SLG游戏 类型产品分为 4 类:COK 类,率土之滨类,七雄类,COC 类。
SLG游戏的细分类型
数据来源:公开资料整理
SLG游戏更加突出 PVP 和社交性,游戏可玩性丰富,细分方向拓展强,故 SLG游戏的游戏生命周期较长(一般正式推出游戏起 18-24个月)。
SLG游戏主要指标相较其他游戏类型较强
数据来源:公开资料整理
随着国内游戏市场结构转换,SLG将承载更多份额端游 IP 改编手游一直是手游行业的一个重要组成部分,占据 40%以上的市场份额。
根据统计显示,2018Q1-2019Q2,中国 IOS 畅销榜前 50 名的手游中,端游 IP 改编的手游数量在 20-23 个之间波动,占比 40%-46%左右,而端游IP 改变的手游流水占比在42%-48%左右,同时,端游 IP改编手游是二线厂商打造高流水产品的有效手段,在 34个端改手 IP 中有 15 个是非腾讯网易的端游 IP 产品。
畅销榜前 50名端游 IP手游 IOS流水统计(百万美元)
游戏名称 | 2018Q1 | 2018Q1 | 2018Q1 | 2018Q1 | 2019Q1 | 2019Q1 |
梦幻西游 | 123.40 | 156.92 | 149.63 | 167.69 | 161.40 | 97.10 |
QQ 飞车 | 155.89 | 86.22 | 64.43 | 58.91 | 95.59 | 34.42 |
大话西游 | 40.99 | 52.72 | 46.13 | 72.61 | 76.65 | 43.17 |
完美世界 | - | - | - | 59.97 | 117.27 | |
QQ 炫舞 | 15.33 | 56.11 | 36.71 | 38.11 | 56.26 | 22.78 |
红警 OL | - | - | - | 53.59 | 47.49 | 28.85 |
倩女幽魂 | 36.40 | 47.30 | 34.94 | 39.79 | 44.07 | 23.65 |
神武 3 | 16.00 | 13.03 | 24.42 | 30.36 | 39.13 | 25.13 |
穿越火线 | 33.53 | 22.14 | 29.01 | 31.62 | 38.24 | 22.93 |
天龙八部 | 27.99 | 37.99 | 33.28 | 30.89 | 33.87 | 22.65 |
魂斗罗:归来 | 29.14 | 31.74 | 20.69 | 14.59 | 30.79 | 14.38 |
剑侠情缘 | 22.83 | 31.04 | 30.78 | 26.19 | 29.67 | 18.24 |
侍魂:胧月传说 | - | - | - | 23.42 | 28.68 | - |
问道 | 13.09 | 15.99 | 15.02 | 22.52 | 17.97 | 18.39 |
圣斗士星矢 | - | - | 45.50 | 18.71 | 16.33 | 10.83 |
JJ 斗地主 | 8.08 | - | - | 10.42 | 12.07 | 5.62 |
诛仙 | 11.15 | 14.53 | 14.00 | 11.27 | 11.97 | 6.36 |
万王之王 | - | - | 22.61 | 25.92 | 11.78 | - |
自由幻想 | - | - | 62.18 | 15.37 | 11.52 | 5.70 |
炉石传说 | 10.32 | 8.83 | 10.89 | 10.73 | 7.67 | 6.77 |
FIFA 足球 | - | 24.67 | 20.91 | - | 7.48 | 6.18 |
和平精英 | - | - | - | - | - | 50.09 |
寻仙 | 10.35 | 9.41 | 8.05 | - | - | - |
轩辕传奇 | 9.49 | 10.96 | - | - | - | - |
梦幻诛仙 | 9.09 | 7.76 | - | - | - | - |
龙之谷 | 8.48 | 9.71 | 9.35 | 6.78 | - | - |
古剑奇谭二之剑逐月华 | 10.40 | - | - | - | - | - |
御龙传说 | 7.54 | - | - | - | - | - |
QQ 华夏 | - | 19.63 | 8.04 | - | - | - |
实况足球 | - | - | 8.77 | 7.08 | - | - |
仙剑奇侠传 4 | - | - | - | 8.91 | - | - |
武林外传 | - | 25.16 | 11.37 | - | - | - |
拳皇:命运 | - | 13.64 | - | - | - | - |
剑侠世界 2 | - | - | 9.15 | - | - | - |
流水总和 | 599.48 | 695.49 | 715.87 | 725.50 | 838.59 | 580.50 |
数量 | 20 | 21 | 23 | 22 | 21 | 20 |
流水占比 | 42.96% | 46.18% | 45.99% | 44.25% | 45.70% | 48.75% |
数量占比 | 40.00% | 42.00% | 46.00% | 44.00% | 42.00% | 40.00% |
数据来源:公开资料整理
截至目前,重点上线的端游 IP 改编手游产品包括《完美世界》和《剑网 3》,分别是完美世界和西山居的核心产品, 《完美世界》于 2019 年 3 月上线,目前 iOS 日流水在 150 万美元左右, 《剑网 3》于 2019年 6 月上线, 目前 iOS 日流水 50 万美元左右。
2019年3月-6月IOS流水(万美元)
数据来源:公开资料整理
后续重点的端改手作品主要集中在腾讯等大厂手中,且数量较为有限。端游 IP 消耗完之后,手游市场更加考验原创研发实力。
游戏研发策划主要流程
数据来源:公开资料整理
从研发角度看,国内主要游戏公司研发人员和研发投入持续增长(三七互娱由于剥离墨鹍科技,研发人员 2018 年有所降低),研发资源逐步朝中大型游戏厂商集中,上市游戏公司的研发部门逐步朝大型化、体系化的方向发展,为将来推出原创性优质产品储备实力、创造条件。
主要游戏公司研发人员数量持续增长(人)
数据来源:公开资料整理
主要游戏公司研发投入稳定增长(亿元)
数据来源:公开资料整理
从 2018 年流水 TOP50 的产品上看,SLG 游戏流水占比 7.4%,数量占比 10%,和头部类型产品相比占比均较小,流水占比前 3 类的产品类型分别为 MMORGP/ARPG类、MOBA 类、回合制 RPG类,合计占有 65.5%的市场份额,数量占比前 4 名的产品类型分别为 MMORGP/ARPG 类、回合制 RPG 类、SLG 类、卡牌类,合计占有 72%的市场份额。
2018年畅销榜前 50名的游戏分类比占比统计
数据来源:公开资料整理
排除高流水的头部产品影响,从 2018 年流水排名 10-50 名的手游产品进行分析,MMORPG/ARPG类依然占据最高流水份额,占比38.2%,第2-4名分别为回合制RPG、卡牌类、射击类,流水占比分别为 12.9%、11.4%、9.7%,SLG游戏占比为 9.3%,比占前 50 名的流水份额高2.3pct,说明目前 SLG游戏高流水产品依然有所欠缺。
2018年畅销榜 10-50名的游戏分类比占比统计
数据来源:公开资料整理
从用户数上看,游戏玩家在 SLG游戏上的渗透率较低,其中二次元游戏人群在 SLG游戏的渗透率为 12.5%,大盘其他游戏人群在 SLG游戏上的渗透率为 2.6%,远低于其他主流游戏细分类型的玩家渗透率,这也和 SLG游戏的 ARPU值相对较高的结论相符。
2018年 12月各游戏人群手机游戏细分行业渗透率
数据来源:公开资料整理
SLG 游戏在国内的发展经历了从小众到流行的过程。2012 年 COC 在全球流行,2014年国内厂商智明星通开发的 COK 在海外表现良好,2015 年海外产品开始回流国内,国内厂商开始布局 SLG 游戏,2017 年腾讯等大厂开始发行 SLG 产品,目前二线厂商核心产品开始陆续上线。
SLG游戏的发展历史
数据来源:公开资料整理
随着我国 SLG 游戏在未来的数年间将快速增长,2013-2017 年复合增长率为84.8%,2017-2022 年预计复合增长率为 35.9%,同时 SLG 游戏流水占比将持续提升。
预计 SLG游戏的市场规模将持续增长
数据来源:公开资料整理
SLG 游戏在全球手游市场中占据重要地位,收入份额居第一位,不同地域占比有所差异。2018 年,全球(不包含中国)手游收入 473.45 亿美元,其中 SLG 游戏市场份额最大,占比 21%,其次是角色扮演类,占据 20%。
分地区看,SLG游戏在欧洲、南美、中东及非洲的市场份额均排名第一;北美手游市场休闲类和卡牌博彩类游戏最受欢迎,其次是 SLG 游戏,占比 20%,略低于全球均值;亚太市场由于特殊的文化背景,角色扮演类游戏占据最大份额,其次是动作冒险类,SLG 游戏占比排名第三,占比 15%。
全球各地游戏类别收入分类(百万美元)(不包含中国)
数据来源:公开资料整理
SLG游戏是大部分地区的收入占比最高的游戏类别
数据来源:公开资料整理
2018 年主要国家中,收入排名前 50 的游戏中除了日本和美国之外,其中中国 SLG游戏数量均排第一名,且中国的 SLG游戏占据较大比例。
2018年主要国家收入前 50名手游中 SLG游戏数量及中国 SLG游戏占比
国家 | 策略类游戏数量(款) | 占比 | 类别数量排 名 | 其中:中国策略类游戏(款) | 中国策略类游戏占比 |
日本 | 1 | 2% | 8 | 1 | 100% |
美国 | 7 | 14% | 3 | 4 | 57% |
德国 | 17 | 34% | 1 | 6 | 35% |
土耳其 | 15 | 30% | 1 | 12 | 80% |
印尼 | 9 | 18% | 1 | 5 | 56% |
墨西哥 | 10 | 20% | 1 | 7 | 70% |
俄罗斯 | 13 | 26% | 1 | 6 | 46% |
数据来源:公开资料整理
我国手游在全球市场具备很强的竞争力,目前市场和政策双重因素促进手游出海蓬勃发展,且主要以成熟国家市场为主。 手游是我国互联网出海的主要力量, 以相对较低(30%)的下载量,贡献了绝大部分(90%以上)的收入;手游出海增速大幅高于国内手游增速,成为我国手游厂商收入增长的不可忽视力量——2018年,我国手游出海下载量同比增长 36%,收入同比增长 44%。出海高增长原因:1)国内手游在研发、运营上具备领先优势;2)国内游戏竞争加剧,厂商寻求出海;3)日韩、东南亚文化和中国相近,中国游戏较受欢迎。
总部位于中国的公司的海外下载量
数据来源:公开资料整理
总部位于中国的公司的海外收入
数据来源:公开资料整理
2018中国出海以成熟游戏市场为主
数据来源:公开资料整理
整体看我国出海的手游产品以 SLG 为主,在国内市场逐步朝大厂集中的情况下,海外SLG 游戏市场带动新的中国 SLG游戏厂商暂露头角。
相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国SLG类游戏行业市场潜力现状及投资战略研究报告》
2024-2030年中国游戏行业市场全景评估及发展趋势研究报告
《2024-2030年中国游戏行业市场全景评估及发展趋势研究报告》共十二章,包含2024-2030年游戏行业发展及投资前景预测分析,2024-2030年中国游戏行业投资风险分析,2024-2030年中国游戏行业发展策略及投资建议分析等内容。
文章转载、引用说明:
智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。