截至2018年12月31日,131家证券公司总资产为6.26万亿元,净资产为1.89万亿元,净资本为1.57万亿元,客户交易结算资金余额(含信用交易资金)9,378.91亿元,托管证券市值32.62万亿元,受托管理资金本金总额14.11万亿元。2018年度,131家证券公司当期实现营业收入2,662.87亿元,各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)623.42亿元、证券承销与保荐业务净收入258.46亿元、财务顾问业务净收入111.50亿元、投资咨询业务净收入31.52亿元、资产管理业务净收入275.00亿元、证券投资收益(含公允价值变动)800.27亿元、利息净收入214.85亿元,当期实现净利润666.20亿元,106家公司实现盈利。
2016-2018年证券行业概况
- | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
证券公司数量:家 | 131 | 131 | 129 |
盈利公司数量:家 | 106 | 120 | 124 |
盈利公司占比:% | 80.92 | 91.6 | 96.12 |
营业收入:亿元 | 2662.87 | 3113.28 | 3279.94 |
净利润:亿元 | 666.2 | 1129.95 | 1234.45 |
总资产:万亿元 | 6.26 | 6.14 | 5.79 |
净资产:万亿元 | 1.89 | 1.85 | 1.64 |
净资本:万亿元 | 1.57 | 1.58 | 1.47 |
资料来源:智研咨询整理
2016年、2017 年和 2018 年,以营业收入计的中国前十大证券公司所占总市场份额分别为 48.94%、49.12%和 49.39%,以总资产计的中国前十大证券公司所占总市场份额为 47.55%、47.04%和 47.70%,行业内公司业绩分化较为明显,行业呈现集中化趋势。
2018 年中国前十大证券公司营业收入具体排名及市场份额
排名 | 公司名称 | 营业收入(亿元) | 市场份额 |
1 | 中信证券 | 372.21 | 10.64% |
2 | 海通证券 | 237.65 | 6.80% |
3 | 国泰君安 | 227.19 | 6.50% |
4 | 华泰证券 | 161.08 | 4.61% |
5 | 广发证券 | 152.70 | 4.37% |
6 | 中金公司 | 129.14 | 3.69% |
7 | 申万宏源 | 121.70 | 3.48% |
8 | 招商证券 | 113.22 | 3.24% |
9 | 中信建投 | 109.07 | 3.12% |
10 | 东方证券 | 103.03 | 2.95% |
合计 | 1,727.0 | 49.39% |
资料来源:智研咨询整理
2018 年中国前十大证券公司总资产具体排名及市场份额
排名 | 公司名称 | 总资产(亿元) | 市场份额 |
1 | 中信证券 | 5,080.41 | 8.19% |
2 | 国泰君安 | 3,348.98 | 5.40% |
3 | 广发证券 | 3,161.45 | 5.10% |
4 | 海通证券 | 3,105.64 | 5.01% |
5 | 申万宏源 | 2,925.21 | 4.72% |
6 | 华泰证券 | 2,850.85 | 4.60% |
7 | 招商证券 | 2,830.89 | 4.56% |
8 | 银河证券 | 2,264.42 | 3.65% |
9 | 中金公司 | 2,050.30 | 3.31% |
10 | 国信证券 | 1,970.07 | 3.18% |
合计 | 29,588.23 | 47.70% |
资料来源:智研咨询整理
随着中国多层次资本市场体系的逐步完善和相关政策的出台,证券公司业务范围逐渐拓展,资产管理、资产证券化、直接投资等业务取得显著增长。尽管目前证券公司业务仍呈现以传统业务为主的经营模式,但近年来传统业务占比逐渐下降。2016 年到 2018 年,证券经纪、承销与保荐业务收入在总营业收入中的占比由 47.95%下降到 33.12%。未来随着证券公司对于各项业务的进一步探索,证券公司业务将进一步多元化发展。
在国家各项政策的支持下,近年来中国资本市场快速发展,市场融资水平显著提高。2009 年至 2018 年,中国股权融资总额从 4,564.88 亿元增至 12,107.35亿元,年均复合增长率达 11.45%,同时显现出一定的周期性;债券发行总额从48,685.52 亿元增长至 438,461.13 亿元,年均复合增长率达 27.66%,规模显著增长。
2009-2018 年中国股权融资总额情况
资料来源:智研咨询整理
2009-2018 年中国债券发行总额情况
资料来源:智研咨询整理
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2024-2030年中国证券经纪业务行业市场研究分析及未来趋势研判报告
《2024-2030年中国证券经纪业务行业市场研究分析及未来趋势研判报告》共十三章,包含证券经纪业务行业国内重点企业分析,证券经纪业务行业投资机会与风险,证券经纪业务行业投资战略研究等内容。
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