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子午化率接近85%,汽车轮胎市场逆势增长,中美贸易摩擦背景下,中国轮胎行业的机遇与挑战[图]

2019年06月18日 13:37:37字号:T|T

    轮胎根据结构可分为子午线轮胎和斜交轮胎,两者根本区别在于胎体:子午线轮胎的帘线是并排缠绕的,其胎体顶层通常包含两层或以上由钢丝编成的钢带;斜交胎的胎体为斜线交叉的帘布层。

    子午线轮胎又主要分为子午线轮胎主要细分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎,应用领域存在差异,前者主要应用于乘用车及轻卡,后者主要应用于重卡和大客车市场。其结构上关键差异在于胎体骨架材料,半钢子午线轮胎胎体骨架材料为纤维材料,其余骨架材料为钢丝材料;全钢子午线轮胎的骨架材料均为钢丝材料。

    受益于胎体结构特性, 子午线轮胎相较于普通的斜交轮胎,具有更加优良的性能。子午线轮胎相对于普通斜交轮胎,滚动阻力小、附着性能好、弹性大、缓冲力强、承载能力大、使用寿命提升,因此在乘用车、卡车,客车等大部分领域均可以实现对斜交胎的替代,但在航空轮胎以及特种车领域,斜交胎仍保有一定的市场需求。同时由于子午胎生产技术门槛要求更高,对企业的要求更高,因此一个国家轮胎行业的子午化率的也可也看做一个国家轮胎行业的实力的体现。

    2007-2017年,中国子午线轮胎市场产量整体上升,子午线轮胎产量由247亿条增至6.71亿条,复合增长率达10.51%。2018年再中美贸易摩擦与汽车产量下滑,轮胎行业整体产量的下降的大背景,中国子午线轮胎产业逆势增长,保持增长至6.92亿条,子午化率也提升至84.80%。相较于2017年大幅提升12.49%。

2009-2018年中国子午线轮胎市场产量及我国轮胎行业子午化率

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    统计数据显示,2007-2018年,国际轮胎市场总销售额在近十年内虽然有一定波动,但总体呈现出上升态势,且行业市场规模连续十年维持在1200亿美元以上,为企业的发展提供了广阔的发展空间。

    轮胎市场能够保持相对稳定的发展,主要是由于轮胎市场结构特点所致。轮胎的需求来源于两个方面,新车的新增需求,以及旧车的更换需求,形成了一个配套市场与替换市场共同组成的市场,其中配套市场主要依赖汽车产量,市场景气程度于汽车工业景气程度存在较好的正相关关系;替换市场主要依赖于汽车保有量,且随着汽车保有量的增加,轮胎需求具备一定的刚性。

    具体来看,对于新车,乘用车与轮胎的配套比在 1:5 左右,重型货车与轮胎配套比约为 1:11,中型货车的配套比约为1:9。其他商用车配套比在约为1:5。轮胎替换需求方面,一般而言,单个乘用车每年轮胎替换需求约 1.5 条,货车以及商用车单车的替换需求则更高,具体视车型与核准载重量,以及实际使用情况而定,具有较大的波动性。一般而言,微型、轻型货车的替换需求与乘用车相近,中型货车、重型货车每年的替换需求最少在4条以上。依据2018年中国汽车保有量分车型结构加权平均计算,整个汽车市场平均每台的车的配套需求约为1.6条。

    按照上述的测算逻辑,2018年中国汽车轮胎市场的需求量共计54263.23万条,其中配套市14136.7万条,替换市场需求约为40126.76万条。

2013-2018年我国汽车轮胎行业需求测算

时间
2013
2014
2015
2016
2017
2018
乘用车产量:万辆
1808.52
1991.98
2107.94
2442.07
2480.67
2352.94
乘用车配套:万条
9042.6
9959.9
10539.7
12210.35
12403.35
11764.7
重型货车产量:万辆
20.69
19.15
12.21
15.69
22.22
29.59
重型货车配套:万条
227.59
210.65
134.31
172.59
244.42
325.49
中型货车产量:万辆
17.57
14.79
11.44
14.84
17.24
13.57
中型货车配套:万条
158.13
133.11
102.96
133.56
155.16
122.13
其他商用车产量
364.9
346.37
318.74
339.28
381.41
384.83
其他商用车配套:万条
1824.5
1731.85
1593.7
1696.4
1907.05
1924.15
配套市场小计:万条
11252.82
12035.51
12370.67
14212.9
14709.98
14136.47
全国民用汽车保有量:万辆
13741
15447
17228
19440
21743
24028
替换市场需求:万条
22,947.47
25,796.49
28,770.76
32,464.80
36,310.81
40,126.76
合计
34,200.29
37,832.0
41,141.43
46,677.70
51,020.79
54,263.23

 

资料来源:汽车工业协会、国家统计局、智研咨询整理

    从行业的发展趋势来看,在发展初级阶段,汽车保有量较少,轮胎的需求主要来自新车生产,随着汽车保有量的逐步增加,轮胎的替换需求将超过配套需求。目前全球轮胎行业 70%以上的需求均是源于汽车保有量,而国内替换胎市场占比已达到 74%左右。

    总体而言,随着汽车保有量的增加,轮胎市场周期性特征不断弱化,波动逐渐减小,同时替换市场需求稳步上升,成为最主要的市场。

2013-2018年中国轮胎行业细分市场占比变化趋势

资料来源:智研咨询整理

    同时一个值得注意的趋势是,随着我国消费结构升级,乘用车消费习惯趋同于北美市场,体验感与舒适度更佳的车型逐渐得到大众消费者青睐,城市多功能车、SUV车型销量占比逐渐提升,我国轮胎消费习惯也逐渐向高性能及大尺寸轮胎迁移。单条轮胎的价值产量也逐步上升。

2013-2018年中国狭义乘用车市场各级别零售销量结构

数据来源:乘联会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2019-2025年中国轮胎制造行业市场发展态势及发展趋势研究报告》指出:轮胎行业是显著的劳动力密集型和资本密集型行业,行业的进入壁垒较高,总的来看,目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业,并已进入相对稳定的发展时期,世界轮胎行业的集中度较高。从 1996 年至 2016 年间,行业 75 强的收入占比一直保持在 96%-98%之间。行业前三名比较稳定,主要是普利司通、米其林、固特异。

    分区域来看,亚洲轮胎企业正迅速崛起,尤其是中国地区与东亚地区,增速强劲。目前中国的轮胎产量世界第一,但产品同质化严重,低端产品占比较大,产业结构有待优化升级。同时与国外相比,国内轮胎行业集中度较低,国内轮胎企业平均产量仅 100 万条/年左右远低于美、日 450 万条/年的水平。相对于国外发达企业而言,企业销售规模也较小。按销售额来看,全球市占率较低。在全球75强轮胎生产企业中,有30家是中国企业,占比40%,而市场总份额仅有14%,仅相当于米其林一家企业的市场份额。

    但总的说来,改革开放的四十年,中国的轮胎行业取得了显著的成就,生产能力与技术水平都逐步达到了国际的先进水平,同时我国汽车市场仍有巨大的发展空间,轮胎行业未来的发展机会大。

    截至2018年底,我国汽车保有量2亿辆,保有量占全球20%,销量占全球30%。从千人汽车保有量指标来看,2016年我国汽车千人保有量水平仅为140 辆,而日本这一数字是591。美国超过700。同时中国的千人汽车保有量也没有达到全球平均水平。

    根据千人汽车拥有量指标来测算2025年我国汽车市场空间。我们假设未来我国汽车平均使用年限是10年,若2025年,我国千人汽车拥有量达到225辆,则未来十年汽车行业销量复合增长率达到3.11%,当年汽车销量3700万辆,汽车保有量达到 3.23亿辆。中国乘用车保有量仍有较大发展空间。这无疑为轮胎市场规模的景气度增加了砝码。

    但中国的轮胎行业也面临着较大的挑战,如中美贸易摩擦,汽车产销量短期下滑,东南亚轮胎产业快速发展,轮胎行业全球化布局特点突出。近年来,中国子午轮胎产量存在个别年度下滑情形,主要因美国贸易摩擦影响。根据美国商务部数据显示,2015年,来自中国的乘用车胎进口量相对同期由5,042万条降至2,260万条,同比下滑逾50%。相应缺口主要由其他亚洲国家填补,其中来自泰国的进口量激增67.3%2017年,中国对美出口的乘用车胎数量降至1,063万条,同比下滑逾30%。泰国对美出口数量上升至3,010万条,增幅逾26%。

    在中美贸易摩擦以及一带一路的作用下,我国的轮胎行业向外输出产能,增强全球化的布局已经成为了一种规避关税,增强全球竞争力的有效之举。从国际上轮胎巨头的发展路劲来看,全球化布局是成为国际一流轮胎全业的必由之路,米其林、大陆、普利司通等国际巨头的品牌发展历程与其全球布局扩张紧密联系。近几年,在一带一路的作用下,我国的部分规模较大的企业积极的推动国内的优势产能向海外输出,在欧洲,东南亚等地区积极布局,取得较为显著的成就。

    同时由于轮胎行业劳动强度大、生产工艺复杂,设备专用化程度的高的特点,利用信息化技术对传统的轮胎行业进行升级改造,提升企业在资源配置,工艺优化,生产过程,供应链管理等多方面的水平助力颇多,能够显著的降低生产成本,促进产品的开发改进,增强企业的竞争力,并能够树立更好的品牌优势,是我国轮胎行业企业竞争力的重要手段。 

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