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2018年中国甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)市场发展现状与前景分析[图]

2019年08月16日 14:04:04字号:T|T

    甲基丙烯酸羟乙酯是分子内含有双官能团的一种有机聚合单体,具有两极固化反应功能。甲基丙烯酸羟乙酯由环氧乙烷(EO)与甲基丙烯酸(MMA)反应而得,常简称为HEMA,塑料工业用于制造含活性羟基的丙烯酸树酯。

甲基丙烯酸羟乙酯产业链结构

资料来源:公开资料整理

    从甲基丙烯酸羟乙酯的分子特性来看,由于其分子中含有乙烯基官能团,在生产、精制、储存、运输过程中,在光或热的引发下,容易产生活性自由基导致聚合,是甲基两稀酸酯类中一种比较容易发生聚合反应的化工单体,因此其生产工艺与储运相对严格,运输成本与制造成本相对较高,高纯度的高端产品具有较高的附加值,同时对阻聚剂也存在一定的需求。

    同时由于其容易自聚且其自聚物无生理排异性,因而被广泛用于牙科和骨科材料。此外HEMA与其它丙烯酸类单体的共聚物,可制得含有活性羟基的丙烯酸树脂。这一类树脂具有特别的光择、透明性和耐候性,作合成纺织物的胶粘剂、隐形眼镜的主要材料、感光树脂的原料俘及厌氧性胶粘剂等产品的稳定剂。与三聚氰胺醛类树脂、环氧树脂等固化物可制得双组份涂料。另外,它可进行酯化反应和交联反应,合成不溶性树脂和提高粘接性能,广泛地用于无纺布粘料、热固性涂料、胶粘剂、聚合物改性和纤维处理等领域。

    总的来看,HEMA由于其独特的性能特点,成为了目前国内外研究较多、价值最大、市场需求量最大的甲基丙烯酸特种酯之一。作为一种具有较高技术壁垒的高端的精细化工产品,其生产供应格局也比较稳定。从全球的生产区域分布来看,欧、美、日、韩以及中国是全球主要的生产地。

    从全球主要企业来看,高端产能主要分布在日本,德国与美国等地区,三菱集团旗下的三菱化学是发展最早,规模最大的生产企业,在全球的HEMA市场中具有显著的优势,生产的产品主要向中国出口,其次是德国的赢创(原德固赛),也具有较强的生产实力,高端产品在全球市场上具有显著的竞争实力。

    此外,全球还有一些主要的生产企业包括美国的陶氏,GEO特种化学以及日本的触媒、旭化成等等企业。这些企业均为全球化工行业的领先者,相对于国内市场上的企业而言,具有极强的竞争力。

2018年全球甲基丙烯酸羟乙酯市场主要参与者

序号
企业名称
所属国家
1
三菱化学
日本
2
日本触媒
日本
3
旭化成
日本
4
赢创
德国
5
陶氏化学
美国
6
GEO 特种化学
美国

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    总体而言,目前日本企业是全球甲基丙烯酸羟乙酯的主要供给国,三菱的产能分布在韩国、日本以及沙特,同时国内仍有日本触媒,旭化成等企业进行生产,欧洲地区的生产主要是德国的赢创,也具有较强的竞争力,此外,中国和美国也是全球的主要的甲基丙烯酸羟乙酯的生产国。但相对于日本企业而言,高端产品方面都较为缺乏,竞争力较弱。此外,荷兰,英国也有一些小规模的精细化工企业生产HEMA,但与国内企业类似,产品主要集中在低端市场。

    从国内市场来看,中国HEMA生产企业相对较少,市场格局相对稳定,高端产品供应极为有限,主要分布在纯度相对较低的中低端市场。
目前国内企业生产的HEMA纯度最高仅为98-99%,大部企业主要供应95%~96%纯度的产品,但国外甲基丙烯酸羟乙酯高端产品的纯度都在以上99.5%,有的指标甚至高达99.9%。国内的贸易公司均出售日本和英国的高端产品,纯度在99.5%-99.9%。中端市场上,国内企业直接竞争对手多为赢创所供应的95%和96%两个品级的终端产品,由于其高效阻聚剂技术与高效催化剂技术存在,国内企业在竞争时仍存在一定的弱势。

甲基丙烯酸羟乙酯国内主要生产企业分布情况

序号
公司
所在地区
1
上海华谊
上海
2
临沂金科宇
山东
3
东明昌盛源
山东
4
江苏三木
江苏
5
无锡市杨三联化
江苏
6
盐城安顺
江苏
7
裕廊化工
江苏
8
常州海克莱
江苏
9
安徽仁信
安徽
10
池州方达
安徽

资料来源:智研咨询整理

    从国内市场来看,得益于下游不断增长的需求和振荡抬升的价格,以及较高的技术壁垒与稳定的格局,中国的HEMA生产企业在这一产品上均保持较好的盈利能力,产量不断上升,2018年我国的HEMA产量约为11200吨,产量保持高速增长,近几年我国HEMA产量走势如下图所示:

2014-2018年中国HEMA产量走势图

资料来源:智研咨询整理

    从需求端来看,HEMA广泛用于高附加值的高端医用耗材,高端涂料与润净油洗涤的添加剂,随着工业需求回升,经济走势企稳,中国的HEMA市场需求也保持相对稳定的增长态势,同时由于国内的HEMA存在订单生产,以及高端产品国内无法自己自足的现状,国内需求高端领域的需求往往由进口产品替代。据测算,2018年我国HEMA需求量约为133440吨,净进口量为2240吨。

2014-2018年甲基丙烯酸羟乙酯需求量与净进口量

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2019-2025年中国甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)市场现状研究与投资前景分析报告》指出:国内HEMA产品价格受环氧乙烷,MMA影响较大,近几年我国环氧乙烷产能增长迅速,供应充足,但MMA自给率相对较低。随着煤制烯烃的发展,环氧乙烷与MMA价格受石油价格波动影响逐渐减小,价格波动逐渐平缓,产能增长相对稳定,市场竞争逐渐激烈,2014-2016年,EO与MMA价格都有所降低,国内的HEMA产量的上升使得供应较为稳定,产品价格相对平稳。

    2016年后受环保要求趋严、全球经济回暖,石油价格回升影响,EO、MMA与HEMA产品价格迅速上升,2018年价格增长有所放缓,全年均价约为27500元/吨。对应的产值规模约为3.69亿元,其中进口产品规模约为0.73亿元。

2014-2018年甲基丙烯酸羟乙酯价格走势

资料来源:智研咨询整理

2014-2018年甲基丙烯酸羟乙酯市场规模走势

资料来源:智研咨询整理

    从细分领域来看,甲基丙烯酸羟乙酯主要用于树脂及涂料的改性、生产涂料和塑料工业等,在化学、汽车、医药、纺织等行业都有广泛的应用。

2014-2018年甲基丙烯酸羟乙酯需求量及市场份额(应用领域细分)

资料来源:智研咨询整理

    近年来,随着下游行业的快速发展,国内甲基丙烯酸羟乙酯整体内需层面需求启动也越发明显。由于目前国内缺少高档HEMA供应商,而汽车涂料和工业涂料等下游产业发展迅速,需求旺盛,产品售价较高,盈利空间较大。

    2018年底,万华化学依托乙烯项目的环氧乙烷产品,规划了年产17万吨环氧乙烷衍生物项目,项目包括15万吨/年EOD装置及2万吨/年HEMA装置,HEMA工艺技术为万华化学自主研发的工艺技术,产品主要应用于汽车涂料和工业涂料等领域。目前高端应用产品主要被跨国企业所垄断,万华的突破有助于打破垄断,提高国产化率。此外2万吨/年高端HEMA装置在全球范围内也属于最大的规模的生产装置之一,有助于提升我国的HEMA产业的竞争力。而且,由于国际市场甲基丙烯酸羟乙酯市场整体供应面持续紧张,价格不断攀升,国内甲基丙烯酸羟乙酯等产品出口前景较好,我国的HEMA产业未来几年具有较好的发展前景。 

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