一、现状
当前我国粮食行业呈现外强内弱竞争格局，外资品牌拥有雄厚实力和加工经验，充分的市场竞争和激励体系；相比之下，老牌国企在市场竞争下并不占优，最终在整个粮食加工行业中丧失定价权。因此，在当前粮食加工行业竞争激烈的背景下，粮食系统的改革为大势所趋。
粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。党的十九大报告提出，“确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。为此，我们必须在更高层次上保障国家粮食安全，树立科学的粮食安全观，增强高效协同的粮食安全保障能力，牢牢守住粮食安全的底线。
粮食托市政策的逐步取消将对粮油加工行业是一利好。粮食托市政策保障了农民利益，提高了农民种粮积极性，但随着托市政策施行，供给过剩日益严重，国内外粮食价格形成了巨大剪刀差。因此2016年玉米率先取消临储政策，小麦和稻谷的托市政策也将逐步调整甚至取消。粮食托市政策托高粮食价格，粮油加工企业在原料上游用高价买粮，下游参与市场竞争，夹缝中生存使利润更薄。因此，托市政策逐步退出将有利于粮油加工企业参与市场竞争。
大米加工利润微薄的原因在于，行业近年都在政策化的上游和市场化的下游形成的夹层中生存。国家托市收购政策抬高了稻谷的价格，成本居高不下，而终端市场面对市场化竞争，导致稻强米弱，加工企业无法获得丰厚利润。
2004-2018年稻谷最低收购价（元/50公斤）
数据来源：公开资料整理
由于大米加工技术含量低，经营门槛低，企业水平参差不齐，因此平均盈利情况不佳。粮食市场全面放开后，中小型大米加工厂数量迅速增长，规模小、成本高、国外大米低价冲击、销售渠道无法打开等因素，使得中小企业生存困难。中小型米业加工企业根本无暇顾及品牌，龙头企业也难以塑造品牌。大米品牌化经营需要慢功夫，即使有心有力走品牌化的规模企业也难以快速实现盈利。
二、湘米
近年来湖南省的稻谷种植面积和产量均占全国总量的10%以上，然而产量优势未能重现昔日长沙米市的繁荣，反而出现卖粮难的问题。为此湖南省启动“做优做强湘米产业”工程，围绕提高湘米品质采取了一系列措施，重振湖南稻米产业。
良种选育+规模种植。湖南稻米产业发展从注重量的增长到当前注重质的提高。规模生产上，高档优质稻标准化基地种植面积从开始的100多万亩发展到了2018年的1000万亩，高端稻米种植由零星分散转向了“一片一种”区域化布局；良种培育上，先后推出湘晚籼17号、玉针香等两个米质达国标一等优质米的常规稻新品种，推广兆优5431、盛泰优018、泰优390、鹏优6377、湘晚籼13号等高档优质品种。良种培育+成片规模种植，湖南省力争2020年全省高档优质稻标准化生产基地发展到1500万亩，确保80％的商品大米品质达到国家一、二等优质米标准。
龙头企业发挥核心作用。一方面，鼓励龙头企业积极参与稻米产业链，增加稻米经营加工企业数量，实现省内从种植到加工销售的全产业链实力增强；另一方面，采取“公司+农户”的发展模式，带领农民种植优质稻。经多年发展，省龙头企业优质米销售比重由不足10％提高到50％以上，湖南粮食集团年销量从7~8万吨增加到50多万吨，优质米占94％。
打造地方和企业优质品牌。湘西地区创建“湘西仙米”区域品牌，地方品牌里有“常德香米”、“南洲虾稻米”、“永顺松柏大米”等，企业品牌如公司的“金健”、“金霞”系列等，以品牌拓展市场，提高湘米知名度。
三、大米
世界水稻绝大部分分布在东亚、东南亚、南亚的季风区，东南亚的热带雨林区。中国是全球最大的大米生产国，年产量连续多年排名第一。2019年度，中国大米产量预计占全球产量的28.90%。产量排名第二的是印度，印度的大部分农业都是基础的传统农业，现代化程度不高，但是印度有过半的人都是以农业为生，同时印度是世界第二人口大国，仅次于中国，印度的大米产量占全球约23%的比重。其余大米产量较多的分别还有印尼（7.70%）、孟加拉国（7.03%）、越南（5.83%）、泰国（4.34%）、菲律宾（2.61%）、美国（1.41%）、巴基斯坦（1.39%）。
2019年各国大米产量占比预测
数据来源：公开资料整理
大米是世界30亿人口赖以生存的基本食物。近几年，全球大米的消费量走势与产量相似，均呈波动态势。2017/18年度全球大米的消费量约为4.87亿吨，同比增长0.16%。预测2019年度全球大米消费量将会大幅上涨，达到4.93亿吨，同比增长1.13%，增幅较上年度增加0.97个百分点。
2011-2019年全球大米消费量及增速预测
数据来源：公开资料整理
从大米消费量来看，中国和印度依然排名全球第一、第二名。中国和印度是世界第一、第二的人口大国，大米消费量较大。2019年，中国大米消费量占全球大米消费量的29.63%，接近30%，印度则占20.42%的比重。
2019年全国大米消费量占比预测
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中国，虽然是全球第一大米生产大国，但是却也成为了全球第一大米进口国。2017年中国进口大米为400万吨，考虑中越边境的非统计部分，进口的数量也远远超过这一水平。在过去的十年间，中国的大米进口量就增长了九倍，2013年就已经成功夺得“全球最大的进口国”的头衔。可以说，中国已由传统的大米出口国转变为全球最大的进口国。预测，2019年度，中国预计进口大米500万吨，远超排名第二的印尼。
2019年各国大米出口量预测
数据来源：公开资料整理
2019年各国大米进口量预测
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相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国粮食行业市场竞争态势及投资战略咨询研究报告》
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国粮食行业市场行情监测及投资前景分析报告
《2024-2030年中国粮食行业市场行情监测及投资前景分析报告》共八章，包含中国粮食行业著名企业分析，中国粮食行业未来发展预测及投资前景分析，中国粮食行业投资的建议及观点等内容。
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