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中国电梯行业发展:宏观经济回升与地产基建回暖,2019年将对电梯有大量需求[图]

2019年07月18日 13:29:32字号:T|T

    一、房地产回暖

    从年度数据上看,电梯产量与施工面积表现出很强的相关性和变动同步性。鉴于数据可得性,采用电梯产量与施工房屋面积做相关性分析,发现在过去几轮电梯产量波动周期中,施工房屋面积变化表现出显著的正相关性,这说明电梯产业作为房地产行业的上游产业,与作为周期性产业的房地产有非常强的联动关系。读图可知,自2015年以来,施工房屋面积增速触底回升,从1.27%回升至2018年的5.22%,与此同时,电梯产量增速也于2016年触底,2017年增速回升至4.38%,预计,2019年电梯产量和施工房屋面积将迎来较强的上行。

2001-2018年电梯产量与施工房屋变化同步性强

数据来源:公开资料整理

2001-2018年电梯产量变化提前竣工房屋一年左右

数据来源:公开资料整理

    电梯产量变化与竣工房屋面积也表现出较强的相关性,具体表现为电梯产量变化领先竣工房屋面积变化一年左右,这主要是因为电梯生产商会根据一年后竣工房屋数量计算需求量,提前安排生产,以应对电梯交付需求。另一方面,读图可知,施工房屋面积增速变动与竣工房屋面积增速变动也表现出强相关性,且与电梯产量增速变动类似,施工房屋面积增速变动领先竣工房屋面积增速变动一年左右,鉴于近两年施工房屋面积增速触底回升,可以预见,施工房屋面积增速上升将近乎确定性地带动竣工房屋面积增速回升,而这将直接带来2019年电梯需求的增加。

    商品房销售面积增速于2019年2月触底,2019年3月回升,受销售回暖的拉动,房地产开发投资额和房屋新开工面积增速均有所回升,其中房屋新开工面积增速回升至11.90%。另外,由于2018年房地产融资空间紧缩,房地产企业加快预售回款,新开工面积大幅增加,滞后到2019年将表现为施工面积和竣工面积的持续回升,去年新开工面积的惯性作用和今年销售回暖的双重作用,将带动相关产业——电梯产业的回升,近两年将有较大的市场空间。

房地产销售回暖,投资上升,新开工面积触底回升

数据来源:公开资料整理

    二、旧楼加装

    随着我国人口老龄化的到来,2025年我国60周岁达及以上老年人口将高达3亿,旧楼加装电梯将成为趋势。根据国家行政学院、住建部等多个部门发布的调研数据:从80年代以来,建成的未加装电梯的既有建筑有80亿平方米,按照可操作性估计,预计需要200万台电梯的加装量,按照十年全面推进的速度,平均每年需要加装20万台电梯。

2011-2018年我国65周岁及以上人口分布

数据来源:公开资料整理

    旧楼加装电梯近年来日益受到政府的重视。2018年政府工作报告指出:“有序推进“城中村”、老旧小区改造,完善配套设施,鼓励有条件的加装电梯。

    紧接着在2019年1月,发改委提出对旧楼加装电梯进行补贴。同年政府工作报告将其列为深入推进新型城镇化的一项重要举措,提出:“支持城镇小区加装电梯,要大力改造城镇老旧小区。我国城镇老旧小区量大面广,要大力进行改造提升,更新水电路气等配套设施,支持加装电梯,健全便民市场、便利店、步行街、停车场、无障碍通道等生活服务设施。”

各地旧楼加装电梯政策汇总

省份
政策内容
河北
河北省电梯安全管理办法》,老小区将能安装电梯。可以使用住宅专项维修资金和房屋所有权
人及其配偶名下的住房公积金,以及社会投资等其他合资金加装电梯。
北京
《北京市2016年既有多层住宅增设电梯试点工作实施方案》。对于加装电梯的费用,是按照自筹
为主、财政补贴为辅,鼓励单位和社会其他机构积极参与。其中,当年敲定的24个试点,每台电梯
给予24万元的补贴。
南京
旧楼加装电梯政府拟补贴一半费用:补贴标准为市、区两级予以50%的资金补贴,市级承担50%,
区级承担50%,每台电梯有最高限额;补贴方式为由区财政先行垫付,直接将补贴资金全额支付到
电梯安装单位,市财政以年度为单位结算。
汕头
《汕头经济特区既有住宅增设电梯办法》
惠州
《惠州市区既有住宅加建电梯财政补助实施意见(征求意见稿)》及《惠州市区既有住宅加建电梯
补助资金办事指南(征求意见稿)》。具体补助为:自《实施意见》颁布实施起,一年内每部补助5
万元,两年内每部补助4万元,三年内每部补助3万元。对原有电梯井未安装电梯的既有住宅增设
电梯的,补助金额减半。
海口
政府和业主各出资50%
浙江
《关于开展既有住宅加装电梯试点工作的指导意见》,只要是符合“具有合法的房屋权属证明,
满足建筑物结构安全、消防安全等有关规范要求,且未列入房屋征收范围和计划”这些条件的既有
住宅,就可以以住宅小区、幢或单元为单位提出申请加装电梯。
山东
《关于运用综合政策措施支持扩大消费的意见》提出,按“政府组织、试点先行、财政奖补、逐步
推开”的原则,采用“住户拿一点、财政补一点、住宅专项维修资金适当补偿”的多方出资方式,由每
个市、县(市、区)先选择有条件的小区或部分楼栋开展既有多层住宅加装电梯试点。

数据来源:公开资料整理

    电梯老化更新带来新市场,释放存量更新需求。由于我国电梯市场是在2002年左右开始步入快速增长,而电梯的使用寿命在15年-20年左右,国内电梯老化更换潮即将到来,一个庞大、爆发式增长的新兴电梯市场即将形成。

    按照梯龄15年测算,2004年至2010年累计新增120.47万台电梯,也就是说,在只考虑电梯自然老化、不考虑损坏、提前更新等情况,估计2019年至2025年至少需要更新120.47万台电梯。

2015-2020年中国电梯产量及预测

数据来源:公开资料整理

    三、轨交建设

    随着城镇化的推进,城市交通基础设施建设中的重要组成部分——轨道交通发展迅速,截止2018年12月31日,中国内地累计有37个城市建成投运城轨线路5539.19公里,其中2018年新增德令哈、乌鲁木齐、三亚、温州4座运营城市。2018年大量城市报批轨道交通,规划建设线路,2019年预计新增轨道交通运营城市包括:济南、兰州、常州、徐州、呼和浩特(可能提前)、红河州。从增长量看,不统计有轨电车,2017年度,我国内地城市轨道交通运营里程数为4465.88公里;不统计有轨电车,2018年度我国内地城市轨道交通运营里程数为5159.2公里,全年增加693.32公里,增幅达15.52%,其中地铁4235.54公里,占线路总长的74.47%,比2017年新增460.45公里,增幅11.9%。2018年由38个城市规划建设轨道交通路线,可以预见,2019年将会对电梯有大量需求。

2018年我国部分城市轨交通线网规划进度情况统计

省份
政策内容
河北
河北省电梯安全管理办法》,老小区将能安装电梯。可以使用住宅专项维修资金和房屋所有权
人及其配偶名下的住房公积金,以及社会投资等其他合资金加装电梯。
北京
《北京市2016年既有多层住宅增设电梯试点工作实施方案》。对于加装电梯的费用,是按照自筹
为主、财政补贴为辅,鼓励单位和社会其他机构积极参与。其中,当年敲定的24个试点,每台电梯
给予24万元的补贴。
南京
旧楼加装电梯政府拟补贴一半费用:补贴标准为市、区两级予以50%的资金补贴,市级承担50%,
区级承担50%,每台电梯有最高限额;补贴方式为由区财政先行垫付,直接将补贴资金全额支付到
电梯安装单位,市财政以年度为单位结算。
汕头
《汕头经济特区既有住宅增设电梯办法》
惠州
《惠州市区既有住宅加建电梯财政补助实施意见(征求意见稿)》及《惠州市区既有住宅加建电梯
补助资金办事指南(征求意见稿)》。具体补助为:自《实施意见》颁布实施起,一年内每部补助5
万元,两年内每部补助4万元,三年内每部补助3万元。对原有电梯井未安装电梯的既有住宅增设
电梯的,补助金额减半。
海口
政府和业主各出资50%
浙江
《关于开展既有住宅加装电梯试点工作的指导意见》,只要是符合“具有合法的房屋权属证明,
满足建筑物结构安全、消防安全等有关规范要求,且未列入房屋征收范围和计划”这些条件的既有
住宅,就可以以住宅小区、幢或单元为单位提出申请加装电梯。
山东
《关于运用综合政策措施支持扩大消费的意见》提出,按“政府组织、试点先行、财政奖补、逐步
推开”的原则,采用“住户拿一点、财政补一点、住宅专项维修资金适当补偿”的多方出资方式,由每
个市、县(市、区)先选择有条件的小区或部分楼栋开展既有多层住宅加装电梯试点。

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国电梯行业市场全景调研及发展趋势研究报告

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