全球人力资源服务市场集中提升，向数字化转型[图]

    全年人力资源服务商共帮助5600万人找到工作，帮助500万家企业找到合适的员工，帮助300万人完成跳槽或是职业晋升。欧美等人力资源服务主要市场进入成熟期，具备跨国扩张能力、技术革新能力的大型服务商逐步挤占中小企业生存空间。此外，行业具有明显顺周期属性，全球宏观经济增速放缓下，中小企业面临严峻现金流挑战。

    TOP5分别为德科（Adecco）、任仕达（Randstad）、万宝盛华（Manpower）、瑞可利（Recruit）、安德普翰（ADP）。

TOP5人力资源服务机构

数据来源：公开资料整理

    从细分市场看，人力资源服务市场可分为劳务派遣、管理服务、直接雇佣、招聘流程外包、理职业生涯管理5个细分板块。

劳务派遣为最大细分市场，营收占比71.3%

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劳务派遣为最大细分市场，涉及职工占比72.6%

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    北美市场安置职工数量最多，营收规模最大，亚太地区人口基数大，劳动人口数目众多，安置职工数量向北美趋近。亚太地区新兴国家数目众多，中国等国家正处于产业结构升级、产业全球化扩张的关键时期，对劳务派遣等人力资源服务需求不断提升，加之企业人力资源管理理念的增强，催生人力资源解决方案、管理服务等需求，亚太地区市场空间可期。

各地区安置职工数量

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各地区个人雇佣机构数量

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各地区内部员工数量

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    劳务派遣服务区域集中度高，多数国家渗透率仍较低。劳务派遣服务遍布全球各地，但CR15达90%，其中美国、日本、中国、德国、英国占比高达75%。全球劳务派遣平均渗透率1.6%，欧美等发达国家渗透率水平较高，多数发展中国家渗透率在均值之下，仍有提升的空间。

劳务派遣市场集中在少数国家

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    管理服务市场：美国占比过半，印度迅速崛起。直接雇佣市场：美国占比50%，中国成长为全球第七大市场。RPO市场：招聘流程外包服务商拥有专业招聘人员及先进的技术，可以有效节省企业招聘时间，为越来越多的企业所青睐。

    随着全球整体经济增速的放缓，大多行业巨头内生增长乏力，采用并购的方式获取额外增长动力。并购同行可以帮助公司提高市场占有率、扩大产品和服务体系、发挥规模效应、提升运营效率。2017H2-2018H1，全球人力资源服务行业并购事件约31件，延续过去几年的并购整合浪潮。

行业并购整合趋势依旧

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    移动互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代数字化技术的运用与普及促使人力资源行业改变原有形态，向数字化转型升级。行业巨头纷纷意识到数字化的重要性，通过内生研发+外延并购的方式发展数字化。

行业巨头注重内生研发

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    相关报告：智研咨询发布的《中国人力资源服务行业市场发展前景及投资风险评估报告》