2019年中国休闲食品行业竞争格局及中国休闲食品发展前景预测[图]

    中国消费市场整体增长前景广阔，同时结构性变化也成为各消费产业发展的重要特征，其中，消费升级伴随着中国经济水平的增长和人们消费观念的变化，成为驱动行业变革的核心因素之一。对于休闲食品产业来说，消费升级同样带来了消费者产品诉求的多元化、品质及服务需求的提升以及消费渠道的变迁。

    休闲零食是在人们闲暇、休息时所吃的食品，最贴切的解释是吃着玩的食品．主要分类有：坚果炒货、饼干糕点、枣类制品、糖果乳酪、豆干类、蜜饯、干果、膨化食品、糖果、酸角糕、鱼系列、肉制食品、茶饮冲泡等．随着生活水平的提高，休闲零食一直是深受广大人民群众喜爱的食品。休闲零食正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品，随着经济的发展和消费水平的提高，消费者对于休闲零食数量和品质的需求不断增长。

中国休闲零食各细分品类市场格局占比

数据来源：公开资料整理

    一、现状

    据统计，2012至2017年间，坚果炒货行业年产值从283.1亿元迅速增长至1214.0亿元，年均复合增长率达15.7%。预计2018年达到1360亿元。同时，和其他主要经济体对比来看，中国主要坚果品种的人均消费量显著低于美国、日本等国家以及全球平均水平，未来仍有较大增长潜力。

2012-2018年中国见过炒货行业总产值

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    中国休闲包装食品行业集中度角度，中国休闲包装食品行业集中低,CR3为19.7%,其中细分领域卤制品行业规模化程度更待提高。

2012-2018年中国休闲零食行业集中度

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    虽然超市卖场比例最高,但近年来销售额占比不断下降,网络零售渠道快速崛起,从13年销售额占比为2.6%增长至18年13.2%,逐渐成为休闲食品重要的销售渠道。全渠道融合趋势日益明显,多样化渠道为休闲食品行业的快速发展夯实终端基础。

2012-2018年中国休闲零食网络销售渠道占比

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    根据调查数据显示，从食品网购消费者年龄分布来看，18-28岁消费者占比28.2%，28-38岁消费者占比46.9%，而从职业特征来看，白领人士占比达到47.2%，是食品电商的最主要消费者，这部分人群更加重视产品品质及服务，对品牌的认可度和忠诚度也更高。

2018年中国休闲食品网络零售消费人群年龄占比

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    中国休闲食品的消费结构相较于发达国家仍处于较为初级的阶段，市场有着巨大的提升空间，未来伴随着居民整体消费结构的不断升级，休闲零食市场将持续发展。

各国休闲零食人均消费额

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    二、行业竞争格局

    2018年，中国休闲零食企业当中，好想你、绝味、恰恰食品、煌上煌增长亮眼，营业收入分别为49.5亿元，43.7亿元，41.9亿元，19亿元。来伊份与周黑鸭净利润为0.1亿元与5.4亿元，分别同比下降89.9%与29.1%。

2018年休闲零食股业绩

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    从门店数量看，截至2018年末，绝味门店数已达9915家，预计2019年突破万家；煌上煌2018年末约为3300家，以其年扩张300家的速度，到2020年，有望突破4000家；周黑鸭因自营模式，门店扩张所需成本较大，扩张速度较慢，其在2018年末门店数为1288家；门店即为市场据点，绝味食品和煌上煌在据点上的优势，仅为其第一步优势，第二步则需看企业对市场的掌控力。

2014-2018年中国三大品牌线下门店数量

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    2018年周黑鸭、煌上煌、绝味三大品牌毛利率都有下降，分别为57.5%、33.3%、34.3%，与原材料成本上升关系较大。

2014-2018年中国三大品牌毛利率

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    近年来绝味在盈利方面表现优异，在原材料上涨前提下，净利润仍能做到同比上涨达27.9%。三大品牌净利润分别为周黑鸭16.8%，煌上煌14.4%，绝味9.1%。

2014-2018年中国三大品牌净利率

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    2018年三巨头继续领跑整个行业，行业集中度稳步提升，三只松鼠霸占行业榜首。2018年三只松鼠市场占有率为11.2%，百草味市场占有率为6.8%，良品铺子市场占有率为5%。

2017-2018年中国头部品牌线上市场占有率

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    三、行业发展前景

    1、特色化

    低热量、低脂肪、低糖，在选择休闲零食时会更在意食品的营养和健康，消费者将更关注食品的绿色、天然和健康。

    2、年轻化

    消费主体是年轻人，他们没有过多的时间精挑细选，他们更讲究品牌，更在意包装精致，对价格不是太敏感，但一定要方便购买和携带。

    3、品牌化

    随着休闲食品行业迅速的发展，休闲食品市场的竞争也日益激烈，为了加大市场发展力度,品牌成为竞争的关键。而由于人们消费水平的提高，在购买产品的时候也越来越倾向于品牌的选择，因此，追求品牌化将成为休闲食品行业未来发展的关键。

    4、高端定制

    国民消费能力的提升对高端需求的拉动效果十分明显，包括三只松鼠、百草味、良品铺子在内的零食企业，也不断开发面向中高端消费群体的礼盒装和新产品。

    5、代餐化

    米、面为主要原料的烘培食品代餐概念逐渐被挖掘，很多烘焙产品被打造成早餐替代品，也可在会议间茶歇、旅游时食用，代餐化要求品类更丰富，营养更均衡。

    6、健康化

    随着人们生活水平的不断提高，人们对于饮食的要求也越来越高，不仅追求时尚和口感的独特，对于产品的质量也开始趋向于健康、营养化。

    7、生活化

    所谓休闲食品就是人们在无聊轻松休闲的时光里享受的食品，因此，休闲食品在未来的发展将越来越贴近人们的生活习惯和饮食习惯。如方便携带，利于消化和便于咀嚼的食品在当下越来越受大众的欢迎。

    消费者对休闲食品的需求也从过去纯粹追求口感逐步向多元化方向发展，消费者开始更加关注个性化需求的表达，休闲食品的受众也逐渐从儿童和青少年向更广阔的群体发展，市场不断细分。例如，代餐型消费成为了白领人群休闲食品消费的常态，同时，健康饮食意识不断增强，营养价值高、符合当今消费习惯的休闲食品受到消费者的欢迎，其中坚果产品由于富含人体所需的各类营养元素，成为消费者购买休闲食品的热门选择。休闲食品行业的多元化趋势一方面极大地促进了行业创新，另一方面也使得市场变化的节奏不断加快，对企业的创新能力及市场应对能力提出了更高要求。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国休闲食品行业市场行情动态及未来前景预测报告》