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2019年中国OA软件行业前景展望:企业数量不断扩充提升国内OA软件规模至119.4亿元,本土品牌竞争实力大幅提升[图]

2019年06月11日 13:30:44字号:T|T

    一、OA软件行业定义及分类

    (1)OA行业定义

    OA软件(Office Automation),即办公自动化软件,指利用信息技术的手段是面向组织的日常运作和管理,提高工作效率,进而实现组织内办公的自动化软件或信息系统。

    OA系统在中国的发展经历过3次变革,第一阶段是“引导期”,OA系统的市场早期萌芽状态主要是依靠OA系统厂商的引导为主,OA厂商从源头上定义了OA系统,这个阶段市场化的任务是市场教育;第二阶段是“功能概念期”,OA系统根据企业使用需求进行功能概念定义,这个阶段以归纳定义企业在OA系统使用中的概念化为主;第三个阶段是“应用功能普及期”,这个阶段的OA系统功能开始按照企业的所需开发,对企业最为实用。

    (2) 行业产品/服务分类

    如果按照OA软件的实施模式来区分,即按照软件项目定制开发、产品化实施进行划分,可以分为项目型OA、产品型OA、平台型OA。按照使用领域区分为教育领域OA软件,政府领域OA软件,中小企业领域OA软件以及大型企业领域OA软件。

    二、中国OA软件行业发展历程及特点

    (1)中国OA系统发展历程

    OA 系统本质是日常业务的数字化、高效化、快速化、正觃化。诞生于上世纪 90 年代的协同管理等于无纸化办公,只是关注到个人的办公;2000 年开始,OA 逐渐可以实现公文流转、流程审批、文档管理、制度管理等等功能;2006 年起,第三代 OA、也就是“知识型”OA软件,运用知识管理的思想,协同各个部门与环节共同工作;第四代 OA系统(2011 年~)是集成化的、基于 Web 的 OA 系统,可以将财务、库存、生产、销售、人力等管理系统完全联合或连接起来。

OA软件行业发展历程

资料来源:公开资料整理

    目前,OA软件已逐步成为继 ERP 软件之后最主要的管理软件之一,是企亊业单位及政府机构实现信息化管理的重要手段。传统 OA 软件是OA软件的前身,主要解决公文流转等固化的行政办公类应用。OA软件是在传统 OA软件 的基础之上进化,主要解决企业在信息门户、工作流程、知识文档,交流协助等领域的信息化应用,让组织内部的信息在一定权限控制下迚行充分共享与有效流转,让组织的成员更加高效协同运作。两者的差别体现在OA软件是以整个企业协作管理为对象,协同涵盖企业所有的资源要素比如组织、制度流程、知识文档、人员、信息、客户等,并支持与 ERP 及各种第三方业务软件的集成;而传统 OA 则是以行政办公应用为对象;仅处理行政亊务所涉及到的流程、文档等。

    (2)中国OA软件行业发展特点

    OA软件行业正处于快速的创新发展时期,随着OA软件行业市场的逐步成熟,OA软件的技术发展日新月异。SOA 技术的逐步落地,使得集成、整合应用得以实现,OA软件实现了与 ERP、CRM 等领域管理软件的整合。移动办公的实现是OA软件技术发展的另一大变革,它将原有办公系统中协同管理的功能迁移到手机、平板电脑等移动终端,从而随时随地实现全球网络化办公。

    另外,SaaS 云计算模式将是OA软件技术发展的突破,将使OA软件行业的发展进入一种全新的经营模式。用户可以根据自身业务的情况和觃模,定制所需资源,并随着组织的发展、规模的变化,随时调整产品需求,根据所需资源进行支付,避免传统软件的一次性大量投入。随着信息技术的飞速发展以及客户需求的不断增加,OA软件行业的技术创新将会持续快速的发展,客观上要求OA软件企业不断进行技术和产品创新。

    三、中国OA软件行业发展规模现状

    (1)中国OA软件行业保持良好规模增速

    我国OA软件市场发展迅猛,市场增速保持在15%以上,2017年我国OA软件市场规模达103.7亿元。2018年达到了119.4亿元,同比增长了15.14%,近几年国内OA软件市场情况如下图所示:

2012-2018年我国OA软件市场规模走势图

资料来源:智研咨询整理

    (2)中国OA软件企业发展现状及竞争格局

    OA软件市场近年来发展虽快,但行业整体竞争栺局较为分散,市场集中度低。目前,我国从事OA软件行业的厂商较多,但大多数厂商规模不大。一方面,OA软件应用领域广泛,服务对象包括各行业不同规模的企事业业单位和各级政府机构;另一方面,OA软件不同于一般专业化工具应用软件,技术开发不是进入行业的主要壁垒,这就造成行业内企业量多分散的局面,市场整体集中度不高。

    目前OA软件市场已基本形成包括全国性产品主导型厂商、全国性项目定制型厂商以及大量区域性项目定制型厂商在内的竞争格局。在OA软件市场的竞争日趋激烈之时,少数全国性厂商凭借产品研发、品牌建设、运营体系构建等方面的先发优势取得了一定的领先地位,预计未来将进一步提高市场占有率,扩大领先优势,而区域性小型厂商将在竞争中逐渐被淘汰。

OA软件行业公司类型与特点

厂商类型
特点
全国性产品 主导型厂商
1、少数规模较大的领导厂商,综合实力强;
2、以标准化、通用化的成熟软件产 品实施服务交付为主,规模化程度很高;
3、跨区域经营,覆盖范围很广,具有较 完善的全国性服务网络,业务快速扩张。
全国性项目 定制型厂商
1、该类厂商数量很少,客户群以大型央企和政府机构为主;
2、以大型项目订制 化开収为主,单个项目收费较高,规模化程度低。
区域性项目 定制型厂商
1、该类厂商数量众多,一般仅在当地服务于规模较小的企业,迚行小型项目的开发;
2、技术实力弱,难以规模化扩张和可持续収展。

资料来源:公开资料整理

    随着市场竞争的日趋激烈,市场开始向一些全国性知名厂商聚集。随着企业的发展,客户协同管理需求日益复杂,对厂商的技术水平、产品质量、综合服务能力要求越来越高,客户不仅考核协同管理厂商的品牌信誉和服务能力,而且看重其行业成功经验。一些原来用小公司OA产品和自己搭建OA的公司有比较强的意愿使用全国性知名厂商的产品。因此,一些规模小、竞争力较弱的厂商将面临被市场淘汰的风险,市场集中度将提升。

我国市场针对不同类型企业的OA产品一览

企业类型
主要OA产品
大型企业
泛微 e-cology 和 e-weaver、通达 OA 集团版、致远 A8、金和 JCS、慧点科技 Indi.Office、蓝凌 EKP、万户 ezOFFICE
中型企业
泛微 e-office、致远 A6、金和 C6、蓝凌 EKP、万户 ezOFFICE
小型企业
泛微 eteams、致远 A6S、蓝凌 EIS、金和 IOAS、通达云 OA、今目标、Tower、Teambition、班聊、Slack、EverNote、明道等;入口级 OA 产品:阿里钉钉、金蝶云之家、企业微信等
移动办公
泛微 e-mobile、致远 M1、致远微协同、致远致信、蓝凌 KK、今目标、IMO 班聊等;入口级 OA 产品:阿里钉钉、金蝶云之家、企业微信等

资料来源:公开资料整理

    四、中国 OA软件行业供给状况

    (1)2018年中国OA软件行业供给34.28万套

    2018年我国OA软件行业产量约34.28万套,同比2017年的29.95万套增长了14.46%,近几年我国OA软件行业产量情况如下图所示:

2012-2018年中国OA软件行业产量情况

资料来源:智研咨询整理

    (2)中国OA软件行业供给区域在东部集中

    目前,国内OA软件生产企业较多,较大规模的企业数量不多,OA软件企业主要分布在上海、北京、广东等地区。

2018年中国OA软件重点企业及区域分布

序号
企业名称
总部所在地
1
上海万企明道软件有限公司
上海
2
企明创想科技有限公司
北京
3
上海泛微网络科技股份有限公司
上海
4
北京联达动力信息科技发展有限公司
北京
5
广州市全周至程软件技术有限公司
广东
6
锦州致远网络科技有限公司
辽宁
7
金蝶软件有限公司
广东
8
北京九思协同软件有限公司
北京

资料来源:智研咨询整理

    五、中国OA软件行业需求结构及需求规模

    (1)OA软件行业客户结构及现状

    我国OA软件主要应用于企业、机关单位,上述领域占据了绝对市场份额。

2018年中国OA软件行业客户结构

资料来源:智研咨询整理

    近些年,我国政府机关数量整体维持在25万个,而企业、事业单位尤其是企业单位数量得到了充分的扩张,2012年我国企业法人数量828.67万个,到2017年增长至1809.77万个,快速增长的企业数量反映出我国近些年经济发展带来的实际体现。

2012-2017年全国机关、企事业单位社会团体法人数量走势图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    根据工商总局统计数据:全国市场主体持续稳定健康发展,企业实有户数平稳增长,全国企业实有总户数持续增长。2018年,全国新登记市场主体2149.6万户。截至2018年年底,全国实有各类市场主体11020万户,比2017年增长12.28%,其中企业3474.2万户,新增670万户;个体工商户7328.6万户,新增1456.4万户;农民专业合作社217.3万户,新增23.1万户。

2011-2018年我国实有各类市场主体数量走势图

资料来源:工商总局

(2)下游领域需求规模

    根据智研咨询发布的《2019-2025年中国OA软件市场竞争格局及投资风险预测报告》数据显示:随着我国下游中小企业规模的不断扩充,国内OA软件需求量保持客观的增速发展。2011年我国OA软件行业需求量约12.8万套,到2018年国内OA软件行业需求量达到了34.11万套。如下图所示:

2012-2018年中国OA软件行业需求市场

资料来源:智研咨询整理

    据测算,2018年我国OA软件应用市场规模119.4亿元,其中,大型企业25.6亿元;中小企业83.55亿元;政府9.5亿元;教育0.75亿元。

2012-2018年中国OA软件应用市场需求特征

资料来源:智研咨询整理

    六、中国OA软件市场未来发展潜力及前景

    (1)OA软件行业未来发展潜力

    随着人们对OA的熟悉程度加深,传统OA如公文传递,人事,协作等功能已经不能满足企业日常办公需要,很多企业管理者对OA提出了新的要求,随着中国经济进入到发展稳定阶段,很多公司为了控制费用预算,希望把传统的费用报销流程整合到OA审批流程里,并且希望有效管理资产,如资产的领用、流转、 报修、报废等管理过程也希望整合到OA流程中,还有诸如视频会议等等。

    智能手机的普及,越来越多的公司开始寻求把OA系统在智能手机设备上进行应用,公司管理者随时可以看到待审批事件。OA办公真正实现了随时随地的可以进行,不再受PC物理条件的限制。

    OA发展到如今,其内涵已经发生了根本的转变,从最初的文档管理发展成为企业的信息化中心平台,完成了从点到线到面的系统变化,今天的OA系统首先必须是一个平台,能够整合SAP、ERP、HR、财务软件等软件的核心大脑,在OA办公系统软件上可以直接处理其他软件的数据请求,可以说,移动化真正打开了OA系统流量的入口,而平台化是OA系统发展的最坚实基础。

    (2)中国OA软件市场发展前景展望

    OA之所以要向平台化的方向发展,就是因为OA的作用正从行政管理转移到行政、业务兼管,从沟通转移到协作,从单一应用转移到系统整合。在OA行业,早期时技术推动市场的发展,现在是市场需求推动技术的发展,OA这种转变正是这些年来乃至未来企业发展的重要需求所致。解决企业办公的实际所需,整合兼容其他的提效增绩管理软件,是OA系统未来的核心价值之一。

    OA要想解决以上的问题,必须具有平台化的特征,这个平台必须具有充分的开放性和灵活性,允许用户方便的自定义各种业务流程和表单,和其他系统进行数据整合,生成各种可视化的统计报表。而能够代表这类技术的OA平台一般都是JAVA技术开发,在这种OA平台上,在业务中做沟通,而不是在沟通中做业务,沟通、业务、组织、管理都是协同一致的。

    从发展方向上来看,未来的OA系统要具有平台化、移动化、门户化的特征.

    (3)中国OA软件细分行业发展前景分析

    国内智能手机市场火热趋势显而易见,智能终端设备的普及让协同办公软件迎来移动化趋势,移动设备不仅仅作为娱乐和通信设备,人们更多使用手机和PAD作为办公用品。起初,在OA系统并未广泛应用于移动终端上时,智能手机仅仅用来收发文件、邮件、信息、数据或存储、阅读使用,手机OA、微信OA、PAD OA的出现将智能手机等移动设备拓宽了功能应用领域,在权限和功能上与PC端统一,在时间上和空间上彻底解决用户出门在外办公难、申请难、审批难的问题。

    在网上沟通上,OA替代隐私性联系方式,企业员工可以使用OA进行网上沟通和交流,而QQ、微信等涉及隐私的网路联系方式,用户会存在不希望被上级或同事知晓日常生活的顾虑。OA移动化趋势让用户工作、沟通两不误,在工作之余更能避免生活和工作更多交集,为自己和他人带来不便。

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