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2019上半年全球及中国SLG游戏行业市场发展现状及未来市场规模预测分析[图]

2019年07月29日 13:58:58字号:T|T

    SLG游戏 类型产品分为 4 类:COK 类,率土之滨类,七雄类,COC 类。

SLG游戏的细分类型

数据来源:公开资料整理

    SLG游戏更加突出 PVP 和社交性,游戏可玩性丰富,细分方向拓展强,故 SLG游戏的游戏生命周期较长(一般正式推出游戏起 18-24个月)。

SLG游戏主要指标相较其他游戏类型较强

数据来源:公开资料整理

    随着国内游戏市场结构转换,SLG将承载更多份额端游 IP 改编手游一直是手游行业的一个重要组成部分,占据 40%以上的市场份额。

    根据统计显示,2018Q1-2019Q2,中国 IOS 畅销榜前 50 名的手游中,端游 IP 改编的手游数量在 20-23 个之间波动,占比 40%-46%左右,而端游IP 改变的手游流水占比在42%-48%左右,同时,端游 IP改编手游是二线厂商打造高流水产品的有效手段,在 34个端改手 IP 中有 15 个是非腾讯网易的端游 IP 产品。

畅销榜前 50名端游 IP手游 IOS流水统计(百万美元)

游戏名称
2018Q1
2018Q1
2018Q1
2018Q1
2019Q1
2019Q1
梦幻西游
123.40
156.92
149.63
167.69
161.40
97.10
QQ 飞车
155.89
86.22
64.43
58.91
95.59
34.42
大话西游
40.99
52.72
46.13
72.61
76.65
43.17
完美世界
-
-
-
 
59.97
117.27
QQ 炫舞
15.33
56.11
36.71
38.11
56.26
22.78
红警 OL
-
-
-
53.59
47.49
28.85
倩女幽魂
36.40
47.30
34.94
39.79
44.07
23.65
神武 3
16.00
13.03
24.42
30.36
39.13
25.13
穿越火线
33.53
22.14
29.01
31.62
38.24
22.93
天龙八部
27.99
37.99
33.28
30.89
33.87
22.65
魂斗罗:归来
29.14
31.74
20.69
14.59
30.79
14.38
剑侠情缘
22.83
31.04
30.78
26.19
29.67
18.24
侍魂:胧月传说
-
-
-
23.42
28.68
-
问道
13.09
15.99
15.02
22.52
17.97
18.39
圣斗士星矢
-
-
45.50
18.71
16.33
10.83
JJ 斗地主
8.08
-
-
10.42
12.07
5.62
诛仙
11.15
14.53
14.00
11.27
11.97
6.36
万王之王
-
-
22.61
25.92
11.78
-
自由幻想
-
-
62.18
15.37
11.52
5.70
炉石传说
10.32
8.83
10.89
10.73
7.67
6.77
FIFA 足球
-
24.67
20.91
-
7.48
6.18
和平精英
-
-
-
-
-
50.09
寻仙
10.35
9.41
8.05
-
-
-
轩辕传奇
9.49
10.96
-
-
-
-
梦幻诛仙
9.09
7.76
-
-
-
-
龙之谷
8.48
9.71
9.35
6.78
-
-
古剑奇谭二之剑逐月华
10.40
-
-
-
-
-
御龙传说
7.54
-
-
-
-
-
QQ 华夏
-
19.63
8.04
-
-
-
实况足球
-
-
8.77
7.08
-
-
仙剑奇侠传 4
-
-
-
8.91
-
-
武林外传
-
25.16
11.37
-
-
-
拳皇:命运
-
13.64
-
-
-
-
剑侠世界 2
-
-
9.15
-
-
-
流水总和
599.48
695.49
715.87
725.50
838.59
580.50
数量
20
21
23
22
21
20
流水占比
42.96%
46.18%
45.99%
44.25%
45.70%
48.75%
数量占比
40.00%
42.00%
46.00%
44.00%
42.00%
40.00%

数据来源:公开资料整理

    截至目前,重点上线的端游 IP 改编手游产品包括《完美世界》和《剑网 3》,分别是完美世界和西山居的核心产品, 《完美世界》于 2019 年 3 月上线,目前 iOS 日流水在 150 万美元左右, 《剑网 3》于 2019年 6 月上线, 目前 iOS 日流水 50 万美元左右。

2019年3月-6月IOS流水(万美元)

数据来源:公开资料整理

    后续重点的端改手作品主要集中在腾讯等大厂手中,且数量较为有限。端游 IP 消耗完之后,手游市场更加考验原创研发实力。

游戏研发策划主要流程

数据来源:公开资料整理

    从研发角度看,国内主要游戏公司研发人员和研发投入持续增长(三七互娱由于剥离墨鹍科技,研发人员 2018 年有所降低),研发资源逐步朝中大型游戏厂商集中,上市游戏公司的研发部门逐步朝大型化、体系化的方向发展,为将来推出原创性优质产品储备实力、创造条件。

主要游戏公司研发人员数量持续增长(人)

数据来源:公开资料整理

主要游戏公司研发投入稳定增长(亿元)

数据来源:公开资料整理

    从 2018 年流水 TOP50 的产品上看,SLG 游戏流水占比 7.4%,数量占比 10%,和头部类型产品相比占比均较小,流水占比前 3 类的产品类型分别为 MMORGP/ARPG类、MOBA 类、回合制 RPG类,合计占有 65.5%的市场份额,数量占比前 4 名的产品类型分别为 MMORGP/ARPG 类、回合制 RPG 类、SLG 类、卡牌类,合计占有 72%的市场份额。

2018年畅销榜前 50名的游戏分类比占比统计

数据来源:公开资料整理

    排除高流水的头部产品影响,从 2018 年流水排名 10-50 名的手游产品进行分析,MMORPG/ARPG类依然占据最高流水份额,占比38.2%,第2-4名分别为回合制RPG、卡牌类、射击类,流水占比分别为 12.9%、11.4%、9.7%,SLG游戏占比为 9.3%,比占前 50 名的流水份额高2.3pct,说明目前 SLG游戏高流水产品依然有所欠缺。

2018年畅销榜 10-50名的游戏分类比占比统计

数据来源:公开资料整理

    从用户数上看,游戏玩家在 SLG游戏上的渗透率较低,其中二次元游戏人群在 SLG游戏的渗透率为 12.5%,大盘其他游戏人群在 SLG游戏上的渗透率为 2.6%,远低于其他主流游戏细分类型的玩家渗透率,这也和 SLG游戏的 ARPU值相对较高的结论相符。

2018年 12月各游戏人群手机游戏细分行业渗透率

数据来源:公开资料整理

    SLG 游戏在国内的发展经历了从小众到流行的过程。2012 年 COC 在全球流行,2014年国内厂商智明星通开发的 COK 在海外表现良好,2015 年海外产品开始回流国内,国内厂商开始布局 SLG 游戏,2017 年腾讯等大厂开始发行 SLG 产品,目前二线厂商核心产品开始陆续上线。

SLG游戏的发展历史

数据来源:公开资料整理

    随着我国 SLG 游戏在未来的数年间将快速增长,2013-2017 年复合增长率为84.8%,2017-2022 年预计复合增长率为 35.9%,同时 SLG 游戏流水占比将持续提升。

预计 SLG游戏的市场规模将持续增长

数据来源:公开资料整理

    SLG 游戏在全球手游市场中占据重要地位,收入份额居第一位,不同地域占比有所差异。2018 年,全球(不包含中国)手游收入 473.45 亿美元,其中 SLG 游戏市场份额最大,占比 21%,其次是角色扮演类,占据 20%。

    分地区看,SLG游戏在欧洲、南美、中东及非洲的市场份额均排名第一;北美手游市场休闲类和卡牌博彩类游戏最受欢迎,其次是 SLG 游戏,占比 20%,略低于全球均值;亚太市场由于特殊的文化背景,角色扮演类游戏占据最大份额,其次是动作冒险类,SLG 游戏占比排名第三,占比 15%。

全球各地游戏类别收入分类(百万美元)(不包含中国)

数据来源:公开资料整理

SLG游戏是大部分地区的收入占比最高的游戏类别

数据来源:公开资料整理

    2018 年主要国家中,收入排名前 50 的游戏中除了日本和美国之外,其中中国 SLG游戏数量均排第一名,且中国的 SLG游戏占据较大比例。

2018年主要国家收入前 50名手游中 SLG游戏数量及中国 SLG游戏占比

国家
策略类游戏数量(款)
占比
类别数量排
其中:中国策略类游戏(款)
中国策略类游戏占比
日本
1
2%
8
1
100%
美国
7
14%
3
4
57%
德国
17
34%
1
6
35%
土耳其
15
30%
1
12
80%
印尼
9
18%
1
5
56%
墨西哥
10
20%
1
7
70%
俄罗斯
13
26%
1
6
46%

数据来源:公开资料整理

    我国手游在全球市场具备很强的竞争力,目前市场和政策双重因素促进手游出海蓬勃发展,且主要以成熟国家市场为主。 手游是我国互联网出海的主要力量, 以相对较低(30%)的下载量,贡献了绝大部分(90%以上)的收入;手游出海增速大幅高于国内手游增速,成为我国手游厂商收入增长的不可忽视力量——2018年,我国手游出海下载量同比增长 36%,收入同比增长 44%。出海高增长原因:1)国内手游在研发、运营上具备领先优势;2)国内游戏竞争加剧,厂商寻求出海;3)日韩、东南亚文化和中国相近,中国游戏较受欢迎。

总部位于中国的公司的海外下载量

数据来源:公开资料整理

总部位于中国的公司的海外收入

数据来源:公开资料整理

2018中国出海以成熟游戏市场为主

数据来源:公开资料整理

    整体看我国出海的手游产品以 SLG 为主,在国内市场逐步朝大厂集中的情况下,海外SLG 游戏市场带动新的中国 SLG游戏厂商暂露头角。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国SLG类游戏行业市场潜力现状及投资战略研究报告

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