中国游戏市场竞争格局及2021年游戏市场规模预测[图]

游戏阳芬 2019-08-06 05:54 来源：智研咨询

一、行业增速放缓，头部效应加剧

行业增速放缓，政策调整系主因。2018年我国游戏市场销售规模为2144.4亿元，同比增长5.3%，增速大幅放缓，较2017年下降近17.7个百分点。其中，移动游戏市场实际销售收入1339.6亿元，同比增长15.4%，增速同比下降26.3个百分点；端游销售收入619.6亿元，同比下降4.5%，增速下滑近16个百分点。整体来看，行业2018年整体表现疲软，与版号政策出现调整密切相关。2018年5月广电总局暂停审批游戏版号，全年获得版号游戏数量同比减少78%，产品供给大幅减少，导致部分热门产品无法实现流量变现，仅靠存量游戏拉动的市场增长乏力。
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我国游戏市场销售规模

数据来源：公开资料整理

我国移动游戏市场销售规模

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我国端游游戏市场规模

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游戏版号审批情况

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用户逐渐饱和。2018年我国游戏用户的规模为6.26亿人次，同比增长7.3%，增速维持个位数。其中，移动游戏用户规模同比增长9.2%，端游用户规模同比下降5%。目前，移动游戏、端游用户的爆发式增长时期已经过去，后期大规模增长的空间逐渐萎缩。这主要是早期受计划生育影响而成长的新用户不断缩减、放开二胎后的增量人口年龄尚轻，游戏用户存在一定的断层，预计用户增量红利逐渐消退。面对存量用户市场，转变游戏从“重量”到“重质”的发展思路，推出高质量、精品化游戏是厂商后期保持生命力的必经之路。

我国游戏用户规模

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我国移动游戏用户规模

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我国端游用户规模

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细分领域来看，移动游戏独占鳌头。随着移动终端渗透率不断提升，在流量提速降费助推下，移动游戏迎来发展黄金时期。截止2018年底，我国移动游戏占网络游戏市场的比重达到62.8%，首次突破60%，较2017年提升了6.2个百分点。端游、页游占游戏市场的比例为3.4%、27.1%，预计未来端游占比趋向稳定，页游生存空间则逐渐萎缩。移动游戏市场仍有进一步上升的空间，预计2021年市占率将超过70%，达到71.5%。

我国网络游戏细分市场结构

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竞争渐趋激烈，头部效应明显。从行业外部竞争来看，泛娱乐APP对移动游戏的挤出作用有所增强。2018年12月游戏APP总时长占比为16.6%，较2018年1月份下滑6个百分点，下降幅度显著；排名上，从第二位下跌至第三位。而短视频、移动阅读APP则实现弯道超车，两者在2018年12月的使用总时长占比分别较1月份提高8个百分点、2.1个百分点，分别处于榜单第二、第四名，对移动游戏市场形成夹击。从内部竞争来看，移动游戏呈现一家独大的局面。2018年Top10厂商占据接近90%市占率，其中，仅腾讯游戏一家厂商市场份额超过50%，头部效应明显；远远领先网易游戏（14.96%）、三七互娱（6.48%）及完美世界（3.06%）。

2018年我国游戏市场发行竞争格局

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2、精品自研游戏为主，多元游戏类型发力

自研游戏市场巨大。2018年我国自主研发游戏市场规模达到1643.9亿元，同比增长17.6%，增速连续3年显著高于游戏市场整体增长速度。同时，自研游戏市场规模占游戏市场总规模的比例亦进一步上升，2018年占比为76.66%，同比增加8.03个百分点。由于自研游戏在内容、玩法上普遍较有吸引力，用户也愿意为之买账；同时，上面提到游戏精品化为大势所趋，而自主研发的游戏质量往往更高，预计未来自研游戏占比仍有进一步提升空间。

我国自研游戏市场规模

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我国自研游戏市场占比

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从游戏的类型来看，重度游戏占比仍较高，但热度有所下滑。从2018年收入Top100移动游戏的类别来看，以动作角色扮演类、战术竞技、回合制角色扮演为主，三者收入占比分别为32.4%、17%、13%，合计高达62.4%，占移动游戏市场超过一半份额。虽然从市场规模来看，重度游戏为大部分用户首选，但近三年来热度有所下降，三者收入占比合计连续三年出现下滑，2018年占比同比下滑近11个百分点。我们认为重度类型游戏热度的下降主要有两个原因：1）多款同类型游戏不间断上线，玩法并没有出现大突破，对用户造成一定的审美疲劳；2）用户需求被深挖，细分领域游戏获得重视，部分用户受到分流。

2018年收入前100移动游戏类别收入

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移动重度游戏近3年收入占比

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针对女性、二次元游戏有望突围而出。2018年女性用户游戏市场销售收入、用户人次的同比增速分别达到达到13.8%、11.5%，增速均高于同期整体游戏市场。其中，2018年女性用户的数量占比达到42.2%，即平均每十个游戏玩家中，有四个是女性用户。但目前市场针对女性用户的游戏产品数量较少，与其需求不相匹配；同时，女性用户付费意愿仍有巨大的提升空间。另外，随着二次元受众群体不断扩大，2018年为3.7亿人次（YoY：+15.63%），对相关二次元游戏的需求也随之旺盛；2018年二次元游戏市场销售收入为190.9亿元，同比增长近20%。在女性、二次元游戏的旺盛需求之下，我们认为这两个细分领域的游戏未来市场潜力巨大。

我国女性用户游戏市场规模