我国具有钛精矿开采、海绵钛生产、熔铸钛锭、钛材成型(钛管、钛棒、钛板、钛丝、锻件、铸件等)、钛材应用等环节的循环构成体系,是继美国、俄罗斯、日本之后第四大钛工业国。钛锭由海绵钛加工而成,是钛产业重要源头产品,为钛工业生产的重要原料,主要用于下游钛材加工企业生产丝、管、棒、带等产品。
我国钛行业产业链示意图
资料来源:智研咨询整理
我国钛及钛合金行业参与者主要有宝钛股份、攀钢钛业集团、贵州遵钛有限责任公司、洛阳双瑞万基钛业有限公司等,其中,钛锭产能最大的企业为宝钛股份。
2018年主要钛锭生产商区域分布格局
钛锭 | 省份 | 区域 |
宝鸡钛业股份有限公司 | 陕西 | 西北 |
宝钢特种材料有限公司 | 上海 | 华东 |
西部材料 | 陕西 | 西北 |
北京中北钛业有限公司 | 北京 | 华北 |
湖南湘投金天科技集团 | 湖南 | 华中 |
沈阳鑫通科技贸易公司 | 辽宁 | 东北 |
攀长钢 | 四川 | 西南 |
宝鸡力兴钛业 | 陕西 | 西北 |
东港东方高新有限公司 | 辽宁 | 东北 |
西部超导 | 陕西 | 西北 |
浙江五环钛业 | 浙江 | 华东 |
北京621所 | 北京 | 华北 |
北京宏大钛科贸有限公司 | 北京 | 华北 |
河北德林钛业有限公司 | 河北 | 华北 |
贵州遵钛(集团) | 贵州 | 西南 |
南京宝泰特种材料公司 | 江苏 | 华东 |
洛阳725所 | 河南 | 华中 |
沈阳大吉实业有限公司 | 辽宁 | 东北 |
宝鸡富士特钛业 | 陕西 | 西北 |
江苏天工集团 | 江苏 | 华东 |
青海聚能 | 青海 | 西北 |
云南钛业 | 云南 | 西南 |
资料来源:公司公告
目前欧美等发达国家,钛及钛合金熔铸的主要设备由真空自耗炉逐步向电子束冷床熔炼炉(EB炉)过渡,国内钛熔铸行业生产设备主要为真空自耗炉,真空自耗炉设备可由国内设备生产商生产制造,设备价格便宜,技术不受国外控制。而 EB 炉设备的生产制造技术主要由美国、德国及俄罗斯(乌克兰)等国家的设备生产商掌握,国内技术受限,且设备引进价格高昂。
但是EB 炉熔铸钛及钛合金的去杂能力等远远优于真空自耗炉,国内钛及钛合金熔铸设备向EB 炉设备转型是大趋势。
在钛锭产能方面,2010年我国钛锭行业产能仅为8.92万吨,到2018年我国钛锭行业产能增长至15.87万吨。
2010-2018年我国钛锭行业产能走势图
资料来源:智研咨询整理
智研咨询发布的《2019-2025年中国钛行业市场深度研究及投资战略咨询报告》显示:2017年我国钛锭产量为71022吨,2018年我国钛锭行业产量增长至75049吨,整体来看,随着行业产能的增长,2014年以来我国钛锭行业产能利用率基本维持在50%以下。
2010-2018年我国钛锭行业产量走势图
资料来源:智研咨询整理
根据中国海关统计2018年我国钛锭出口总量为187.22吨,出口总量同比增长15.70%,出口金额为301.04万美元,出口金额同比增长6.60%;2018年我国钛锭进口总量为550.15吨,进口总量同比增长209.03%,进口金额为1029.94万美元,进口金额同比增长17.74%。
2010-2018年我国钛锭进出口统计表
年份 | 出口数量:千克 | 出口金额:千美元 | 进口数量:千克 | 进口金额:千美元 |
2010年 | 487560 | 7009 | 845228 | 9116 |
2011年 | 1746097 | 29391 | 231883 | 5921 |
2012年 | 520436 | 10019 | 57769 | 4039 |
2013年 | 197191 | 3652 | 79263 | 6016 |
2014年 | 366,687 | 4,035 | 137,744 | 7,419 |
2015年 | 260,086 | 3,559 | 60,753 | 5,478 |
2016年 | 182,625 | 2,739 | 115,064 | 7,746 |
2017年 | 161,811 | 2,824 | 178,025 | 8,747 |
2018年 | 187,219 | 3,010 | 550,150 | 10,299 |
资料来源:中国海关、智研咨询整理
以此计算,2017年我国钛锭表观消费量为71038.2吨,2018年我国钛锭表观消费量增长至75412.0吨。
2010-2018年我国钛锭供需平衡统计图
资料来源:中国海关、智研咨询整理
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