1、票房及观影增速回落，低线城市仍呈现快速增长
2019年上半年内地总票房达311.7亿元，同比微减2.68%；上半年观影人次为8.08亿人次，同比减少10.29%，票房与观影半年数据均为近年来首次下滑。对比北美电影市场，上半年票房为56.16亿美元，同比减少9.40%。与此同时，银幕及影院数量仍有增长，到6月30日全国银幕数量达6.49万块，同比增长15.50%，影院数量约1.18万家，同比增长21.46%。而随着电影票房的同比减少和银幕数量的增加，单银幕半年产出下降至48万元/块，较2018年同期减少约7万/块。对于上半年票房同比下滑，认为第一是由于今年以来票补的减少、票价升高对观影人次有一定影响，尤其是在春节档期间表现非常明显。今年上半年电影平均票价为38.58元，较2018年同期增长8.47%。第二是由于今年上半年缺少高质量的国产影片拉动观影，尤其是目前文娱消费形式丰富，观众娱乐休闲选择较多，各文娱消费间也构成了对消费者时间和花费的竞争。
2019年上半年内地电影票房及增速
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2019年上半年电影观影人次及增速
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2019年上半年银幕及影院数量
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2019半年单银幕票房产出及平均票价
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从单月票房来看，各月市场表现分化：2、4、6月单月票房实现同比增长9.45%、20.39%、16.07%，而1、3、5月票房则同比下滑32%、19.10%、14.84%。此外，上半年单月票房峰值出现在春节档所在的2月份，以111.03亿元产出刷新中国内地市场单月票房纪录，同时也是全球单月单市场票房纪录。从档期票房来看，2019年元旦、春节及端午档期票房表现不及去年同档期票房，但一些小长假档期的票房表现则比较亮眼，例如妇女节档、六一档、情人节档（去年同期为除夕基数较低）、五一档（今年假期多一天）票房同比均实现较高增长。
2019年上半年单月票房产出
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2019年上半年档期票房对比
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城市票房方面，2019年上半年一至五线城市票房分别为59.07亿、120.69亿、59.98亿、48.82亿、23.13亿元；除二线城市票房同比回落外，其余线城市票房均实现了正向增长，其中以四五线城市票房增长较快，较2018年同期分别增长36.09%、18.38%，一三线城市票房增长1.33%、6.40%，二线城市票房减少19.45%。票房占比方面，二线城市票房占比继续下降至38.72%，一三四五线城市票房占比分别有不同程度地上升，为18.95%、19.24%、15.66%、7.42%，低线城市票房占比已迅速提升至40%以上。
2019上半年城市票房规模及增速
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近三年上半年城市票房占比对比
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2、进口片高歌猛进，国产影片表现不及预期
2019年上半年内地电影市场共上映新片246部，较2018年同期增加18部。其中票房过亿影片42部，较去年同期增加7部。从票房分布来看，头部影片单片体量增加但数量较去年同期减少，票房20亿以上影片减少至3部，票房5亿以下影片数量增加至28部，票房5-20亿影片数量与去年持平。相较于去年同期，2019年上半年影片票房的集中度有所下降，CR10与CR20占比同比下降较为明显，中腰部影片表现整体不及去年。
2019年上半年票房过亿影片分布
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2019年上半年影片票房集中度对比
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2019年上半年进口影片表现亮眼，合计贡献票房154.16亿元，同比增长18.01%，票房占比49.46%。25部上映影片票房过亿，票房分布在20亿以上、10-20亿、5-10亿以及1-5亿的数量分别为1部、2部、4部、18部。其中好莱坞电影占比18部，迪士尼出品影片占有绝对优势，《复仇者联盟4》《惊奇队长》《阿丽塔：战斗天使》均进入上半年票房TOP10，《复仇者联盟4》43.28亿票房刷新进口影片在内地电影市场最好成绩。
2019上半年国产与进口片票房对比
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2019年上半年票房过亿国产与进口片对比
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3、头部院线稳定、影投竞争激烈，影院运营待提效
影院票房方面，中型（5-9厅）及大型（10-15厅）影院票房规模优势较为明显，票房占比分别为71.4%、19.6%，高于其影院数量及银幕数量的占比。整体而言，2019年上半年影院运营效率较18年同期有所下降；且虽然巨型及大型影院在运营效率上具有优势，但在票房下滑的市场背景下，其运营效率的下降也较为明显，经营压力增加。与此同时上半年影院新开业的增量有所回落，仅有4月新开影院高于去年同期，整体新增影院722家，同比减少12家，因此相较于大幅扩张，预计未来影院行业提升效率、淘汰低效影院的趋势有望加强。
2019H1各类影城数量及票房占比
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2019年上半年票房过亿国产与进口片对比
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2019H1各类影城运营效率对比
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4、下半年展望：重要档期上线，全年票房有望平稳
展望下半年电影市场，年内三个重要档期暑期档、国庆档及年末贺岁档有望成为带动下半年票房增长的重要推动力。从历史情况来看，三个档期票房合计占全年票房的比例均在40%以上，其中暑期档由于时间跨度较长，所占比例最高，2018年暑期档票房达173.75亿，票房占比达28.5%；增速方面，由于档期票房易受到单片表现的影响，如2017年暑期档的《战狼2》，因此纵观历史上档期票房增速波动也相对较大，但基本保持正向增长。
近五年暑期档、国庆档及贺岁档票房
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近五年暑期、国庆及贺岁档票房全年占比
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相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国电影行业市场运营模式分析及发展趋势预测研究报告》
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