2018年中国网络可视化市场规模达199.89亿元，信息安全成网络可视化主要需求领域[图]

    一、网络可视化定义及应用领域

    网络可视化通过网络流量的采集和检测，对网络的物理链路、逻辑拓扑、运行质量、流量内容等进行监测、识别、展现与管控。并将可视化的数据传递给下游用户，帮助网络的拥有者或管理者更好的管理和分析网络。

    网络可视化主要用于辅助用户认识网络的内部结构，挖掘隐藏在网络内部的有价值信息，网络可视化产品通过物理线路或天线接入到固网和移动网中，获取当前网络传输的所有数据包，还原数据包中的明文信息，按照应用系统接口标准移交数据，为应用系统提供不受约束的运行支撑和服务。其下游应用领域包括信息安全、大数据运营和网络优化与运维，可同下游领域的应用系统组成整体解决方案，可用于运营商、政府、金融、互联网、教育、能源等行业，涵盖国家基础设施、企业信息化和城市信息化等领域。

网络可视化主要应用领域

资料来源：公开资料整理

    二、网络可视化产业链及发展阶段分析

    1、行业产业链分析

    网络可视化行业上游主要是芯片、元器件、各功能模块、PCB、开源技术和用于生产网络可视化基础架构产品和应用系统。随着主芯片以及一些专用芯片的发展，促进网络可视化产品功能和性能增强。下游应用方向主要为信息安全、网络优化与运维、大数据运营等领域，用户可以分成政府用户市场、电信用户市场、企业用户市场等。下游随着运营商升级扩容，5G逐渐商用，自主可控和信息安全需求持续景气，将带来新的应用需求和市场机遇，驱动网络可视化行业发展。

网络可视化行业产业链

资料来源：公开资料整理

    网络可视化产业链位置不同，可以分为基础架构设备供应商、应用开发商和系统集成商。基础架构提供商主要为下游应用开发商和系统集成商提供网络可视化基础设备、核心模块和解决方案，属于网络可视化前端。基础架构提供商能够解决行业共性问题和架构性技术问题，提升下游厂商产品性能，缩短开发部署时间，满足下游厂商差异化需求。基础架构提供商包括中新赛克、迪普科技、恒为科技、恒扬数据。应用开发商主要为下游集成商提供完整的应用系统，并且专注于一类或者多类网络可视化应用，主要是以软件开发为主。典型企业有烽火星空、中新赛克。系统集成商直接面向行业下游客户，提供方案咨询计划、系统集成和技术服务，服务对象包括运营商、政府机构、企业等。典型企业有烽火星空、太极股份。

    2、行业发展阶段

    网络可视化发展经历三个阶段。第一阶段集中在网络分析，通过流量采集和DPI技术对网络使用情况进行统计分析，发现网络故障点和性能瓶颈，主要应用在企业和运营商市场。第二阶段发展网络可视化业务控制和管理，由于P2P的兴起对全世界网络造成了拥堵和安全问题，运营商通过网络可视化的手段对P2P流量进行管理和优化，并且出现了众多新的业务模式，包括骨干网清洗，非法业务检测，网络审计，合法监听等。第三阶段网络可视化朝向业务智能发展，在这个阶段通过利用大数据、SDN等技术，对网络流量数据进行深度挖掘，提取有价值的商业信息，同广告、电商、位臵服务、内容服务等商业形态进行对接，为客户创造出更多的商业价值。

网络可视化朝向智能化发展

资料来源：公开资料整理

    网络可视化系统分为数据提取、数据整合计算和数据应用三层。数据提取层完成网络流量数据获取、解析和移交，通过对网络中数据包的解码，还原出明文信息，再通过相应的接口移交相关数据，数据提取层属于网络可视化前端。数据融合层能够对数据进行存储、计算和检索，根据用户需求提供检索数据。数据应用层通过大数据等技术手段进行数据分析和展示，满足用户的可视化需求。

网络可视化由数据提取层、融合层、应用层构成

资料来源：公开资料整理

    三、网络可视化行业发展因素

    1、政府将网络安全上升为国家战略，监管政策频出

    自2013年开始，我国加快了对网络安全行业的支持力度，密集出台了多项推进产业发展和网络安全人才培养的法律法规与监管要求。从2014年国家组建中央网络安全和信息化领导小组（后改名为中央网络安全和信息化委员会），2017年《网络安全法》的正式实施，一系列重要文件的出台从顶层层面确立了网络安全在国家信息化战略中的重要地位，为网络安全行业的发展营造了良好的环境。

    我国网络安全相关政策法规

资料来源：公开资料整理

    2、网络流量持续爆发增长，驱动网络可视化市场快速成长

    我国移动网络用户数和流量近几年呈现爆发性增长，根据工业和信息化部发布《2018年通信业统计公报》，2018年移动互联网接入流量消费达711亿GB，同比增长189%，增速较上年提升27个百分点。全年移动互联网接入月户均流量（DOU）达4.42GB/月/户，同比增长155%，带来面向移动网络的网络可视化市场快速增长。通过对海量网络流量数据进行分析、识别、控制、管理，借助于大数据等其他技术手段，对流量数据进行深度挖掘，分析用户特征，行为习惯及背后，创造出更多的商业价值。

2013年~2018年移动互联网接入流量走势

资料来源：2018年通信运营业统计公报

    3、基础网络演进和扩容以及网络可视化下游应用不断扩展，为网络可视化行业带来广阔市场前景

    我国网络基础建设能力不断提升，4G移动网络向纵向延伸，光纤宽带部署规模不断扩大，完成骨干网IPV6部署，5G建设预计2019年下半年开始放量，2020年左右能够商用，网络基础设施持续投入将推动网络可视化发展。2018年互联网宽带接入端口数量达到8.86亿个，比上年末净增1.1亿个，光纤占比达到88%。全国净增移动通信基站29万个，总数达648万个；其中4G基站净增43.9万个，总数达到372万个。由于骨干网技术不断演进，每一代骨干网升级迭代周期为4-5年，随着网络制式提升，都会对网络可视化产品有相应的升级替换需求。基础网络演进和扩容为网络可视化行业带来广阔市场前景。

2013年~2018年互联网宽带接入数量

资料来源：2018年通信运营业统计公报

2013年~2018年基站数走势图

资料来源：2018年通信运营业统计公报

    4、信息安全成网络可视化主要需求领域

    目前网络可视化的主要下游应用领域为信息安全，网络可视化可以从流量的内容和特征中发现并识别安全威胁，从而进行管控和防范，基于网络可视化的信息安全系统能够不影响原有网络，并更好地应对来自用户行为或信息内容的新型安全威胁，典型应用有流量清洗、不良信息监测等系统。信息安全对国家经济和安全至关重要，随着全球网络安全事件数量不断增长，信息安全重要性不断提升，各国纷纷加强对信息安全的部署和竞争。

2012-2018CNCERT网络安全事件处理情况

资料来源：公开资料整理

2007年~2018年中国信息安全市场规模走势图

资料来源：智研咨询整理

    5、网络安全行业持续景气，网络可视化提供可视化解决方案

    网络安全市场持续保持稳定增长，近年来随着网络技术、工业控制、智能应用、云计算、物联网等技术迅速发展，网络安全行业迎来新的挑战。2018年全球许多知名企业遭遇泄露事件，欧盟出台《一般数据保护条例》保护欧盟地区数据，其他国家和地区相继出台一系列数据保护方面法规和政策，我国持续颁布信息安全相关法律政策。

    智研咨询发布的：《2019-2025年中国网络可视化行业市场竞争现状及未来发展趋势研究报告》显示：我国网络可视化行业市场空间超过200亿，复合增速超过20%，5G商用将提振行业增速。2016年我国网络可视化市场规模137.08亿元，预计2018年市场规模达到199.89亿元，复合增速达到20.75%。其中前端市场占20%份额，后端市场占80%份额，预计我国网络可视化前端市场空间为40-50亿。随着数据流量进一步扩容，运营商和企业需求加大，5G商用推出，预计未来我国网络可视化增速提升至40%。

2014年~2018年中国网络可视化市场规模走势图

资料来源：公开资料整理

    四、我国网络可视化以政府和运营商为主，运营商和企业更具成长潜力

    在应用领域运营商和企业是网络可视化最大客户需求，根据IHS数据，全球网络可视化需求中运营商占据33%市场份额，企业占据58%市场份额，政府占据8%市场份额。我国网络可视化厂商主要客户依然是以政府和运营商为主，逐步向金融机构、互联网企业发展。大型互联网企业拥有自行开发网络可视化产品能力，而金融机构、中小型互联网公司，以及其他行业企业对网络可视化需求旺盛，有待进一步挖掘。

网络可视化客户需求结构分析

资料来源：公开资料整理

    五、行业竞争者不多，业务壁垒深

    信息安全厂商中，从事网络可视化业务的公司不多，从产业链划分，主要有以下企业：

网络可视化相关公司

资料来源：公开资料整理

网络可视化相关公司渠道背景

资料来源：公开资料整理

    而根据最终客户，可以分为面向运营商市场和面向政府市场两大类，后者要求具有涉密信息系统集成资质，主要有恒为科技、恒杨科技、锐安科技、迪普科技。

    网络可视化设备属于电信级设备，对于产品的性能、稳定性、可靠性要求非常高，需要相关团队对于以太网交换设备、移动空口、通信基站等通信系统核心技术有深刻的理解，因此行业内的厂商核心技术团队基本都来自于华为、中兴、烽火及电信系统。

    五、网络可视化行业发展前景

    网络安全市场将保持持续上涨趋势，网络可视化技术能够将网络和日志数据以图形/图像方式展示出来，识别网络异常、入侵，预测网络安全事件发展趋势。通过主机状态可视化、防火墙数据可视化、网络入侵数据可视化、网络负载可视化技术、多源大数据可视化等技术提供网络安全解决方案，降低安全设备使用难度，增加数据分析商业模式，提供更多的交互功能。