2019年中国云计算市场快速增长，SaaS行业市场潜力巨大[图]

    云计算是基于网格计算、虚拟化等技术发展起来，为满足更有弹性的按需利用IT资源及多租户间的调度分配，而形成的一种商业模式。自2006年AWS尝试云计算的商业落地至今，云计算从技术到市场都已较为成熟。BAT、金山云、华为云等国内云厂商也基本完成了其Iaas云服务的布局。

    我国云计算市场发展势头强劲。2018年全球云计算（Iaas/Paas/Saas）市场规模达到2720亿美元，预计到2023年增加至6233亿美元，19-23年CAGR18%；市场份额方面，18Q4亚马逊AWS占比35%，超出了第2-5名市场参与者的总和。2017年中国云计算市场达到678.7亿元人民币，18-20年预计将按26.67%的复合年增长率继续增长；18Q4阿里云国内市场份额41%，超出了腾讯、AWS、中国电信、中国联通所占份额之和。

    2018年全球云计算市场规模达到2720亿美元

数据来源：公开资料整理

    18Q4亚马逊AWS全球市场份额35%

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    预计中国云计算市场2018-2020年CAGR26.67%

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    18Q4阿里云中国市场份额40.5%

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    与美国等发达国家相比，我国云计算发展仍有较大空间。由于我国行业起步较晚，总体上企业机构对于云计算的投资占比不高。2017年我国企业云计算相关支出占IT总支出的比例14.4%，该指标在美国则高达29.1%。其中，我国企业对于公有云的投入仅占6.5%，虽然较2015年接近翻倍，但距离美国的23.9%仍有不小差距。

    全球公有云市场预计在2018年将达到1864亿美元，相比2017年的1535亿美元同比增长21.4%。到2021年，公有云市场将增长至3025亿美元，年化CAGR为18.5%。SaaS仍为公有云市场中的重头，2018年预计收入达到736亿美元，同比增长22.2%，到2021年将增至1171亿美元，年化CAGR为18.1%。我国SaaS市场起步晚于美国6-8年，目前市场仍处于起步阶段，IDC预测到2021年，中国SaaS市场规模将达到48.9亿美元，2017-2021年的年复合增长率将超40%。

    全球公有云服务市场规模变化

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    全球SaaS细分市场规模变化

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    SaaS形式的企业级服务是对传统企业应用部署模式的智能化升级。相比Onpremise模式软件，SaaS模式为企业带来便捷部署、弹性扩张、成本节约等诸多优点，尽管不同应用场景其云化进程不尽相同，但企业应用上云已经是大势所趋。

    传统软件架构与SaaS模式的对比

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    我国SaaS云服务市场仍然处于较快增长阶段，行业渗透率快速提升的趋势较为明显。结合我们的草根调研，企业CIO或IT选型决策人员对于SaaS云服务的接受程度相比五年前已经有明显提升，表明行业培育期基本结束。计算机行业新方向从萌芽期到成熟期的发展需要时间的积累，无论是资本市场对企业级市场的持续关注还是互联网巨头的积极布局切入都将有利于国内SaaS行业的加速成长。

    与全球IaaS市场发展格局类似，中国国内IaaS市场份额进一步向头部厂商聚拢，呈现出“一超四强”的局面。2018年下半年，中国IaaS市场规模增速再创新高，同比增长88.4%。尽管前有百度云、京东云、微软Azure加速入局，后有华为云、浪潮云、紫光云等公有云玩家相继发力，但中国IaaS市场格局并未发生太大变化。阿里云、腾讯云、中国电信、AWS和金山云分别以42.9%、11.8%、8.7%、6.4%和4.8%的市占率位列中国公有云市场前五名，市场份额合计达到了74.6%。

    2018年下半年前五大中国公有云IaaS厂商市场份额占比

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    全球SaaS收入占比最大，市场规模稳步提升。2017年全球公有云SaaS市场规模为905亿美元，增速为23.0%，在全球公有云细分市场中占比最大，为68.34%。至2021年，全球SaaS市场规模将达到1711亿美元，增速为15.4%。全球SaaS市场目前发展已较为成熟，SaaS模式已被大多数企业所认可。

    全球公有云细分市场收入（亿美元）

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    SaaS将一次性的软件销售模式变革为长期稳定的许可订阅模式。对于购买SaaS（软件即服务）的企业而言，通过可以节约成本，更加专注于自身核心竞争力的提升。

    SaaS和传统软件销售的商业模式对比

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    美国是整个SaaS行业的探路者，企业级SaaS已步入成熟阶段。2000年后，伴随着Salesforce的成立，CRM、ERP、财务等传统的内部管理领域的SaaS公司大量出现，产品主要是细分领域的服务软件。2005年后，Workday、Zendesk等公司相继上市，之后在企业社交、客服、招聘等新领域也开始涌现一批SaaS公司。与此同时，部分传统软件公司也积极推出SaaS产品，美国的SaaS服务行业进入蓬勃发展阶段。

    美国SaaS企业级服务发展历史

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    美国市值排名前四SaaS公司概况

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    国内SaaS行业起始于2005年左右，产业发展进程落后美国5-10年。大约在2004-2005年左右，少数国内企业开始仿照国外SaaS产品向SaaS转型试水，在传统C/S架构软件之外推出B/S架构的软件，成为国内SaaS产品的雏形。2010年开始，国内更多的互联网企业进军SaaS市场，CRM领域发展较为集中。2015年以来，国内SaaS步入快速发展阶段，而此时的美国SaaS市场已经逐渐走向成熟。从细分领域看，国内SaaS市场主要集中在客户关系管理（CRM）、企业资源管理（ERM）和协同应用（Collaborative），细分市场份额占比持续扩大。

    中国SaaS行业发展历程

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    中美SaaS产业发展阶段对比

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    中国SaaS市场整体规模有限但增速持续跑赢全球。伴随国家政策不断加码及底层技术的日趋成熟，国内SaaS市场规模快速扩张。2017年中国公有云SaaS市场规模为12.6亿美元，增速为40.0%，在中国公有云细分市场中占比仅为31.53%。至2021年，中国SaaS市场规模将达到1711亿美元，增速为仍然高达31.2%。与全球SaaS市场增长率相比，中国SaaS市场增长率长期跑赢全球。2016年中国SaaS增长率高于全球增长率1.1个百分点，这一领先程度到2020年将扩大至23.8个百分点，预计未来中国SaaS在全球SaaS市场占比将不断提升。

    2015-2021年中国SaaS行业增速

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    中国及全球SaaS市场增长率对比

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    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国云计算行业市场分析预测及投资方向研究报告》