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2018年中国LED封装行业产值及2016-2020年LED封装行业产值规模预测[图]

2019年06月25日 11:40:11字号:T|T

    1、中国LED行业发展概况

    受益于成本优势和旺盛的下游产品市场需求, 我国目前已成为世界重要的LED 封装生产基地。在国家持续推进半导体技术创新与产业发展之下,我国 LED行业取得了良好的发展。在标准认证建设方面,标准认证渐成体系,“十二五”期间我国已发布了一批半导体相关国家标准及行业标准,检测能力逐步提升,我国半导体标准化工作已处于世界前列,实现了标准、检测和技术服务“走出去”,在国际标准制定上已具备一定的技术基础和组织管理经验。

    在产业格局上,我国已初步构建了比较完整的 LED 产业链,以龙头企业为核心的产业集团逐步形成,产业集中度稳步提高,目前已经形成长三角、珠三角、闽赣地区为主的产业聚集区域。其中,珠三角的 LED 封装和应用规模全国最大,产业配套能力最强。2018 年,我国 LED 行业整体市场规模达到 7,374 亿元,2012-2018 年年均复合增长率为 25.14%。

2012-2018年中国LED行业市场规模

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国LED封装行业市场运营态势及未来发展趋势报告

    我国 LED 企业数量随产业链呈金字塔型分布。其中,外延片与芯片生产企业约 50 家,主要的厂家有华灿光电股份有限公司、厦门乾照光电股份有限公司、三安光电股份有限公司等,目前上游集中化程度较高,规模优势比较明显;下游应用集中度仍较低,相关企业数量众多。

    2、中国LED封装行业发展概况

    2017年全球LED封装行业市场规模达到 1,439亿元。目前全球 LED 封装产业主要集中于中国大陆、日本、中国台湾地区、美国、欧洲、韩国等国家和地区。全球排名靠前的封装企业陆续在我国设厂,并且已经在我国封装市场占有一定的市场份额。目前,中国已成为全球 LED 封装行业的最大制造基地。

    中国 LED 封装行业发展初期主要以 LED 照明封装为主,随着下游 LED 显示应用以及 LED 显示封装技术发展, 国内 LED 显示封装细分行业规模亦不断扩张。2018 年中国 LED 封装行业产值约 1,000 亿元。预计 2016-2020 年中国 LED 封装行业产值规模将保持 15.02%的复合增长率,2020年中国封装市场产值预计将达到1,290亿元。

2016-2020年中国LED封装行业产值规模预测

数据来源:公开资料整理

    3、LED封装下游需求分析

    (1)LED显示屏需求分析

    ① LED显示屏市场需求增长

    LED显示屏是指由 LED 器件阵列组成,通过一定的控制方式,用于显示文字、文本图形等各种信息以及电视、录像信号的显示屏幕。LED 显示屏按使用场景分为户内、户外 LED 显示屏。LED显示屏成本构成中,封装器件即灯珠的占比最大。随着 LED 显示屏向超高清、高分辨率方向发展,单位面积的像素点即灯珠数量增加,市场对灯珠数量需求增加,尤其是小间距显示屏市场的发展迅速。 LED 显示屏市场空间的增加将为 LED封装行业带来发展机遇。

    近年来,随着LED 封装器件技术的不断成熟,LED 显示屏基本实现了高清晰度、高分辨率以及长时间性能稳定,LED 显示屏应用场景日益多元化,可以广泛应用于广告传媒、文化演艺、体育场馆、高端会议室、交通控制、高端车展、安防、夜景经济等领域,其中户外广告、舞台租赁等市场已较为成熟。随着 LED显示屏应用范围的不断扩大,市场边界不断被打破, LED 显示屏对其他产品的替代将会提升市场空间,例如 LED 显示屏对喷绘广告、广告灯箱等信息展示媒体的替代,小间距LED显示屏对 DLP、LCD 投影仪等市场的冲击和替代。

    随着LED显示屏应用场景的不断拓展以及封装技术的进步,LED 显示屏市场规模将保持持续增长。012-2017 年中国 LED 显示屏市场规模复合增长率为 15.25%。2017 年我国 LED 显示屏应用行业市场总体规模约为 490 亿元,同比增长 26.94%,中国 LED 显示屏产值规模在全球的市场占比也提升到 75%左右,预计 2018 年中国 LED 显示屏市场规模将达 576 亿元。

2012-2018 年中国LED显示屏市场规模

数据来源:公开资料整理

    ② 小间距显示屏的发展带动 LED 封装器件需求呈几何级数增长

    随着 LED 显示屏朝着高密度方向发展, LED 显示应用渗透领域不断增加,市场规模有望保持维持较快增长。其中, LED 小间距已步入高速增长期,成为LED 显示应用行业新的增长点。

    LED 小间距显示屏一般指分辨率在 P2.5 以下(含)的 LED 显示屏。随着SMD LED 技术的成熟, 小间距 LED 显示屏逐步呈现出替代 DLP 和 LCD 等传统显示技术的趋势。高工产业研究院数据显示, 2017 年中国小间距 LED 显示屏产品规模在 59 亿元以上,较 2016 年同比增长 67%。

    由于小间距显示屏灯珠点间距较一般 LED 显示屏点间距更小,小间距显示屏每单位平方所使用的灯珠数量呈几何级数增长。

不同分辨率显示屏所需灯珠数量及数量增长

数据来源:公开资料整理

    (2)LED照明需求分析

    目前,LED 照明应用中的 LED 通用照明应用仍然是 LED 应用市场的第一驱动力。2018 年 LED 应用行业产值约为 6,080 亿元,2014-2018 年LED通用照明年复合增长率为22.99%, 2018年LED通用照明市场规模为2,679亿元。

2012-2018年中国LED通用照明市场规模

数据来源:公开资料整理

    LED照明于全球照明市场渗透率逐年上升,2009-2017年 LED 照明于全球照明市场渗透率自 1.5%上升至 36.70%。2018 年全球 LED 照明渗透率已达到 42.50%,LED照明渗透率将持续保持增长。

2009-2018年LED照明在全球照明市场渗透率

数据来源:公开资料整理

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