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生猪养殖业在非洲猪瘟背景下,防疫能力是第一竞争力,国内头部企业受到非洲猪瘟的影响小于平均水平[图]

2019年06月16日 10:40:46字号:T|T

    非洲猪瘟将导致生猪养殖行业格局重塑,生物安全防控能力强的企业未来将脱颖而出,巨头崛起。1、基于非洲猪瘟的高感染性和高致死率以及当前无有效疫苗的现状,本轮猪周期中防疫能力是生猪养殖公司的第一竞争力,决定着猪场的生死存亡,只有大概率能防住非洲猪瘟的猪场才有可能在这场疫情中保存下来;2、非洲猪瘟将使得行业壁垒显著提升,产业升级加速,与此同时,由于非洲猪瘟会造成产能大幅去化以及复产困难,猪价会在较长时间内维持高位,幸存企业将迎接高ROE时代;3、从俄罗斯和巴西的经验来看,非洲猪瘟都会导致生猪养殖行业规模化进程加速,龙头企业在非洲猪瘟后会脱颖而出,中国非洲猪瘟发生已经有9个月左右的时间,从目前的疫情发生情况以及行业和头部企业的产能、产量情况来看,头部企业受到的非洲猪瘟的影响明显小于行业平均水平。

    基于非洲猪瘟的高感染性和高致死率以及当前无有效疫苗的现状,本轮猪周期中防疫能力是生猪养殖公司的第一竞争力,决定着猪场的生死存亡,只有大概率能防住非洲猪瘟的猪场才有可能在这场疫情中保存下来。非洲猪瘟是接触性传染疫病,感染猪只、污染的各类运输车辆及物资、饲料及原料污染和运输污染、接触污染的人员、接触污染的传播媒介例如猪、肉制品、老鼠、蚊蝇等都有可能会导致猪场感染非洲猪瘟。从国外的防控经验来看,猪场要尽可能在一个封闭环境内,要建立洗消烘干站确保运输车辆的安全无毒,同时要保证饲料原料选择→加工制粒→运输→饲喂过程的生物安全。非洲猪瘟作为全球生猪养猪养殖行业的第一大杀手,自去年8月首次在中国发生以来,已造成全国大范围的能繁母猪和生猪存栏下降,各猪场都在不断地进行生物安全升级,防疫能力是当前生猪养殖行业的第一生产力。

HogSlat封闭式母猪场示意图

数据来源:公开资料整理

保证饲料的生物安全所需采取的措施

过程
采取措施
原料选择
保证饲料原材料(玉米、豆粕等)的安全无病毒
加工
制粒过程中的高温消毒
运输
饲料运输过程中的料车、运输路线的安全无污染
饲喂
密闭运料

数据来源:公开资料整理

    一、养猪业壁垒

    非洲猪瘟将使得行业壁垒显著提升,只有具备较完善的防疫体系即同时具备科学的防疫知识、快速到位的防疫设备、精细化的管理水平的猪场才有可能大概率防住非洲猪瘟,取得这场防疫战的最终胜利,并享受到高猪价带来的高盈利。

    从巴西和西班牙的非洲猪瘟防控经验来看,二者在根除非洲猪瘟的过程中,基本都对猪场卫生条件和运输车的洗消做出了强制性要求。例如巴西政府颁布的非洲猪瘟紧急措施中规定要对污染的车辆,建筑物和物品进行彻底清洗和消毒;西班牙的非洲猪瘟根除计划中规定要提高饲养场及饲养设施的卫生水平,包括采用基本的卫生措施如栅栏、安全处置粪便等,而且交通工具也必须进行合适的冲洗和消毒。

    中国动物疫病控制中心3月初发布的《规模猪场(种猪场)非洲猪瘟防控生物安全手册(试行)》从场址选择、场内布局、猪群管理、人员管理、车辆管理、物资管理、卫生与消毒、洗消中心管理、风险动物控制、污物处理、制度管理与人员培训这11个方面对非洲猪瘟的防控做出了指导。整体来看,非洲猪瘟显著提高了生猪养殖行业的壁垒,一方面猪场防疫设备需要升级,例如需要建设洗消烘干站、配备专用的转运车、建立封闭料塔等,这需要大量的资金、人力、物力和场地,散养户基本不具备相应的条件,另一方面,猪场员工的安全意识需要提高,要确保每项防疫措施落实到位,这对管理者的精细化管理能力提出了考验。

巴西政府颁布总统令启动非洲猪瘟紧急措施

具体内容
立刻将非洲猪瘟疫情通报周边国家,世界动物卫生组织和联合国粮食及农业组织等国际组织
禁止将感染区和风险区内的猪只调运
对感染区内的所有猪只进行扑杀和焚化
对污染的车辆,建筑物和物品进行彻底清洗和消毒
停止展览会、牲畜市场等活动
禁止使用残羹剩饭饲喂猪
进行动物卫生教育和培训以提高公众对非洲猪瘟疫情的认识与了解
提供3500万头份疫苗对猪进行古典猪瘟疫苗接种。由于古典猪瘟和非洲猪瘟可以共存,接种古典猪瘟疫苗,以加快非洲猪瘟和古典猪瘟的鉴
别诊断
采取健康救助和激励措施,及时对观察到的所有猪病进行通告

数据来源:公开资料整理

西班牙非洲猪瘟根除计划的具体内容

措施
具体内容
流动兽医临床团队网络体系建设
这些临床团队参与动物圈舍的卫生监督、动物识别、流行病学调查,血清样品采集,屠宰场的血清学
监测并督促和鼓励养猪生产者创建卫生协会
对所有猪场进行血清学监测
建立了简单快速准确特异的间接ELISA诊断方法,并设国家农业研究院为参考实验室用于协调地方和
省级实验室并给予技术支持
提高饲养场及饲养设施的卫生水平
包括采用基本的卫生措施,如栅栏,安全处置粪便等
对所有的ASFV携带者进行安乐死,消
灭所有感染群
一旦国家参考实验室确认ASF暴发,立刻对感染群的所有猪进行扑杀,同时对周边样品进行采样以进
行病毒学和流行病学调查。遵照相关法律,有关主管当局应立刻对感染猪群的生产者进行足额补偿
对猪群的移动进行严格控制
运输的动物必须获得官方兽医证明,并标注出发地和卫生状况。在移动动物的整个过程中(包括目的
地,如屠宰场和育种场),根除计划的管理者都具有管理控制动物的权利,交通工具也必须进行合适
的冲洗和消毒

数据来源:公开资料整理

    以国外经验为例,俄罗斯非洲猪瘟爆发后,防疫水平较低的散养户损失惨重,加之饲料等成本不断上升,小规模散养户产能逐步退出。2005年俄罗斯的小规模家庭农场猪肉产量约占该国所有猪肉产量的72%,2017年下降至6%,而工业化农场提供的猪肉产量占比自2007~2017年从42%增长至84%。西班牙、巴西、乌克兰等国家基本也都经历了类似的非洲猪瘟后落后产能加速退出、先进产能快速发展的阶段。猪价方面,以乌克兰为例,非洲猪瘟病毒自2012年开始在乌克兰传播,其大面积爆发出现在2015年。非洲猪瘟的大面积爆发使得乌克兰生猪存栏量持续下滑,2017年猪肉产量较2013年下滑1.6%。生猪供应趋于下行的背景下,乌克兰猪价趋势上行,2019年4月底其猪价较2012年初上涨约106.5%。

    根据调查数据显示,截至2019年4月能繁母猪存栏量已经同比下降22.3%,且行业内复产成功率极低,未来3-5年中国生猪养殖行业供给短缺状态难以改变,猪价将持续高位,以上市公司为代表的头部企业将迎来高ROE时代。以温氏、牧原为例,假设未来5年公司生猪完全成本跟现在相当,即温氏13.2元/公斤,牧原12.6元/公斤,在生猪均价17元/公斤的假设下,温氏、牧原的生猪头均盈利将达到456元和484元,相较上一轮猪周期进一步大幅提升,对应公司的ROE水平预计也将处于高位。

2010-2018年主要生猪养殖公司加权ROE

数据来源:公开资料整理

未来5年温氏、牧原的头均盈利水平有望进一步提升

数据来源:公开资料整理

    二、行业格局

    (1)从俄罗斯和巴西的经验来看,非洲猪瘟都会导致生猪养殖行业规模化进程加速,龙头企业在非洲猪瘟后会脱颖而出,迎来市占率的进一步提升;(2)以上市公司为代表的头部企业代表着中国生猪养殖行业最先进的生产力,非洲猪瘟以来,上市公司积极提高生物安全防控等级,目前基本已经形成了良好的防疫体系;(3)中国非洲猪瘟发生已经有9个月左右的时间,从结果来看,头部企业受到的非洲猪瘟的影响明显小于行业平均水平。

    1、温氏股份

    非洲猪瘟以来,公司已经启动了最高等级的疫情应急响应,持续完善生物安全体系建设,积极做好严防死守工作。公司严格执行压责、履责、问责机制,抓好非洲猪瘟防控措施的监督检查。生产方面:全面封场,严格管控人员和物资进出猪场;加强对人员、物料、运输车辆等影响猪场生物安全的要素进行清洗、消毒和隔离,增多消毒环节,落实专车专用等。非洲猪瘟以后公司也摸索了一套合作农户防疫的办法,核心在于隔断、防止病毒进入猪舍。公司合作农户养殖规模相对较小,从而养殖人员少、日常的需求少,跟外界接触也少,所以传播途径相对可控;管理上,公司要求合作农户减少出门、减少与外界的接触、拒绝外来人员来访;硬件设施上,增加消毒设施,由公司给合作农户统一提供消毒工具和消毒药物等。销售方面:加强销售计划的实施,做好大区点对点对接,保证销售顺畅。

    2、牧原股份

    (1)车辆管理:专车专用,车辆不交叉,场外车辆不允许进入生活及生产区,配备车辆清洗和消毒中心,及时清洗消毒,并做好监督检查;(2)人员管理:一线员工进入养殖场之前需洗澡、消毒、换衣;(3)饲料安全措施:原粮60℃高温烘干30分钟或者70℃高温烘干20分钟,原粮加工成颗粒饲料后,在90℃高温中灭菌三分钟,;(4)销售区改造:销售区内部隔离分区,阻断客户与装猪台接触;(5)增加新风系统公司所有猪场新加装高效过滤器,过滤空气中PED、蓝耳等分子较小的病毒。

    3、正邦科技

    (1)公司建立了重大疫病疫情日报机制,加强猪只健康状况的每日监控,并配合国家有关检验检疫及疫病防疫主管机关做好疫病监测和报告工作;(2)场内实行封场制度,公司建立了三级洗消制度:距离猪场5公里外,建设三级消毒点,进行泡沫浸泡;在距离猪场3公里处建设二级消毒点;猪场500-1000米处建设一级消毒点。此外,二级消毒点外建设淘汰中转房,猪苗中转房,中转料塔,物品二级消毒房。门卫设置洗澡间、消毒房。

    4、天邦股份

    公司要求每一个农户在他猪舍的出入口统一设计一个生物安全小屋,里面有消毒、洗澡、淋浴、烘干,进到猪舍之前必须进到集装箱的小屋,所有消毒措施都会在这个生物安全小屋里完成,保证进猪舍之前是安全的,猪舍基本上与外界隔离。公司也会考察家庭农场原先的基础条件够不够继续合作养猪。

    中国非洲猪瘟发生已经有9个月左右的时间,从目前的疫情发生情况以及行业和头部企业的产能、产量情况来看,头部企业防控效果良好,受到的非洲猪瘟的影响明显小于行业平均水平。具体来说:(1)非洲猪瘟发生以来,存栏规模10000头以上的猪场发生疫情数占全部疫情数的比例仅4.40%,对比万头以上猪场的数量占比来看发生疫情占比虽然较高,但明显低于存栏量在10000头以上的猪场年生猪出栏量占比的10.7%;(2)从上市公司来看,2019年一季度全国生猪出栏量同比下降5.71%,而4家主要生猪养殖上市公司一季度出栏量都同比增长,最低增幅也有19.65%;一季度末农业农村部监测的400个县的生猪存栏量同比下滑18.80%,而4家主要上市公司一季度末的存货同比都实现增长;产能方面,一季度末农业农村部监测的400个县的能繁母猪存栏量同比下滑21.00%,4家主要生猪养殖企业大部分一季度末生产性生物资产同比降幅都低于这一水平,其中温氏股份降幅最小,仅3.23%。

中国非洲猪瘟疫情中不同规模猪场占比

数据来源:公开资料整理

2019年一季度全国和上市公司生猪出栏量同比变化

数据来源:公开资料整理

2019年一季度末400个监测县生猪存栏量和上市公司存货同比变化

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国生猪养殖行业市场发展格局及投资价值评估研究报告》 

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