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2019年全球食用植物油行业供需现状、产销情况及未来发展趋势分析[图]

2019年08月17日 13:32:41字号:T|T

    (一)全球食用植物油供需平衡、稳定增长

    全球食用油植物油产量增速明显放缓。2018年全球食用植物油产量2.04亿吨,同比增长2.60%,与2017年相比,增速下降2.86个百分点;预计2019年,全球食用植物油产量2.08亿吨,同比增长2.06%。分种类来看,棕榈油、大豆油和菜籽油产量排名前三大,2018年分别占比36%、28%和14%,合计占比78%。

    2018年,印度尼西亚、中国和马来西亚位列全球食用植物油产量前三甲。印度尼西亚2018年食用植物油产量为4725万吨,包括4150万吨棕榈油,占全球棕榈油产量的56.4%;472万吨棕榈仁油,占全球棕榈仁油产量的55.0%;中国2018年食用植物油产量为2686万吨,同比下降3.3%。中国主要生产大豆油和菜籽油,每年约有八千万吨大豆来自于进口,进口大豆主要来自于美国,2018年受中美贸易战的影响,中国提高美国大豆关税,大豆进口量减少,导致当年豆油产量同比下降4.4%,减至1541万吨,占全球大豆油产量的27.3%;菜籽油产量655万吨,同比下降2.9%,占全球菜籽油产量的23.4%。马来西亚2018年食用植物油产量为2298万吨,主要包括棕榈油和棕榈仁油,2018年生产棕榈油2050万吨,占全球棕榈油产量的27.9%;生产棕榈仁油236万吨,占全球棕榈仁油产量的27.5%。

全球食用植物油产量趋势变化(万吨)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国食用植物油行业市场调查及发展趋势研究报告

2018年全球食用植物油产量结构

数据来源:公开资料整理

主要国家食用植物油产量情况(万吨)

数据来源:公开资料整理

    全球食用植物油消费量与生产量基本平衡。2018年,全球共消费食用植物油2.00亿吨,同比增长4.29%,预计2019年全球食用植物油消费增速为2.73%,达到2.06亿吨。2018年,中国、欧盟、印度为食用植物油消费前三大经济体,消费量分别为3767万吨、2693万吨和2379万吨。

2017、2018年全球食用植物油消费情况(万吨)

数据来源:公开资料整理

    (二)全球食用植物油产销分布不均,国际贸易市场巨大

    食用油主要消费国生产缺口巨大,推动全球进出口贸易发展。2018年,中国食用植物油缺口1001万吨,欧盟808万吨,印度1645万吨;全球棕榈油、大豆油和菜籽油出口量分别为5179万吨、1121万吨和502万吨,出口量均呈逐年上升趋势。其中,印度尼西亚和马来西亚为棕榈油主要出口国,2018年共出口棕榈油4630万吨,全球占比89.4%;阿根廷为豆油主要出口国,2018年共出口豆油510万吨,全球占比45.5%;加拿大为菜籽油主要出口国,2018年出口菜籽油330万吨,全球占比65.7%。

主要国家食用植物油消费缺口

数据来源:公开资料整理

全球主要食用植物油出口情况(万吨)

数据来源:公开资料整理

    1、棕榈油:全球棕榈油进口占比近70%。由于棕榈油生产国家集中在印度尼西亚附近,而全球主要经济体均为棕榈油消费市场,印度、欧盟、中国、美国、埃及、俄罗斯为棕榈油主要进口国。2018年,棕榈油全球进口总量为5040万吨,占总生产量的68.5%,同比增长8.9%。近年来,棕榈油全球进口量呈波动上升趋势,增速变化较大。预计2019年棕榈油全球进口量的增速将回落至3.42%,总量达到5212万吨。

全球棕榈油进口量(万吨)

数据来源:公开资料整理

    2、大豆油:原料进口40%+豆油进口20%。全球贸易中,大豆油除了以成品油的形式进出口,大多以大豆原料的形式进出口。2018年,全球豆油产量5651万吨,其中直接以成品油形式进口的为1095万吨,占比19.4%;全球大豆进口量为1.49亿吨,按照18.5%的出油率计算,进口大豆共计可生产豆油2478万吨,占2018年全球豆油产量的43.9%。

    印度和中国为豆油主要进口国,2018年分别进口豆油340万吨、90万吨,占比31.1%、8.2%。中国和欧盟为大豆主要进口国,2018年分别进口大豆8500万吨、1550万吨,占比57.2%、10.4%。

全球豆油进口量(万吨)

数据来源:公开资料整理

    3、菜籽油:原料和成品油进口各占20%。全球菜籽油贸易市场中,成品油和原料进口各占约20%。2018年,全球菜籽油进口总量为486万吨,占当年总产量的17.4%;油菜籽进口总量为1541万吨,按照38.5%的出油率计算,相当于共进口菜籽油593万吨,占全球进口总量的21.2%。

    美国和中国为菜籽油主要进口国,2018年美国和中国分别进口菜籽油175万吨、135万吨,占当年全球进口量的36.0%和27.8%。欧盟和中国为油菜籽主要进口国,2018年分别进口450万吨、400万吨,占比29.2%和26.0%。

全球菜籽油进口量(万吨)

数据来源:公开资料整理

    (三)中国为全球第一大食用植物油消费国,且进口依赖度高

    1、中国食用植物油消费量稳步上升。2018年,中国食用植物油消费量合计3767万吨,同比增长2.2%,随着基数不断提高,增速放缓趋势明显,加之国际贸易扑朔迷离,双重压力下增速大幅提升的可能性较低,预计2019年仍延续目前态势,同比增长1.8%,达到3836万吨。从中国食用植物油消费结构来看,中国主要以大豆油和菜籽油消费为主,2018年大豆油和菜籽油消费量分别占比43%和22%。

中国食用植物油消费趋势变化(万吨)

数据来源:公开资料整理

2018年中国食用植物油消费结构

数据来源:公开资料整理

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