2019年中国早教行业市场需求、发展规模及行业发展趋势分析[图]

2019年09月05日 14:33:02字号:T|T

受益于中国重视教育的传统，家庭可支配收入的提高，教育行业市场规模将保持较快速度发展。尽管从量的角度来看，未来我国每年新生儿数量将保持现状，甚至有可能稍有下降，但是考虑到家庭收入水平提升、以及教育投入热情不断高涨，各类教育内容及相关培训的渗透率和客单价提升将支持我国教育行业持续较快增长。

从国外教育支出占 GDP 比重来看，我国教育行业仍有较大提升空间。我国教育经费占 GDP 比重一直稳中有升，自 2012 年突破 4%、达到 4.28%以后，近五年一直维持在 4% 以上水平；但相比世界平均值 4.7%、高收入国家 5.1%，甚至丹麦、瑞典、挪威等超出 7%的占比而言，我国教育支出仍有较大提升空间。

在中国，政策对教育细分子领域的发展起到重要的作用。近年，受益于国家政策对民办教育的鼓励支持，民办教育实现了快速发展。未来，新民促法即将出台，将对各细分子领域做出更为明晰的支持政策，引导社会资本兴办教育。

早教行业市场需求情况分析

中国自古重视教育，国民收入增加的同时，人们在教育上的投资也愈来愈多。2015年，教育文化娱乐支出1723元，2018年达2226元，人均教育文化娱乐支出占比提高至11.2%。

2013-2018年中国全体居民教育文化娱乐支出及增长走势

数据来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国早教行业市场评估及投资前景评估报告》

中国婴幼儿早教市场正在兴起，从2012年开始，政府在相关政策法规中多次提及发展早教。特别是2019年5月10日国务院发布托育行业指导意见，使得早教成为投资热点。

2018年中国教育行业融资事项领域分布情况

数据来源：公开资料整理

2016年1月1日，中国正式施行“全面二孩”政策，至今近三年。2016年人口出生率为13.0‰，2017年人口出生率为12.4‰，2018年人口出生率为10.9‰。“全面二孩”政策施行三年来，各地二孩占比明显高于一孩占比，预计未来中国出生人口将继续增长。

2013-2018年中国人口出生率走势

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0-3岁是人一生中发展最重要的时期。研究数据显示，婴儿新生前几年大脑每秒形成超过100万个神经连接;出生于高等教育家庭和普通教育家庭的婴儿的词汇量在18个月时出现显著差异;对低收入家庭的早教投资项目每1美元的投资回报在4-9美元之间，主要体现在参与者成年后收入的增加、犯罪率的减少等方面。早期经历影响着孩子未来的学习、行为、健康等，接受早期教育的孩子各方面的发育可能事半功倍。

2012-2020年中国母婴童消费市场规模及增速走势

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二、我国早教行业发展规模分析

2016 年中国早教中心学员数量达到 1580 万人、2011-2016 年年复合增速高达 10.7%，并预计随着二胎政策进一步放开、家长对早教重视程度的进一步加深， 2017-2021年复合增速有望提升至11.5%、到2021年早教学员有望达到2730 万人。而从规模上来看，2016 年中国早教收入已达到 4716 亿，2011-2016 年复合增速高达 21.3%；并预测未来五年仍能维持 14.3%的年复合增速，到 2021 年早教规模达到 9200 亿元、向万亿靠拢。

中国早教中心学员数量

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2019年中国早教市场预计达到2850.8亿元。

2016-2019年中国早教行业市场规模走势预测

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三、早教行业占比有望提升

纵观教育行业，早教一直占据着比较重要的位置：（1）从家长对培养软实力的认同感来看，2-5 岁早教认可度最强，这也是推动早教发展最核心的因素；（2）从财政教育支出增速来看，2017 年学前教育增速高达 16.93%，显著高出小学教育、初中教育和高中教育的 8.17%、7.42%和 10.76%增速；（3）从在整个教育市场占比来看，根据德勤公布的 2018 中国教育发展报告，早教占比有望从 2018 年的 8.9%进一步提升至 2020 年的 9.2%；（4）从资本市场来看，近一年发生的早教融资金额大多数在千万级以上。

全国公共财政支出中学前教育增速最快

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2018 年 11 月，三垒股份成功收购美吉姆 100%股权，2019 年 4 月，三垒股份正式更名为美吉姆。美吉姆作为国内领先的早教品牌企业，主要从事美吉姆早教中心的直接经营和授权经营，截至 2018 年 12 月 31 日在全国共有 434 家网点，具有品牌力强大、盈利能力强的优势。美吉姆 2017 年实现营收和净利分别为 2.17 和 0.87 亿元，2018 年 12 月开始并表，并表收入 3,300.59 万元，净利润 2,158.66 万元。

美杰姆未来从量价上均还有提升空间：（1）从价上来看，二线及以下城市加盟费每年均有提升、带动整体加盟费维持每年 1~2 万增长；从会员平均单价来看，随着品牌力提升，客单价有望延续趋势、保持持续提升；（2）从量上来看，测算加盟店理论容量为 1108 家，仍有近三倍提升空间；同时单家中心开班饱和率稳步提升。

美吉姆近几年营业收入及净利（万元）

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美吉姆营收构成

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四、2019中国早教行业发展趋势

1.早教机构形成“内容+平台+衍生产品与服务”的产业链

大多数早教P的商业模式,完整的产业链条主要包括前段內容、自营平台、衍生开发等三大业务板块,涵盖版权付费、会员收入、产品销售、广告植入及线下活动等多个盈利点。

2.加盟+直营经营模式并行发展

早教行业在发展初期扩张以直营为主,是消费者教育、品牌建设和教学研发带来的必然结果。线下门店分布主要聚集在租金较高的商场。随着早教行业逐渐走向成熟,国内外品牌相继入场,龙头企业加速扩张、抢占市场,从直营转向加盟,加盟店铺数量突飞猛进,直营店铺数量不断收缩,门店也由商场转向租金较低的写字楼、临街商铺等。

3.早教“泛品牌化”时代到来

中国早教行业经过近20年的发展。现在已经进入泛品牌时代,品牌光环正在逐步消失,形成了大量“品牌相似”现象。比如:不同品牌的早教机构,在家长眼里并没有特别的差异。在短时间内,企业不可能不断对品牌进行重新定位,也很难不断为品牌注入新的内涵,这注定了消费者会对品牌产生“审美疲劳”。解决审美疲劳的药方是“鲜活”。鲜活不是对原有品牌的再次激活,而是在模式差不多的情况下,可以不断推岀新的个性化服务。

4.早教机构间竞争日趋激烈

目前幼教产业纵向一体贯通,0-6岁教育服务集团的不断涌现也逐步成为趋势,其在理论研究、课程及产品和渠道推广业已形成完整产业链,规模效应、范围经济及品牌效应的优势不断凸显。未来幼教机构的竞争更倾向于结合自身资源、能力,在资本协同下,打通幼教产业价值链关键环节之间的比拼。

5.线上平台布局线下机构

网络平台扩展业务版图布局线下早教机构,引导海量用户转为试题消费者。宝宝树旗下主要有宝宝树官网宝宝树孕育APP、宝宝树小时光APP等互联网产品,月独立访问量超过2亿。在资本助力的基础上,以宝宝树为代表的线上互联网早教服务平台,通过布局线下早教机构,通过已有的品牌优势,将海量的网络用户转化为实体消费者,线上、线下进行多重消费,增加客户粘性和客均收入,从而获取更高的市场份额。

6.AI赋能早教,加速产品迭代升级

智能教育风口来临,早教机器人进军传统产品市场。2017年7月,国务院发布《新一代人工智能发展规划》将发展人工智能上升到国家战略的高度,并提出“智能教育”的建设规划。随着人工智能的成熟及其对垂直领域的不断渗透,越来越多的A技术被运用到早教产品的迭代发展上。凭借政策的支持与资本的助力,A技术将持续不断地渗透早教领域。