规模(亿元)

数据来源:公开资料整理

    (1)人才寻猎服务(即猎头),市场规模占比最高,呈下降趋势,从2013年的65.6%到2017年的63.0%。2017年人才寻猎业务市场规模为844亿元,2013-2017年复合增长率为23.4%,略低于行业整体增速;预计2022年市场规模将达到2004亿元,2017-2022年复合增速18.9%。

    (2)灵活用工业务,因其可以使企业保持雇佣员工的灵活度,并且可将雇佣风险转嫁给服务供应商,而受到企业雇主的欢迎。灵活用工服务让企业可将耗时的行政事务或其他专业工作转交第三方服务供应商代劳,便于企业更好地专注于发展核心业务及能力,同时兼顾整体生产力及效率的提升。再者,灵活用工比起直聘,是一种更具成本效益的人力资源解决方案,可用于满足季节性或临时性用工需求。第三,灵活用工让企业可避免与辞职及裁员等有关的用工风险。此外,2013年《劳务派遣暂行规定》出台后,企业所用派遣员工数量不得超过其用工总量的10%。因此,企业需要适应新的就业体制,为符合监管要求,越来越多的企业将会考虑而转向灵活用工服务。灵活用工的市场规模,在2017年达到472亿元,2013-2017年复合增长率为27.1%,高于行业整体复合增长率2.4个百分点;其市场规模占比从2013年的32.6%上升至2017年的35.2%。预计2022年将达到1393亿元,2017-2022年复合增长率为24.2%。

    (3)人力资源解决方案相较内部招聘具有优势,将会维持稳健增长。人力资源解决方案供货商相较内部招聘团队而言在节约成本、灵活性、专业知识及资源方面具有优势,在提供招聘流程外包服务时优势显著。值得注意的是,中国大陆企业如今面临着日益上涨的人工成本和不断增加的经营成本,而私人企业平均年薪已由2013年的32,706元增加至2017年的45,761元。同期,非私人企业的平均年薪已由51,483元上升至74,318元5。因此,经营企业和组建内部招聘团队的人工成本不断上涨预计会为大多数中国大陆企业带来负担。该趋势将促使越来越多的企业将招聘流程外包予人力资源解决方案服务供货商。招聘流程外包服务的营收规模从2013年的10亿元增加至2017年的24亿元,预期2022年前将达致人民币59亿元。

    中国大陆地区人力资源解决方案细分子行业市场规模复合增速

数据来源:公开资料整理

    三、行业龙头登陆资本市场,把握时代机遇

    万宝盛华(大中华):目前已经在港交所递交了IPO申请,其背后是全球人力资源行业巨头万宝盛华集团,以及战略投资者中信产业基金,依托公司旗下四大品牌ManpowerGroup®Solutions(RPO)、Experis®(猎头)、Manpower®(灵活用工和人力资源外包)、RightManagement®(人才和职业管理),在中国超过20座直营城市通过1,300名专业服务人员提供人力资源服务。1997年万宝盛华进入香港、台湾市场,2003年成立万宝盛华中国,2007年开拓澳门业务,同年,获得中国国际人事部批复的首批派遣业务服务提供商资格,2008年在中国提出并构建“灵活用工”服务体系,引领行业发展;2015年,万宝盛华战略联盟中信产业基金,新成立的万宝盛华大中华合资公司,总部落地上海,携领两岸三地,服务覆盖百余座城市和上万家企业。20多年以来,在科技变革、经济放缓、政策更迭等迅速变化的时代,万宝盛华凭借招聘、用工服务、人才管理及职业发展等企业及人才综合解决方案,屡获业界广泛赞誉。

    万宝盛华(大中华)在港交所上市之前的股权结构

数据来源:公开资料整理

    科锐国际成立于1996年,是中国本土成长起来的,国内领先的人力资源整体解决方案提供商。公司主要业务包括中高端人才寻访(最初的主业)、招聘流程外包及灵活用工业务。2010年开始积极并购行业内公司,迅速扩大规模,做大做强,并在2017年6月成功在深市创业板上市。目前公司在中国大陆、香港、印度、新加坡、马来西亚、美国等全球市场拥有90+家分支机构,2000余名专业招聘顾问,在超过18个行业及领域为客户提供中高端人才寻访、招聘流程外包、灵活用工、招聘培训等解决方案。科锐已与3000余家企业建立合作关系。目前实际控制人为高勇和李跃章。

    科锐国际股权结构图(2019.02)

数据来源:公开资料整理

    科锐国际发展历程中重大事项一览表

数据来源:公开资料整理

    营收规模方面,万宝盛华占优,科锐国际的优势在中国大陆。2017年万宝盛华实现收入20.07亿元,同增24%,同期,科锐国际实现收入11.35亿元,同增31%;2018年前九个月,万宝盛华实现收入17.40亿元,同增19%,同期,科锐国际受益于较快的内生增长以及英国人力资源公司Investigo并表,实现收入14.52亿元,同增76%。科锐国际2018年全年实现营收21.97亿元(+93.54%)。从收入的地区结构来看,万宝盛华收入来源更加多元,科锐国际的收入主要来自中国大陆地区,且来自大陆地区的收入高于万宝盛华。以2017年数据为例,万宝盛华44%的收入(8.75亿元)来自中国大陆地区,31%来自台湾,25%来自香港和澳门;同期,科锐国际96%的收入(10.88亿元)来自中国大陆,仅4%来自海外地区。随着2018年Q3英国人力资源公司Investigo并表,科锐国际的海外拓展迈出重要一步;2018全年Investigo实现并表收入5.48亿元,约占总收入的25%,预计未来科锐国际海外业务贡献的收入体量将会继续提升。

    万宝盛华(大中华)凭借MAN(万宝盛华集团)的品牌背书,叠加引进中信产业基金作为战略投资者,以香港、台湾为起点,逐步将业务拓展至中国大陆,服务客户多达22000多家,包括250多家世界500强公司,并成为当前大中华区市占率第一的人力资源解决方案提供商,未来,有望继续拓展业务、扩大市场份额;科锐国际作为中国大陆本土发展起来的人力资源解决方案提供商,凭借多年的行业深耕,逐渐靠着高效专业的服务、候选人丰富的数据库、不断的产品创新等,形成品牌影响力,获得越来越多客户的认可和信赖,2017年其在中国大陆的市场份额高于万宝盛华,未来,科锐国际有望深度整合新收购的英国公司Investigo,实现协同增效,加快技术创新,提升竞争力,强化中国大陆的本土优势的同时,伴随中国企业走出去,实现可持续增长。

    万宝盛华和科锐国际营收规模对比

数据来源:公开资料整理

    万宝盛华和科锐国际来自中国大陆地区收入对比(单位:百万元)

数据来源:公开资料整理

    万宝盛华收入结构(分区域)

数据来源:公开资料整理

    科锐国际收入分布(分地区)

数据来源:公开资料整理

    四、人力资源服务行业发展趋势分析

    2019年人力资源服务业类产业结构目录调整,也是国家对我国人力资源服务业的一项重大整改措施。鼓励人力资源信息化建设,可以提高行业服务效率,在一定程度上消除劳动者与用人单位之间的信息不对称,实现更高质量就业,是解决现存矛盾的关键举措;鼓励服务外包、管理咨询、人力资源信息软件等项目的落地实施,可以丰富我国人力资源服务业的产品结构,解决企业需求和服务机构供给结构单一的问题,提升行业效率,增加行业收入,也能使人力资源服务业在我国经济建设、经济转型升级中发挥更重要的作用。

    就业是最大的民生,也使经济发展最基本的支撑,产业结构调整可以使我国人力资源服务行业更好的促进就业,是就业优先战略的进一步完善,实现比较充分和高质量的就业,是培育经济发展新动能、推动经济转型升级的内在要求。

    随着互联网普及率的上升,我国互联网招聘市场迎来了快速的发展。数据显示,2011年我国互联网招聘市场为17.2亿元,2017年上升至64亿元。2018年我国互联网招聘市场规模将达到80亿元。

    2011-2018年中国互联网招聘市场规模及变化趋势(单位:亿元,%)

数据来源:公开资料整理

    互联网行业经历了2018年年底的行业萧条裁员期之后,迎来了新阶段的开端,各家公司的招聘人数开始重新上升。

    互联网行业招聘人数人数增长率

数据来源:公开资料整理

    2019年上半年平均跳槽涨薪率情况

数据来源:公开资料整理

    2019年应届毕业生入职及签约OFFER基本月薪数据情况(单位:元)

数据来源:公开资料整理

    总体来看,旺盛的市场需求将持续为中国互联网+人力资源服务市场高速增长提供动力,政策支持也为互联网+人力资源服务市场高速增长创造新机遇。

    从2019年人力资源服务业结构调整中可以看出我国未来人力资源服务业发展的趋势,鼓励类条目中加强人力资源信息化建设、产业园和平台建设、服务具体项目建设、市场及配套服务设施建设以及转移就业服务平台建设等措施一方面是实现比较充分和更高质量的就业;另一方面是建立更加公平更可持续的社会保障制度。

    加强农村劳动力转移就业服务平台建设可以起到平衡城镇与农村之间的就业关系,为农村进城务工人员提供更可靠的就业渠道,对农村进城务工人员提供安全和社会保障,监督用人单位不法行为等作用,为建立更加公平更可持续的社会保障制度贡献一份力量。 

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