中国K12教育培训行业线上培训与线下培训发展趋势分析[图]

    教育培训相对于学校教育，其特点表现为形式灵活、内容多样、针对性强，侧重于满足人们某一特定方面需求，能够快速传授社会或个人所需的各种技术、方法等;而学校教育则是一种有组织、有计划的共性教育，授课方式和内容固定化。教育培训是学校教育的有益补充。

    一、现状

    中国教育培训行业经过多年发展，市场日趋成熟。部分教育机构经历了由小到大、从单一业务到多元化业务发展历程，形成一批教育培训行业领先企业，像新东方、好未来等。随2018年教育培训相关规范政策颁布，行业市场进入洗牌期。无证经营企业被取缔，市场经过规范整顿，头部企业将迎来更多发展机遇。

    由于教育培训机构定位界限比较模糊，而且教育培训机构主要为中小型机构，区域分布离散化，导致教育机构具体数量目前未有一个统一衡量标准。

2010-2018年我国教育培训行业市场规模

数据来源：公开资料整理

2017-2018年中国在线教育用户规模及使用率

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    在线教育很大程度上是随着移动互联网的浪潮发展起来的，在传统的PC时代，虽然出现了网络教育形式，但是真正的所谓在线教育仍然是在2011年左右开始爆发的，这也正是移动互联网发展和普及的时间点。截至2018年12月，我国在线教育用户规模达2.01亿，较2017年底增加4605万，年增长率为29.7%;在线教育用户使用率为24.3%，较2017年底增加4.2个百分点。

    2018年中国在线教育市场规模达到2336亿元人民币，近三年规模翻了一倍。

2014-2018年中国在线教育市场规模

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    二、格局

    2018年K12教培集中整顿，运营不规范、证照不齐全的小作坊、小机构被关停，市场需求得以释放。第一梯队“双巨头”新东方、好未来比较谨慎，线下扩张放缓，将战场转向线上，在线收入增速和占比明显提升。第二三梯队开启全国化的步伐，网点扩张快于以往，线上布局较少。

2009-2019年K12教培机构网点净增数量

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    K12教培的扩张主要分为两个阶段：（1）培育期，收入快速增长，利润率下滑，导致利润持平或下滑；（2）收获期，收入增速慢于培育期，利润率提升，利润增速显著快于收入增速。

    随着“双巨头”新东方、好未来线下扩张趋于平稳，教室利用率逐步提升，规模效应逐步展现，利润率随之改善，步入业绩收获期；线上仍处于投入期，争夺市场份额仍然是目前的主要考虑。第二三梯队多处于培育期。

2011-2019年K12教培机构收入增速

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2009-2019年K12教培机构净利率

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    2018年8月22日，国务院办公厅印发《关于规范校外培训机构发展的意见》，就校外培训机构存在的有安全隐患、证照不全、超前培训等问题提出了一系列措施。一石激起千层浪，政策强监管下，大批校外培训机构被迫整改关停。根据教育部印发的《关于全国校外培训机构专项治理行动整改工作进展情况的通报》数据，截至2018年10月15日，全国共摸排校外培训机构400532所，存在问题机构272175所，占比近68%。现已完成整改83510所，完成整改率30.7%。

    与培训机构共同遭遇起伏的还有各类民办学校。2018年4月，教育部发布《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(征求意见稿)》，其中明确了教育培训机构的概念和类型，并将在线教育纳入规范体系;2018年8月，司法部发布关于《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修改草案)》(送审稿)，送审稿的发布，导致上市公司股价大跌，多家教育股跌幅超过20%。

    三、发展趋势

    1、民办教育市场趋势。

    受《民促法》要求：义务教育不得举办营利性质学校，使得民办主体避开义务教育阶段向学前教育和高等教育两头集中。在学前教育阶段，其民办教育渗透率已经超过55%，而高等教育是即民办教育之后高渗透率的另一细分赛道，且未来国家政策对其扶持力度有望加大，预期其未来呈现较为快速的增长态势。因此未来一段时间内K12阶段民办教育发展相对平缓。

    2、线下培训市场趋势

    随着大机构跑马圈地的节奏越来越快，同质化的行业特征必将被打破。更多的垂直细分市场中的品牌将不断涌现，随着产品的细分必将带来服务半径的缩小，教育产品将大量以进社区，贴近消费者为特征。随着主板市场对教育资产打开大门，新三板教育企业的不断集聚，越来越多的研究机构和投资人开始关注教育，一大批二三线和细分市场的龙头教育企业将盛装登陆新三板资本市场。线上与线下、内容与技术、一二线与三四线、应试类与素质类、真实场景与虚拟现实等等不同的细分市场，不同的商业模式，将实现技术、内容、资源、渠道上的业务联盟。

    3、在线教育市场趋势
    目前用户对在线教育要求正在逐渐提高，个性化的教育形式及内容也将越来越受到重视，个性化教育平台的搭建将成为未来的一个主流趋势。中国的STEAM教育还在发展之中，未来每个学生在K12阶段都需要接受一定量的STEAM教育。在线教育模式必将更加多元化，会跟随于技术发展以及用户需求来探索更多新模式。深度学习也将是在线教育发展的一个主流方向。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国K12教育培训行业市场监测及未来前景预测报告》