中国烘焙行业人均消费量、行业竞争格局及未来发展趋势预测[图]

    1、烘焙行业进入快速发展阶段，地方性中小企业占据3/4市场份额

    2018年，国家统计局数据全国规模以上烘焙企业1800家，主营业收入3800亿元，同比增长9%，利润360亿元。在烘焙食品中，面包和糕点的销售额合计占60%左右。从品牌类型来看，我国烘焙企业主要分为三大类型：外资成熟烘焙品牌、内资跨区域连锁品牌、以及地方烘焙品牌。外资品牌主要占据中高端市场；内资跨区域连锁品牌多呈区域性布局，价格具有相对优势，以二三线城市为主；而地方性中小烘焙企业数量庞大，垄断绝大部分市场，占据约75%市场份额。

    从区域分布来看，华东、华中地区共占据全国近70%的销售额，而其他地区占比相对较小，均不足10%。主要由于：1）一线城市以及东、中部部分地区经济较为发达，消费者渗透率较高，购买意愿更强，对西方饮食接受度同样较高；2）北方地区消费者已面食消费为主，在一定程度上可以替代烘焙品。

烘焙行业销售额分区域占比

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国烘焙行业市场深度监测及投资机会研究报告》

烘焙企业数量区域分布

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    2、人均消费量远低于其他国家，行业增长量价齐升

    尽管我国烘焙行业起步较晚，但由于人口基数庞大，目前中国烘焙行业规模仅次于美国，是全球第二大市场，2018年行业规模达2110亿元，同比增速12.4%。从行业增长的量价拆分来看，2018年我国烘焙行业消费量为989.14万吨，对应单价为21.3元/kg。过去5年整体烘焙行业销量、价格复合增速分别为6.5%、4.7%。

    1）量：2018年，我国烘焙食品的人均消费量仅7.4kg。人均消费量及消费频次远落后于欧美等西方国家、以及新加披、日本等亚洲国家。随着饮食结构的多元化以及城镇化率的推进，我国烘焙食品正从一、二线城市逐渐向三、四线城市及农村市场渗透，烘焙食品的消费群体逐渐扩大至更为广泛的群体。预计未来行业渗透率及消费量稳步提高。

    2）价：随着消费升级及产品结构的优化升级，自2010年以来，行业单价逐年稳步提升约4%-6%。预计未来5年中，行业增长仍以量增为主导，伴随价格稳中有升。

我国烘焙行业市场规模及增速

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行业增长的量价拆分

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    对标其他国家，我国烘焙类食品人均消费量落后世界平均水平。2018年，德国、美国、日本、中国香港、新加披的人均消费量分别为我国的9.3倍、7.6倍、7.0倍、3.3倍及2.6倍。日本人均消费量高于其他亚洲国家，若对标饮食习惯较为相似的香港和新加披，我国烘焙人均消费量至少还有翻倍以上增长空间。

各国人均烘焙食品消费量（kg/人/年）

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各国人均烘焙食品消费金额（美元/人/年）

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    从行业结构来看，蛋糕、糕点为烘焙行业最大的两个细分品类，2018年市场规模为895亿和807亿，分别占行业总规模的42.4%和38.2%。从增速来看，蛋糕、糕点类与行业整体增速相当，过去5年CAGR分别为11.3%和11.9%；面包类规模相对尚小，不足蛋糕类的1/2，2018年市场规模为378亿，但其增速略快于行业整体，18年同比增长14.5%；混合甜点类占比极小，仅为1.4%，且增速落后于平均。

烘焙行业细分品类结构

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烘焙行业细分品类增速

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    3、龙头企业集中度低，手工类烘焙企业市占率不断提升

    由于行业门槛较低，且产品同质化水平高，我国烘焙市场集中程度较低，行业前几大龙头均为以商超KA及便利店为主要销售渠道、产品结构以中长保为主的综合食品企业，随着居民健康的消费意识不断提高，对产品保质期及新鲜度的要求不断提高，达利、好丽友等以保质期6-10个月为主要品类的企业份额有所下滑，而短保行业龙头桃李面包市占率不断攀升，行业格局依然十分分散，2018年行业CR5仅为11%。手工类烘焙企业（门店模式）依然占据行业主流，且总体份额不断攀升，2018年手工类企业市占率大72.3%，主要品牌包括好利来、元祖、85度C、面包新语、克莉斯汀等。独立/连锁门店类企业其保质期更短、更新鲜、品质口感等优势，更加符合消费者追求品质稳定、口感多元化和品种多样化的消费趋势，预计未来持续抢占更大的市场份额。

烘焙行业竞争格局

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