中国农药细分行业现状分析及农药消费趋势预计：农产品价格预计上涨，带动农药消费提升[图]

农药管小红 2019-05-23 08:12 来源：智研咨询

一、全球农药销售情况分析

农药在农业生产中用量小、作用大，农药的投入产出比一般高达6到10倍。据统计，全世界由于病、虫、草、鼠害而损失的农作物收获虽相当于潜在收获量的三分之一，如果停止用药或严重的用药不当，一年后将减少收成2540%,两年后将减少4060%以至绝产。目前我国耕地而积为1.1亿公顷，通过使用农药每年挽回粮食损失5,845万吨、棉花101万吨、油料228万吨、苹果537万吨、柑橘119万吨、蔬菜4,500万吨。

2017年全球农药销售份额

数据来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国农药中间体行业市场专项调研及投资前景预测报告》

全球各地农药市场销售额（亿美元）

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二、中国农药细分行业分析

1、杀菌剂装置产能利用率

甲基硫菌灵的生产商主要也主要集中在国内，主要包括广信股份、江苏蓝丰生物化工、湖南海利和宁夏瑞泰（江苏扬农化工集团子公司）。

杀菌剂装置产能利用率

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2、除草剂装置产能利用率

除草剂，特别是大吨位的除草剂品种的盈利能力受中间体供应情况以及行业周期性的影响较为显著，因此对于除草剂企业保证中间体的供应以应对原材料价格大幅波动，以及具有较低的生产成本以抵御周期性的价格低谷是能够持续维持良好盈利的主要手段。

除草剂装置产能利用率

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3、敌草隆是前景好的小品种除草剂

敌草隆是具有内吸传导作用和触杀作用的水用和旱用化学除草剂，具有无公害、低毒、低残留、广谱高效等特性.主要用于甘蔗、棉花、芦笋、柑桔、凤梨、温带树木和灌木水果种植的前期除草，也可以和其他农药复配使用，有效于一年生和多年生杂草，防治稗草、异型莎草、鸭舌草、野慈草、节节草、佰上菜、四叶萍、萤兰、眼子菜等效果达90%-100%。该产品在巴西、德国、法国和以色列等国家和地区得到广泛应用。

敌草隆产品系大规模甘蔗种植的特效除草剂，目前在甘蔗种植领域使用量最大，甘蔗种植面积直接影响到敌草隆产品需求。甘蔗主要用于加工食糖和燃料乙醇。除受到天气变化等偶然影响因素外，食糖产业及燃料乙醇的发展趋势决定甘蔗的种植面积，并进而影响敌草隆产品的整体市场需求。
敌草隆是美国杜邦1951年开发的脲类除草剂，是一种高效、低毒、广谱除草剂，具有一定的触杀性能，主要应用于甘蔗、棉花、玉米等农作物种植的前期除草。

敌草隆产品过期时间较长，国外生产厂家较多，共计20多家，分布在以色列、巴西、印度、法国、德国等12个国家。国内主要生产厂家包括公司、蓝丰、快达、新安等，我国敌草隆的原药产能已经达到2万吨。

敌草隆国内厂家产能分布

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敌草隆是甘蔗种植的特效除草剂产品，在甘蔗种植领域使用量也最大。甘蔗主要用于加工食糖和燃料乙醇，由于燃料乙醇与传统石油能源相比具有再生性、成本低、清洁环保等优势，本世纪以来燃料乙醇使用量快速增加，推动了甘蔗种植面积和敌草隆使用量的增长。目前全球通过甘蔗加工的蔗糖产量占食糖总产量的80%左右，蔗糖产量近几年一直维持增长。

全球敌草隆主要消费2万多吨，巴西、印度等甘蔗种植大国是敌草隆主要消费国。敌草隆巴西需求8000-9000吨，美国约4500吨，印度3000-4000吨，中国约1500吨，全球其他地区敌草隆用量约为2000-3000吨。2014年全球敌草隆销售额约1.45亿美元，需求增速基本稳定。巴西甘蔗产量自2013年开始一直处于稳定状态，维持在6.5亿吨左右，印度、中国的甘蔗产量也进入了一个较稳定的平台期。

敌草隆全球消费需求分布（吨）

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甘蔗产量（万吨）

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全球食糖需求预计将保持1-2%的较稳定增速。2000-2018年世界食糖年消费量从1.28亿吨增加至1.75亿吨，年复合增速1.77%。随着居民收入水平的提高及食品饮料工业的发展，未来对食糖的需求仍然呈上升趋势，预计未来敌草隆产品的市场需求将保持稳定增长。
糖价与需求呈现正相关关系。糖价历史走势呈现出波动上升趋势，与食糖消费量增长走势方向一致。

糖价与需求呈正相关

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敌草隆（江苏快达化工98%）价格走势（万元/吨）

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敌草隆价格处于回升通道，有望随糖价持续向上。受2011-2015年糖下行周期影响，敌草隆价格也随之进入下行通道，从2011年4万元/吨到2015年低点2万元/吨，2015年开始景气回暖，价格一路回升至5.5万元左右。

原料全球紧缺将支撑敌草隆较高景气度。由于敌草隆品种较老，海外已进行多年生产，近年来海外生产装臵老化逐渐退出。原料3,4-二氯苯胺由于剧毒，加上由对硝基氯苯氯化生成3,4二氯苯胺的工艺路线对终点控制和产品提纯的要求较高，且反应中产生的大量废液对环境污染比较严重，因此3,4-二氯苯胺全球产能紧缺，敌草隆景气度预计将保持较高水平。

4、草甘膦价差稳定

草甘膦是一种高效、广谱、低毒且环境友好的灭生性除草剂，通过内吸传导作用来抑制植物的光合作用而将杂草杀死，因而对人和动物无毒无害，入土后易被微生物降解，不会污染土壤和地下水。

草甘膦生产工艺有IDA法和甘氨酸法。孟山都等国外企业主要采用IDA法，而国内主要采用甘氨酸法，原料相对易得，成本比IDA法低，但环保压力较大，甘氨酸法生产草甘膦的路线有多种，工业上绝大部分用亚膦酸二甲酯法生产草甘膦。

草甘膦是全球最大宗的除草剂品种，约占全球农药总用量的15%左右，是目前世界上产量最大、应用最广的除草剂。广泛用于橡胶、桑、茶、果园及甘蔗地。另外，在80年代，草甘膦的发明者美国孟山都公司开始研究抗草甘膦转基因作物，目前已经取得了一系列抗草甘膦作物，其中包括大豆、棉花、玉米、小麦、花生、向日葵、水稻等。这些抗草甘膦作物发展迅猛，带动了草甘膦需求的增加。

未来几年全球草甘膦基本无新增产能。2017年全球实际开工的草甘膦有效产能约120万吨，主要集中在中国和孟山都，其中中国84万吨，美国孟山都27万吨。孟山都未来几年无新增产能，国内草甘膦已被列入限制类投资项目，未来预计不再新批生产许可证。

全球草甘膦产能分布主要集中在中国和孟山都

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草甘膦国内厂家产能分布

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目前，草甘膦主要来自中国和美国孟山都。而中国生产草甘膦80%以上都用于出口，占我国农药出口总量约三成，出口地区涵盖美国、巴西、阿根廷、澳大利亚等几十个国家。

世界转基因作物种植面积

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转基因作物的国别分布

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转基因作物的物种分布

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草甘膦价格维持在合理区间。草甘膦原料甘氨酸、黄磷、甲醇等，2018年草甘膦价格在2.5-3万元，价差在1.3-1.7万元/吨。

草甘膦价格与价差

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一体化是农药企业的发展趋势。由于上游中间体行业集中度低于下游原药企业，市场对农药行业的扰动将在上游中间体行业显现得更为明显。以草甘膦为例，不论涨价还是跌价行情，中间体甘氨酸的价格波动明显大于草甘膦原药。实行一体化战略，有助于公司控制自身的上游成本，能够很好的对抗市场风险。

上游中间体（甘氨酸）和下游原药（草甘膦）的价格环比变动对比

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5、硝基氯化苯依然存在广阔的市场空间

随着全球产业转移，发达国家的硝基氯化苯装臵退出竞争后，它所需要的硝基氯化苯及其延伸加工的中间体产品链都在转向我国采购。预计2018年我国硝基氯化苯市场需求量（含出口）约为73万吨，目前我国产能为79万吨/年，但尚有11万吨/年生产装臵没有氯化苯配套，装臵处于停产和半停产状态，部分企业因为生产区域环保压力等问题面临搬迁甚至关闭，例如国内最大厂家安徽八一已公示32万吨硝基氯苯退市进园项目计划，此将影响国内近40%的产能。

我国硝基氯化苯出口量大幅增长，其中对硝基氯化苯的比例持续提升。我国自2009年开始不再进口硝基氯化苯，成为净出口国。2012年后，我国硝基氯化苯下游衍生产品等有机中间体、农药中间体、精细化工品、医药原料品，如：对（邻）硝基苯胺、对（邻）氨基苯甲醚、对（邻）氯化苯胺、邻苯二胺、对（邻）氨基苯酚、3，3-二氯联苯胺及扑热息痛等产品的发展很快，出口量也大幅增长，大大带动了我国有机中间体产品的发展，硝基氯化苯出口大幅增长。其中，对硝基氯化苯的出口占比由2009年时的20%不断增长至90%。目前对硝基氯化苯价格9500元/吨，而邻硝基氯化苯1800元/吨，对硝基氯化苯的盈利能力可观

邻硝基氯化苯自供将大幅降低成本。邻硝基氯化苯与对硝基氯化苯的产出比为1:2，这意味着一期10万吨包含3.3万吨邻硝基氯化苯和6.6万吨对硝基氯化苯。生产1吨邻苯二胺单耗邻硝基氯化苯1.556吨，因此公司1.5万吨邻苯二胺产能需要邻硝基氯化苯约2.3万吨，一期项目邻硝基氯化苯产能可完全满足公司邻苯二胺生产原料所需。

对硝基氯化苯部分外卖，盈利可观。对硝基氯化苯价格2018年从8000元/吨震荡上升至9500元/吨。公司3,4-二氯苯胺生产线尚未运行，因此对硝基苯胺外卖，按13.2万吨产能计算，收入将达到约10亿元。

对（邻）硝基氯化苯价格走势（万元/吨）