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中国游戏市场竞争格局及2021年游戏市场规模预测[图]

2019年08月06日 13:54:37字号:T|T

    一、行业增速放缓,头部效应加剧

    行业增速放缓,政策调整系主因。2018年我国游戏市场销售规模为2144.4亿元,同比增长5.3%,增速大幅放缓,较2017年下降近17.7个百分点。其中,移动游戏市场实际销售收入1339.6亿元,同比增长15.4%,增速同比下降26.3个百分点;端游销售收入619.6亿元,同比下降4.5%,增速下滑近16个百分点。整体来看,行业2018年整体表现疲软,与版号政策出现调整密切相关。2018年5月广电总局暂停审批游戏版号,全年获得版号游戏数量同比减少78%,产品供给大幅减少,导致部分热门产品无法实现流量变现,仅靠存量游戏拉动的市场增长乏力。

我国游戏市场销售规模

数据来源:公开资料整理

我国移动游戏市场销售规模

数据来源:公开资料整理

我国端游游戏市场规模

数据来源:公开资料整理

游戏版号审批情况

数据来源:公开资料整理

    用户逐渐饱和。2018年我国游戏用户的规模为6.26亿人次,同比增长7.3%,增速维持个位数。其中,移动游戏用户规模同比增长9.2%,端游用户规模同比下降5%。目前,移动游戏、端游用户的爆发式增长时期已经过去,后期大规模增长的空间逐渐萎缩。这主要是早期受计划生育影响而成长的新用户不断缩减、放开二胎后的增量人口年龄尚轻,游戏用户存在一定的断层,预计用户增量红利逐渐消退。面对存量用户市场,转变游戏从“重量”到“重质”的发展思路,推出高质量、精品化游戏是厂商后期保持生命力的必经之路。

我国游戏用户规模

数据来源:公开资料整理

我国移动游戏用户规模

数据来源:公开资料整理

我国端游用户规模

数据来源:公开资料整理

    细分领域来看,移动游戏独占鳌头。随着移动终端渗透率不断提升,在流量提速降费助推下,移动游戏迎来发展黄金时期。截止2018年底,我国移动游戏占网络游戏市场的比重达到62.8%,首次突破60%,较2017年提升了6.2个百分点。端游、页游占游戏市场的比例为3.4%、27.1%,预计未来端游占比趋向稳定,页游生存空间则逐渐萎缩。移动游戏市场仍有进一步上升的空间,预计2021年市占率将超过70%,达到71.5%。

我国网络游戏细分市场结构

数据来源:公开资料整理

    竞争渐趋激烈,头部效应明显。从行业外部竞争来看,泛娱乐APP对移动游戏的挤出作用有所增强。2018年12月游戏APP总时长占比为16.6%,较2018年1月份下滑6个百分点,下降幅度显著;排名上,从第二位下跌至第三位。而短视频、移动阅读APP则实现弯道超车,两者在2018年12月的使用总时长占比分别较1月份提高8个百分点、2.1个百分点,分别处于榜单第二、第四名,对移动游戏市场形成夹击。从内部竞争来看,移动游戏呈现一家独大的局面。2018年Top10厂商占据接近90%市占率,其中,仅腾讯游戏一家厂商市场份额超过50%,头部效应明显;远远领先网易游戏(14.96%)、三七互娱(6.48%)及完美世界(3.06%)。

2018年我国游戏市场发行竞争格局

数据来源:公开资料整理

    2、精品自研游戏为主,多元游戏类型发力

    自研游戏市场巨大。2018年我国自主研发游戏市场规模达到1643.9亿元,同比增长17.6%,增速连续3年显著高于游戏市场整体增长速度。同时,自研游戏市场规模占游戏市场总规模的比例亦进一步上升,2018年占比为76.66%,同比增加8.03个百分点。由于自研游戏在内容、玩法上普遍较有吸引力,用户也愿意为之买账;同时,上面提到游戏精品化为大势所趋,而自主研发的游戏质量往往更高,预计未来自研游戏占比仍有进一步提升空间。

我国自研游戏市场规模

数据来源:公开资料整理

我国自研游戏市场占比

数据来源:公开资料整理

    从游戏的类型来看,重度游戏占比仍较高,但热度有所下滑。从2018年收入Top100移动游戏的类别来看,以动作角色扮演类、战术竞技、回合制角色扮演为主,三者收入占比分别为32.4%、17%、13%,合计高达62.4%,占移动游戏市场超过一半份额。虽然从市场规模来看,重度游戏为大部分用户首选,但近三年来热度有所下降,三者收入占比合计连续三年出现下滑,2018年占比同比下滑近11个百分点。我们认为重度类型游戏热度的下降主要有两个原因:1)多款同类型游戏不间断上线,玩法并没有出现大突破,对用户造成一定的审美疲劳;2)用户需求被深挖,细分领域游戏获得重视,部分用户受到分流。

2018年收入前100移动游戏类别收入

数据来源:公开资料整理

移动重度游戏近3年收入占比

数据来源:公开资料整理

    针对女性、二次元游戏有望突围而出。2018年女性用户游戏市场销售收入、用户人次的同比增速分别达到达到13.8%、11.5%,增速均高于同期整体游戏市场。其中,2018年女性用户的数量占比达到42.2%,即平均每十个游戏玩家中,有四个是女性用户。但目前市场针对女性用户的游戏产品数量较少,与其需求不相匹配;同时,女性用户付费意愿仍有巨大的提升空间。另外,随着二次元受众群体不断扩大,2018年为3.7亿人次(YoY:+15.63%),对相关二次元游戏的需求也随之旺盛;2018年二次元游戏市场销售收入为190.9亿元,同比增长近20%。在女性、二次元游戏的旺盛需求之下,我们认为这两个细分领域的游戏未来市场潜力巨大。

我国女性用户游戏市场规模

数据来源:公开资料整理

我国女性游戏用户规模

数据来源:公开资料整理

我国二次元游戏市场规模

数据来源:公开资料整理

我国二次元游戏用户规模

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    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国游戏行业市场发展态势及发展趋势研究报告

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