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中国健身器材产业发展概况、现状及发展趋势分析[图]

2019年05月23日 14:36:40字号:T|T

    在国家政策的引导和支持下,受益于居民收入水平提升、全民健身氛围的不断培育,未来中国健身行业将继续快速发展,预计到2020年参加体育锻炼人数将达到4.4亿人。中国的健身器材行业拥有广阔的发展空间和市场潜力,预计到2020年健身器材销售额将达到470.0亿元规模。

    从天猫和京东两大电商平台来看,轻度化健身器材销售量不断上升,家用健身器材快速增长。例如智能手环等可穿戴设备预计到2022年全球出货量将达到4700万。未来,家庭场景将成为健身器材使用的重要场景,同时家用器械将不断细分。

    目前在中国健身器材市场中,国产品牌面临缺乏品牌竞争力的困境。2017年,全球健身器材市场近108亿美元,中国制造占比约为53%,但大部分体育器材厂家主要通过为国际知名品牌贴牌加工参与国际市场竞争。在竞争激烈的健身器材市场中,走品牌化路线将是国产品牌提高竞争力的重要手段。

    一、概况

    2010年至今中国体育产业人口和产值始终呈现增长趋势,预计2025年产业人口将达到5亿,届时体育行业服务业GDP应超过一半。

2010-2025年中国体育产业人口情况

数据来源:公开资料整理

2010-2017中国体育产业规模

数据来源:公开资料整理

2017年中国体育细分类别产业规模占比

数据来源:公开资料整理

2018年1-9月体育用品制造业主要盈利情况

数据来源:公开资料整理

    二、现状

2014-2018年中国居民人均消费水平及增长率

数据来源:公开资料整理

    2017年,全球健身器材市场近108亿美元,中国制造占约53%。但大部分体育器材厂家主要通过为国际知名品牌贴牌加工参与国际市场竞争。全球健身器材产业品牌集中度高。

2017全球健身器材行业竞争格局

数据来源:公开资料整理

2008-2017中国健身器材市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

    专业化生产模式以生产加工环节作为主要盈利来源,企业的核心竞争力在于领先的生产能力、规模经济与成本优势,同时也面临着人工成本上涨、原材料价格波动以及国际产业转移等风险。

    中国健身器材品牌尚不具备多品牌运营模式能力,一般采取品牌延伸战略,即在单一品牌下,通过延伸产品线提供多品类及不同系列产品,满足不同消费人群的需求。

    随着电商平台的发展,线上成为主要选购渠道。中国健身器材厂商也开始通过自建电商平台或者依托第三方平台发力线上业务,并通过融合线上线下的020战略打造全渠道零售模式。

2018年中国不同类型大型健身器械购买人数增速

数据来源:公开资料整理

2018-2022全球可穿戴市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

2018年中国可穿戴设备品牌出货情况TOP5

数据来源:公开资料整理

2018中国可穿戴设备市场份额

数据来源:公开资料整理

    三、行业发展趋势

    消费市场将进一步扩大:相比于欧美市场,中国健身器材消费市场在市场规模、消费群体成熟度及健身意识、销售渠道等各个方面仍有很大的上升空间。数据显示,2018年中国城镇家庭普及率不足5%。随着建设健康中国、全民健身上升为国家战略以及居民生活观念的转变,参加体育锻炼正在成为一种流行的生活方式。另一方面,政策要求和社会需求为中国健身器材行业发展提供了积极条件。根据《“健康中国2030”规划纲要》的建设目标,经常参加体育锻炼人数2020年将达到4.35亿人。在国家政策的引导和支持下,受益于居民收入水平提升、健身氛围的不断培育,国内健身器材消费市场有望进一步扩大。

    智能化+O2O销售:从健身器械产业涟来看,传统健身器材大批量流水线重复生产的制造模式将转向多规格、小批量的制造模式。精细化、定制化生产需要信息化与工业化的深度融合。

    一方面,在人力成本逐步提高的同时,提高自动化生产设备的运用比例,提升生产效率;另一方面,提高信息系统在生产流程设计、产品设计研发、生产计划安排、客户需求大数据建立等业务全流程中的集合作用,实现生产制造体系的智能化。在销售环节,健身器材厂家在关注网络购物对传统线下实体门冲击碰撞的同时,更应该利用网络购物平台与线下实体门店的融合与协同,通过020战略打造全渠道零售模式,提升消费者购物体验。线上线下的深度融合将成为健身器材销售渠道发展的有益尝试。

    智能化、品牌化:随着用户需求的提升,智能化将成为体育器材行业产品打造的新趋势。通过植入游戏化、社交化元素,打造健身社区平台,增强客户钻性,将为厂家创造更多的与消费者的沟通机会。同时,在发展自主品牌业务时,国内健身器材厂家就必须更多的研究、挖掘和适应最终客户的消费需求,提高设计研发产品的智能化、个性化与时尚性。体育用品作为消费品,在激烈的市场竞争之下,迫切要求企业转型升级。而品牌单一、业务不专是当下品牌转型中面临的主要问题。中国为打造“新国货”健身器材品牌提供了良好的政策环境。46号文及各地区配套的支持政策均明确提出将“实施品牌战略,打造一批具有国际竞争力的知名企业和国际影响力的自主品牌”。

    家庭场景增强化:从天猫和京东两大电商平台来看,轻度化健身器材销售量不断上升,家用健身器材快速增长。在未来,家庭场景将成为健身器材使用的重要场景,同时家用器械将不断细分。具体表现为传统健身设备的迭代和家用健身器械在功能、外观等特点上不断细分。椭圆机作为跑步机的功能迭代产品目前已取得一定的认知度,随着人们健身需求的增强,可能出现更多轻巧、结合内容的跑步机类产品。哑铃、杠铃等力量训练器械的增长,说明更多用户开始对系统的健身有了更多需求。为了促进用户使用率的提升,结合用户训练内容的细分和增长,成为家用运动设备增长的关键。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国健身器材行业市场深度研究及投资战略咨询报告

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