2018年全球动力电池出货量达到106GWh，锂电设备具备巨大增长空间[图]

    锂离子电池可分为消费电池、动力电池、储能电池三类，消费电池因3C产品需求趋于稳定而增长势头一般；储能电池在国家储能支持政策的推动下发展迅速，储能市场已进入规模化商用阶段；动力电池受新能源汽车产销高增驱动而发展空间巨大。

    3C产品需求趋于稳定。2017年全球智能手机出货量14.66亿部，出现首次下滑，同比下降0.51%；2018年出货量13.95亿部，同比降幅扩大至4.82%。全球个人电脑出货量连续七年下滑，2018年出货量2.59亿台，同比下降0.39%。全球平板电脑出货量连续四年下滑，2018年出货量1.45亿台，同比下降11.19%。

全球智能手机出货量及增速（百万部）

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    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国锂电设备行业市场专项调研及投资前景分析报告》

全球个人电脑和平板电脑出货量及增速（百万台）

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    储能市场进入规模化商用阶段，蕴含巨大空间。数据显示，2018年全球化学储能累计装机规模达4868MW，同比增长66.3%，其中中国新增装机量达629MW，同比增长420%，成为主要增长点；从发展态势看，锂电池成为电化学储能的主要增长点，占据化学储能规模75%，尽管现在体量很小，但具备巨大增长空间。

各大运营商5G基站建设的储能电池需求

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    全球新能源汽车销量高增，中国年销量已过百万。在全球新能源汽车发展的大浪潮下，新能源汽车销量高增，2018年全球新能源乘用车的销量达到201.82万辆，同比高增64.47%；2019年上半年依旧保持高增长，实现销量110.54万辆，同比增速46.86%。中国作为汽车产销大国，新能源汽车年销量将近占全球销量的一半，2018年销量突破百万，达到125.62万辆，同比增长61.67%；2019年上半年实现销量61.70万辆，增长49.76%。

全球新能源乘用车历年销量及增速（万辆）

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中国新能源汽车历年销量及增速（万辆）

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    动力电池需求增长，中国动力电池需求量已超过消费电池。新能源汽车的快速发展带动了动力电池需求的增长，2017年全球锂电池出货量143.5GWh，其中动力电池出货量58.1GWh，占比已达到40%；2018年全球动力电池出货量更是达到106GWh。中国动力电池发展更快速，动力电池占比逐年递增，2016年已超过消费电池，产量上，2018年动力电池产量高达65GWh，同比增长46.1%，占比达到63.73%；装机量上，2018、2019H1动力电池装机量分别为57GWh、30GWh，分别同比增长56.4%、93.0%。

2011~2018年中国锂电池下游应用占比

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历年中国动力电池装机量（GWh）

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    动力电池行业头部效应凸显，市场集中度进一步提升。2018年，全球销量前十排名中，中国占据六席，宁德时代凭借24GWh的销量蝉联第一，主要归于中国新能源汽车的快速发展。从中国竞争格局看，2018年动力电池市场集中度进一步提升，CR10份额由2017年的74%提升至83%，CR2份额由44%提升至61%，其中宁德时代以23.52GWh的装机量夺得魁首，市占率达到41%；第二名比亚迪的装机量为11.44GWh，市占率提升至20%。动力电池行业头部效应愈加凸显。

2018年全球动力电池市场份额情况

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2018年中国动力电池市场份额情况

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    动力电池企业推进扩产计划，落后产能将被淘汰。国内外主要一二三线动力电池厂商在中国的产能扩张规划，将新增851.46GWh产能，预计2019~2021年中国动力电池产能分别增加75/80/90GWh，分别达到257/337/427GWh。在目前高端优质产能供应不足的情况下，预计新增加的产能中大部分是高端产能，2019/2020/2021年大批落后产能将被淘汰或转至小动力、电动自行车、储能等领域。示，中国动力电池企业已从2016年的155家降到了2018年底的90家，42%的企业已经被淘汰出局，随着新能源汽车补贴退坡，动力电池企业面临压力，中小企业生存将更加艰难。

2014~2021E中国动力电池产能（GWh）

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中国动力电池企业数量逐年减少（家）

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    汽车电动化势在必行，欧洲动力电池市场尚存巨大缺口。欧洲碳排放标准的严苛和加大的惩罚力度使汽车电动化势在必行，欧美主流汽车企业纷纷加大新能源汽车投资，亚洲的动力电池产能已逐步跟进，而欧洲的动力电池市场供应尚存巨大缺口。