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政策推动下ETC行业市场潜力巨大,主要上市公司业绩可期(附ETC产能产量、ETC行业市场规模及金溢科技万集科技业绩数据对比)[图]

2019年08月16日 13:53:33字号:T|T

    ETC产业上游主要为集成电路、电子元器件、电池、塑胶及五金压铸件等产业,下游客户主要为道路运营商、交通管理部门、系统集成商、金融机构、汽车厂商及物业运营商等。

资料来源:智研咨询整理

    ETC称为电子不停车收费系统,是目前世界上普遍使用的道路收费方式。它是利用基于5.8GHz微波频段的专用短程通信(DSRC)技术设备来实现电子不停车收费:当用户不停车通过ETC入口站时,ETC系统通过无线通信方式将入口信息发至OBU,OBU向集成电路卡(IC)中写入入口信息;当用户通过ETC出口站时,ETC系统通过RSU及OBU之间无线通信读取OBU和集成电路卡(IC)卡中的入口信息等相关信息,计算通行费并完成电子钱包扣款,进而实现不停车收费。

    ETC设备主要由路侧设备(RSU)和车载设备(OBU)组成,路侧设备主要是指安装在车道控制系统前端,发挥信息采集作用的专用设备,其由天线和读写控制器组成;车载设备是指安装在用户车辆上作为记录车辆通行信息的车载设备。

    与传统人工收费相比,ETC收费模式每车收费过程耗时不到5秒,其收费通道的通行能力是人工收费通道的5到10倍。除此之外,ETC收费模式无需扩建收费广场,节省收费站的占地面积;同时无需排队停车,提高通行效率且减少了停车时的废气排放和对城市环境的污染。

    按照应用领域的不同,ETC可细分为高速公路电子不停车收费系统多车道自由流电子收费系统以及智能停车场收费系统。

ETC应用领域分类

应用领域
产品类别
产品介绍
主要产品
用途
电子不停车收费(ETC)领域
高速公路电子不停车收费系统(高速公路ETC)
该系统安装在高速公路收费
站车道和收费车辆上,车辆按序不停车通过。
1、车载电子标签(OBU)
2、微波读写天线(RSU)
3、手持销售终端(POS)
4、桌面读写器(ODU)
5、蓝牙盒子
6、前装OBU模块
7、4GETC智能车载终端
8、智能后视镜
目前我国高速公路ETC均采用此种形式。相对于传统的人工收费而言,
电子不停车收费系统在高速公路的具体应用不仅大大提升了收费站通行能力和收费效率,还能实现节能减排。
多车道自由流电子收费系统(多车道自由流ETC)
该系统不设立隔离车道,不
限制车辆正常通行速度,可
以快速完成车辆的信息识别与自动收费。
主要用于不设立收费站的收费应用场合,可以应用于城市路桥隧道、高
速公路的自由流收费、虚拟省界站以及城市拥堵治理
智慧停车场收费管理系统(停车场ETC)
该系统安装在停车场出入口
和收费车辆上,实现车辆自动识别和不停车收费。
1、车载电子标签(OBU)
2、微波读写天线(RSU)
3、车道控制机
4、停车场车辆管理系统软件
5、泊时捷智慧停车云平台
适用于交通枢纽、商业中心、办公楼宇、智慧园区、住宅小区、机关大院、
智慧校园、智慧景区等各类停车场的收费及自动门禁管理,是电子不停车收费产品在停车场的具体应用。

资料来源:招股书、智研咨询整理、

    ETC行业在智能交通及政策的推动下,2018年市场规模达22亿元,同比2017年的20.8亿元增长5.77%。

2012-2018年ETC市场规模走势图

资料来源:智研咨询整理

    2019年5月份,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,进一步深化收费公路制度改革,加快取消全国高速公路省界收费站,实现不停车快捷收费,《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》指出:两年内基本取消全国高速公路省界收费站,实现不停车快捷收费。力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站。实施方案的出台对ETC行业的发展无疑是一重大政策利好,将对ETC公司的业绩产生直接正面影响。

    ETC行业的竞争格局为国内生产厂商之间的竞争,国外发达国家虽然技术水平较高,但由于与我国采用的标准并不一致,且对我国的运营网络和客户需求的不了解而导致其难以参加本行业的竞争。高速公路ETC设备市场实行产品资质准入制,企业的产品只有通过交通运输部授权的交通部交通工 程监理检测中心检测后,才能参加各省市高速公路ETC建设的招投标。全国共有金溢科技、聚利科技(已被华铭智能并购)、万集科技等30余家企业的产品通过电子收费专用短程通信产品测试,而拥有生产能力并活跃于市场中的企业有十家左右。金溢科技、万集科技、华铭智能ETC产品占据较大市场份额。

    根据2014-2018年ETC上市公司产能产量表可知金溢科技在ETC行业具有领先地位。

2014-2018年主要ETC上市公司产能产量比较

产品名称
公司名称
2018
2017
2016
2015
2014
产能
产量
产能
产量
产能
产量
产能
产量
产能
产量
OBU
金溢科技
——
476.6
——
520.03
600
573.05
600
581.7
210
208.07
万集科技
——
——
——
——
——
——
200
219.5
75
65.64
聚利科技
——
——
——
——
——
——
75
420.55
75
124.04
RSU
金溢科技
——
0.27
——
0.2
0.5
0.17
0.5
0.33
0.32
0.28
万集科技
——
——
——
——
——
——
0.2
0.18
0.1
0.05
聚利科技
——
——
——
——
——
——
0.08
0.08
0.06
0.02

资料来源:智研咨询整理

2015-2018年金溢科技高速公路ETC设备-OBU产销量情况

资料来源:公司财报、智研咨询整理

2015-2018年金溢科技高速公路ETC设备-RSU产销量情况

资料来源:公司财报、智研咨询整理

    高速公路EFC行业总体来看目前毛利率较高,但有下降趋势。金溢科技2018年销售收入达6.04亿元,毛利率为37.76%;万集科技相关业务收入专用短程通信销售收入为3.01亿元,毛利率达38.08%。

2015-2018年ETC行业主要上市公司销售收入及毛利率统计

资料来源:公司招股书、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国ETC行业市场竞争格局及行业发展前景预测报告

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