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2017年中国工程勘察设计行业单位数量、营业收入、从业人数统计及行业发展前景分析[图]

2019年05月22日 13:34:30字号:T|T

    根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),工程勘察设计属于“专业技术服务业”(代码M74)中的“工程技术与设计服务”(代码M748),包括“工程勘察活动”(M7483)与“工程设计活动”(M7484)。

工程勘察设计所属行业分类及代码

代码
行业名称
行业描述
748
工程技术与设计服务
 
7481
工程管理服务
指工程项目建设中的项目策划、投资与造价咨询、招标代理、项目管理等服务
7482
工程监理服务
 
7483
工程勘察活动
指建筑工程施工前的工程测量、工程地质勘察和咨询等活动
7484
工程设计活动
 
7485
规划设计管理
指对区域和城镇、乡村的规划,以及其他规划
7486
土地规划服务
指开展土地利用总体规划、专项规划、详细规划的调查评价、编制设计、论证评估、修改、咨询活动

资料来源:国家统计局

    我国工程咨询行业可为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务,包括勘察设计、规划研究、试验检测、工程管理等。受历史和行业管理体制等因素的影响,目前我国没有针对工程咨询行业的官方统计数据,多用勘察设计行业数据进行替代,但受到业务范围影响两者又有所差别。根据《全国工程勘察设计企业统计资料汇编》,全国勘察设计单位营业收入包括工程勘察收入、工程勘察设计收入、工程技术管理服务收入、工程承包收入和其他收入5类。其中工程勘察收入指实现的工程测量、工程地质、水文地质、工程物探,以及岩土工程勘察、设计、检测、监测等收入合计;工程勘察设计收入指实现的工程勘察设计收入合计;工程技术管理服务收入指实现的工程监理、项目管理、工程造价咨询等技术性和管理型服务收入合计;工程承包收入指实现的岩土工程治理收入、工程承包收入(扣除工程勘察设计收入),设计施工一体化收入合计(扣除工程勘察设计收入)。

    国家统计局数据显示:2017年我国工程勘察设计行业企业数量达到了24754个,行业从业人员数量达到了428.56万人,工程勘察设计行业企业收入规模达到了43391.33亿元。

2009-2017年中国工程勘察设计行业经营规模

年份
勘察设计机构单位数:个
勘察设计单位营业收入:亿元
勘察设计从业人员:人
2009年
14264
6852.9
1272963
2010年
14622
9546.76
1422995
2011年
16482
12914.73
1728497
2012年
18280
16170.63
2123379
2013年
19231
21409.81
2444232
2014年
19262
27151.54
2502794
2015年
20480
27089.04
3042570
2016年
21983
33337.46
3202295
2017年
24754
43391.33
4285600

资料来源:国家统计局

    智研咨询发布的《2019-2025年中国工程勘察设计行业细分市场分析及投资前景预测报告》指出:

    2017年全国工程勘察设计企业营业收入总计43391.3亿元。其中,工程勘察收入837.3亿元,占营业收入的1.9%;工程设计收入4013亿元,占营业收入的9.2%;工程总承包收入20807亿元,占营业收入的48%;其他工程咨询业务收入552.2亿元,占营业收入的1.3%。

2014-2017年中国工程勘察设计细分规模情况

资料来源:国家统计局

    2017年工程勘察设计行业年末从业人员428.6万人,年末专业技术人员181万人。其中,具有高级职称人员38.4万人,占从业人员总数的9%;具有中级职称人员65.1万人,占从业人员总数的15.2%。

2009-2017年工程勘察设计行业人才统计数据

年份
勘察设计机构年底职工人数(人)
勘察设计机构高级职称职工人数(人)
勘察设计机构中级职称职工人数(人)
勘察设计机构初级职称职工人数(人)
勘察设计机构其他人员数(人)
2009年
1272963
243500
338350
250723
440390
2010年
1422995
255300
363378
269603
534714
2011年
1728497
270904
408898
319449
729246
2012年
2123379
291700
454920
386726
990033
2013年
2444232
305167
486530
421410
1231125
2014年
2502794
303264
484861
402541
1312128
2015年
3042570
321204
514204
414378
1792784
2016年
3202295
352053
579762
479159
1791321
2017年
4285600
384330
650793
552006
2698471

资料来源:国家统计局

    目前,我国工程勘察设计行业进入了快速发展期,行业队伍素质、经营规模、经济效益得到大幅提升。在“十三五”期间,勘察设计市场必然会在需求端和供给端同步实现市场化;低碳、绿色、节能、环保等理念逐步兴起,将成为工程勘察设计单位关注的热点,并对工程勘察设计不同细分行业带来不同的机遇与挑战。
工程勘察设计产业下游行业包括建筑施工单位、监理行业、以及建筑材料行业。

    基础设施等工程建设行业的投资规模增长对工程勘察设计服务市场需求具有直接的推动作用。长期以来我国经济和城市化建设快速发展,我国固定资产投资总量大,工商业企业、房地产公司、政府等单位的固定资产投资一直保持着较大规模并不断增长,这形成了建筑工程勘察设计业稳定且日益扩大的消费群体。未来,随着我国宏观经济进一步增长和城镇化进程的加速推进,我国新建和改扩建的工程建设投资仍会处于较高的水平,这对工程勘察设计行业将形成长期利好。
随着行业整合程度的日益加剧,将会有更多的业内企业运用并购杠杆来寻求规模的迅速扩张,未来并购重组将会呈现出几种趋势,央属设计科研院所合并到相关实体企业;设计企业为实现规模效应进行横向并购扩张;设计院并购上下游企业或反向并购;外资企业通过收购国内设计企业进入国内市场;大型设计企业通过跨领域收购助力多元化发展;以联盟制、连锁制等多种经营模式实现整合扩张。 

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