2019年上半年中国军工内部改革改善军工发展现状及“军改民”发展趋势分析[图]

    自1978年十一届三中全会决定以经济建设为中心至今，国企改革大致经历了五个阶段:(1)第一个阶段是从1978年至1984年，以让权放利为手段，调整国家与国有企业间利益关系。(2)第二个阶段是从1985年至1992年，逐步推进政企分离，推行企业承包经营责任制，将经营权下放至企业，逐步推进政企分开，主要通过与企业签订承包合同，确定国家与国有企业间的责任、权力与利益关系。(3)第三个阶段是从1993年至2002年，聚焦大中型骨干国企，初步建立现代企业制度，这一过程中国有经济逐步向关键性和国民经济命脉行业集中。(4)第四个阶段是从2003年至2013年，推行现代产权制度，改革国有资产管理体制，国有企业改革进入了以股份制为主要形式的现代产权制度改革新阶段。(5)第五个阶段是2013年以后，分类管理有进有退，推进混合所有制改革，提出完善国有资产管理体制，积极发展混合所有制经济，深化国有企业管理体制改革，健全完善现代企业制度。

    改革配套政策密集出台，国企混改软环境逐步完善。十八届三中全会报告还给出了改革的“时间表”，建议将改革分为三个阶段:2013年至2014年的近期改革、2015年至2017年的中期改革和2018年至2020年的远期改革。2015年8月党中央、国务院颁布了《关于深化国有企业改革的指导意见》，并前后出台20多个配套文件，形成了“1+N”系列指导文件，标志着国企改革顶层设计基本完成，至此分类、分层推进国有企业混合所有制改革成为重中之重。《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》、《关于鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本的指导意见》、《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》等文件，为混改明确了原则、方式以及关健点。本轮国企改革以混改为主线，混改的政策软环境正逐步完善，授权放权清单的发布充分体现了政府由管企业向管资本转变的改革方向。

    军品定价机制改革顶层设计基本完成，激励效应有望释放。军品定价机制改革是军工行业最重要的改革之一，有助于重塑全行业利益链，理清部分零部件企业不合理的高利润率，使得真正具有核心技术及竞争力的主机厂脱颖而出，同时，使得军品成本控制更为合理。有消息称，军品定价机制改革文件已下发各军工企业。新的定价机制将扭转军工企业低效的成本管理，并提高其盈利能力。
尽管我国军事航空业近些年取得了长足的进步，但就军机保有量及代系分布来看仍与美国等发达国家有较大差距。从数量来讲，根据调查数据显示，世界共有

    53042架，全球共有53545架军用飞机，其中美国、俄罗斯、中国军机数量分居前三，分别为13407架、3906架、3036架。我国军机数量不及美国的四分之一，除美国外前6名国家所拥有的军机数量总和同样不及美国，由此可见，我国军机与美国存在巨大的差距。

2018年全球装备军机数量前十的国家

数据来源：公开资料整理

    具体细分领域来看，我国飞机无论从作战飞机，还是特种飞机、加油机、运输机等机种来看都远远落后于美国。目前我国共拥有作战飞机1527架，仅占美军2831架的54%，所拥有的作战飞机还有数量较大的二代机，与美军以三代机为主的构成结构同样存在重大的差距;而特种飞机、加油机、运输机、武装直升机、教练机等机型更仅是美方的10%左右。

中美不同类型军机数量对比

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中国战斗机代系占比

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美国战斗机代系分布

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    作战支援飞机方面，我国目前共有特种飞机83架，空中加油机3架，运输机185架，教练机354架。相比美国数量庞大的作战支援飞机群仍有十分巨大的差距。空中加油机、特种飞机等的缺乏，对我国战斗机的作战能力有着极大的影响:战斗机无法实现远航程作战;运输机也以中小型运输机为主，远距离投送支援能力较弱，近年来我国也在积极研制大型运输机，未来运一2。等一系列大型运输机有望批量装备部队。

    直升机方面，我国目前主力武装直升机为6-7吨的直一10与4吨的直一19，相比美国缺乏10吨级的武装直升机，但直一10的广泛列装也极大增强了我国的武装直升机实力;运输直升机则以13吨级的直一8和直一18为主，缺乏更大吨级的运输直升机;通用直升机方面，我国目前已研制出直一20，但其产量较低，部队列装较少，而10吨级的通用直升机是应用最广泛、世界上服役数量最多的直升机，未来需求有望进一步释放。

    随着我国综合国力的进一步提升及海外利益的增加，中国在将来为了匹配自身具有的世界地位，我国需要对原有的战斗歼击机进行更新换代，同时装备与战斗机相适应数量的作战支援飞机。随着军机信息化程度的不断提高，机电系统的价值不断提高，机电系统占飞机价值比重约为15%-20%。

    结合中美战机现状实力对比，以及国家对军用飞机发展的政策支持，我们预测，未来十年，我国歼击机等固定翼飞机将会出现加速换代。歼击机方面，歼一10及歼一11作为我国主力第三代歼击机将完成整体换装，产生8叨架的更换需求;歼一lOC与歼-16作为我国主力三代半战机将会产生800架的需求，与歼一20构成空军的主要作战力量;歼一15作为我国第一代舰载机，提升空间较大，由于新型舰载机的研制，歼一15预计的需求量将不会太大，初步装配辽宁号与002型等航母已足够，预计需求80架;歼一20作为第一代我国自主研发的四代战机，是我军未来依靠的主要作战力量，将会产生200架的需求。作战支援飞机方面，作战支援飞机主要为其他型号飞机如运一9等平台改装而成，我们认为作战支援飞机的需求在300架左右。大型运输机方面，我国近年研发成功的运一20将成为未来我军大型运输机的主型号，将产生200架的需求。

    近年来，我国经济保持高速增长，民用航空运输周转率快速增加，民用客机需求上升，未来我国民机领域将有着广阔的市场。中国商飞对未来二十年全球和中国的民用飞机市场做出预测。商飞认为，2017-2036年，中国将新增交付1097架涡扇支线客机、5475架单通道喷气客机、2003架双通道喷气客机厂合计8575架新机，市场价值约为12104亿美元。波音公司发布的(((CurrentMarketOutlook2017-2036)),对未来二十年全球和中国的民用飞机市场做出了预测:波音公司预测，2017-2036年，中国将新增交付150架支线客机、5420架单通道客机、940架小型宽体客机、550架中型/大型宽体客机、180货机，合计7240架，总价值约为10850亿美元。2018年发布的(((CommercialMarketOutlook2018-2037))对2017年预测的飞机需求总量上调了4.1%，客运量的增长和即将到来的飞机批量退役将在未来20年间创造42730架新飞机的需求一一总价值达6.3万亿美元。同时，波音公司也对具体机型的数量进行了重新的预测。预测期内，单通道市场将迎来最显著增长，总需求量为31360架，比去年预测数据上调了6.1%;宽体机市场则需要8070架新飞机，总价值约2.5万亿美元;市场还将需要980架全新宽体货机，比去年的预测数据增加了60架;此外，市场还将需要1670架改装货机。由波音公司2017,2018年的预测变化来看，世界航空业正在蓬勃发展。

    中国商飞和波音公司都对我国未来20年的民用飞机市场进行了估计，两者都对未来市场做出了超过10000亿美元的预测，我们假设机电系统占飞机价值的15%，未来二十年的市场空间将达到1500亿美元，约合10000亿人民币。值得关注的是，波音公司在近期发布的预测报告中调高了对未来市场空间的预测，这反映出民用飞机市场将会呈现出一个持续快速增长的趋势。

    C919是中国商用飞机有限责任公司负责开发实施的国家大型飞机重大专项中大型客机项目，该机于2017年5月5日下午14点在上海浦东机场第四跑道成功起飞。C919的成功首飞，将标志着中国大飞机战略发展迈出相当关健的一步，对于中国民航产业的发展将产生极为深远的影响。除了对民航工业产生重要影响之外，C919还重新定义了现在的民航市场:在过去民用大飞机市场基本上是由美国波音和法国空中客车所主导的，波音迄今为止已经推出了波音40一波音787等十几种客机产品，而空中客车也开发了空客330、空客340等机型，这些大飞机长期以来都占据市场的核心地位。但是现在中国有了C919，则意味着市场格局即将发生变化，中国国产大飞机将成为未来民航市场的主导力量之一，目前C919的订单已突破千架。

    一、军转民

    军工行业作为国家层面的一个核心战略产业，在长期的发展过程中，一直受到美国的技术、材料和设备等方面的封锁。在这种环境背景下，军工自主可控在很多年前就已经开始了，经过几十年的积累，目前我国的军工领域的自主研发的技术占整个核心领域的比例已经可以达到9成。

    由于技术进口管控制约，我国军工芯片的自主创新能力从系统性角度，领先于民用芯片。充分用好军工芯片技术的先发优势，缩短国防知识产权脱密、解密周期，简化脱密、解密流程，通过军工芯片技术突破转化民用，加速我国集成电路产业技术体系建设，完善产业链，带动形成我国自主可控芯片的全产业链条和创新生态。从去年开始，美国将我国的中电科旗下的几家研究所、航天二院等企业实施了出口关注，这也算是将对华禁运武器摆到明面上来了。由于美国方面的限制，短期之内对于国内的军工电子产业也会造成一定的影响，这些影响包括部分军工武器装备的采购、研发和生产等。从目前来看，受影响较大主要是涉及采购国外电子信息化相关的芯片、元器件的一些领域，尤其是航天领域中电科、中国电子。长期来看，为摆脱国外技术封锁对我国经济发展的影响，推动关键领域的自主可控势在必行。

    材料不仅是制造航空产品的物质基础，同时也是使航空产品达到人们所期望的技术性能、使用寿命与可靠性的技术基础。航空技术的进步与发展对航空材料起着积极的”牵引”作用;与此同时，材料科学与工程发展，新型材料的出现，制造工艺与理化测试技术的进步，又为航空新产品的设计与制造提供重要的物质与技术，从而对航空产业的发展起着有效的”推动”作用。例如，承载与隐形一体化材料的出现，既是隐形飞机设计构思提出的需求，同时也使隐形飞机从设想变为现实;优质单晶高温合金的出现，使发动机涡轮前温度得以大大提高，推动着高推重比航空发动机的进步。

    中国航空产业经历了从修理、引进、仿制到改进、改型和自行设计研制的发展历程，用以制造航空产品的材料也经历了引进、仿制、改进、改型和自行研制的发展历程。到目前为止，我国已定型生产的航空用金属、有机高分子材料、无机非金属材料以及复合材料的牌号约2000余个;已建成具有一定规模的航空材料研究与生产基地，拥有生产航空产品所需各类材料牌号、品种与规格的生产设备及检测仪器;先后制订了100。余份各类航空材料、热工艺及理化检测标准(包括国标、国军标与航空标准);编写出版了《中国航空材料手册》、《发动机结构设计用材料性能数据手册》及《航空材料选用目录》等;颁布了”航空工业材料及热工艺技术工作规定”、”航空材料(含锻、铸件)技术管理办法”等法规性文件。从总体上看，我国目前已定型生产的航空材料(含类别、牌号、品种与规格)及其相应的标准与规范，基本上能满足第二代航空产品批生产的需求。针对第三代航空产品所需关健材料，如热强钦合金、高强铝合金、超高强度结构钢不锈钢、树脂基复合材料、单晶与粉末高温合金等，从技术上看，已具备试用条件，但要转化为在特定工况下使用的零部件，并体现出第三代航空产品的总体效能(技术与战术性能、使用可靠性与寿命以及经济效益等)尚需做大量的工作。

我国航空材料发展现状与差距

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    材料已经成为飞机研发和制造核心，由于民航对飞机经济性要求不断提高，各类多功能用途的通航飞机和无人机应用不断涌现，结构减重和燃油效率提升促使各类新型航空材料在飞机中大规模应用;另外，军用飞机性能提升对新材料的需求也逐步显现。每一次飞机的更新换代，都伴随着机体材料、结构材料、发动机材料和各类组件材料的创新和应用。

    二、钛材料

    钦材在我国航空航天领域消费量或将不断攀升。由于比强度、断裂韧性、耐热性、耐蚀性等方面具有优异特性，钦及其合金在航空领域的应用日益增加。目前，世界航空航天的钦市场主要集中在美国、俄罗斯、欧洲等国家和地区。从提升飞机性能的角度考虑，未来我国宽体大型客机、先进战机等单机钦材用量或将不断提升，在我国商用支线客机ARJ21的钦合金用量为4.8%，商用干线客机C919的钦合金用量高达9.3%，和波音777(7%-8%)相比略高。随着国家对航空航天领域的支持力度逐年提升，我国的军用和民用航空将迎重要发展机遇，下游高端钦材的需求有望呈现爆发式增长。

波音主要机型钛材用量

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    军用航空领域和无人机钦材需求量有望达到每年3500吨。对比中美两国军钦材使用量，我国平均每家军机用钦量为31吨/架，远低于美国的8吨/架，钦材使用量的增加将有力推动军机减重，提升战斗力。部件国产化趋势明显，一方面，在完成ARJ21交付和C919总装后，中国商飞开始部件国产化研发工作;另一方面，国内航空制造商承接波音和空客等国际航空制造商的国际转包业务，有望直接拉动国内钦合金需求。民用航空钦材需求有望增加9900吨，全球范围内，民用航空飞机的用钦量逐年上升，根据公开数据测算波音主要机型的平均用钦量为30.19吨/架。根据波音对我国民用航空飞机需求空间的预测，到2030年，我国民用航空各类飞机总和将增加2100架，年均用钦量达5000吨。

    三、高温合金

    全球高温合金下游市场空间巨大，航空航天领域占比高达55%。截至2012年末，全球高温合金年消费量已达28万吨，市场空间超过100亿美元;特别在航空航天的消费比例高达55%以上，在下游航空航天领域景气度持提升的带动下，需求量将持续提升。

    国内航空发动机拉动高温合金的年需求量约为1200吨。考虑到由于国产航空发动机主要应用在军事领域，假设未来10年航空发动机需求量约为3200台，每台重量约为2吨，高温合金占比为50%，成材率约为50%，并且考虑备件等因素，则对应航空发动机用高温合金需求量超过1.2万吨。此外，高温合金在各型火箭发动机、燃气轮机、核岛、汽车和大功率内燃机中均有广泛应用，预计到未来10年国内高温合金需求量将超过3万吨。

    四、碳纤维材料

    碳纤维的发展与国防军工密不可分，市场和政府在行业发展中发挥重要作用。俄罗斯由国家主导研发和生产，国有部门负责开发研究生产制造，保障国防科工和重大工程需求。美国和日本采取以市场为主的模式，主要依靠大企业研发和生产，同时供应民用和国防应用领域。日本通过各种途径支持本国碳纤维企业发展，将其作为十大战略性产业之一。美国规定国防军工所需的重要材料都必须立足于本国生产，波音可以使用日本东丽的碳纤维，国防军工则必须采用美国赫克塞尔或者氰特的碳纤维，同时对碳纤维高端产品和技术装备出口进行严格管控。

    预计未来随着国内碳纤维自给能力的提高，我国碳纤维的需求也将得到较好释放。“十三五”期见我国碳纤维需求量有望保持12%以上的年复合增速，预计到2022年我国碳纤维需求量将超过4.5万吨。

    碳纤维具有高强度、高模量、低比重等特点，使其成为各类军、民装备最重要的候选材料之一，已经成为航空以及国防装备的关健材料。复合材料的用量成为衡量军用装备先进性的重要标志。国际先进的军民用飞机中，符合材料用量持续增长，主要应用部位包括整流罩、平尾、垂危、平尾翼盒、机翼、中前机身等，波音8787的复合材料用量超过了50%，超越铝合金成为用量最大的材料，飞机正进入复合材料时代。随着国内高端碳纤维技术研发取得突破，国内碳纤维在航空航等军工领域的应用将得到大幅提升。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国军工信息化行业市场全景调查及投资方向研究报告》