1、零售药店为第二大终端,份额持续提升
药店是三大终端之一,具有便利性优势。零售药店是当前三大医药消费终端之一,上游连接医药制造商或批发商,下游为消费者提供药品、医疗器械、保健品等医药健康产品。零售药店具有较强的终端优势,尤其是规模较大的零售药店在产业链中的价值更大,与上游企业的谈判地位更高。上游企业在选择零售药店的时候,会更加偏向具有品牌效应、门店管理规范、商品品类齐全的零售药店。和医院终端相比,零售药店规模相对较小,可灵活布局,具有便利性优势。
当前药店是医药销售第二大终端,2018年实体药店营收规模约3820亿元,同比增长6.8%。2018年我国三大终端药品销售额为17131亿元,同比增长6.3%,公立医院终端市场份额最大,2018年占比为67.4%,零售药店终端市场份额(含实体药店及网上药店)2018年占比为22.9%,公立基层医疗终端占比9.7%。由于我国此前长期实行以药补医机制,公立医院是药品主流消费渠道,药店是第二大终端。2018年零售药店终端销售额达到3919亿元,同比增长7.5%,增速有所放缓,其中实体药店销售额3820亿元,同比增长6.8%,实体药店营收增速自2011年以来持续下滑,但仍高于终端市场整体增速及公立医院终端增速。
2015-2018年三大终端市场份额变化
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相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国零售药店行业市场分析预测及投资方向研究报告》
2011-2018实体药店销售额及增长(单位:亿元)
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2011-2018公立医院销售额及增长(单位:亿元)
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2、国内零售药店连锁化率提升明显,集中度仍较低
从2009年到2017年国内零售药店数量增长情况来看,零售药店增长速度有所放缓,2012年国内药店数量首次出现负增长,此后也一直保持较低增速水平,2016年全国零售药店数量再次出现负增长,相较2015年减少1000家左右。截止2017年国内零售药店共有45.37万家,整体来看我国零售药店总量处于相对稳定的水平。
2009-2017年我国零售药店数量变化情况
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近年来,随着医保控费、公立医院药品零差率、药占比限制、医保支付方式改革等新医改政策陆续实施,间接推动了医疗机构处方外配进程;部分区域积极探索医院处方信息、医保结算信息和药店零售信息共享,开展了门诊特病、慢病定点药店医保结算试点,直接推动患者向零售药店流动。在此背景下,国内零售药店连锁化率不断提升,2017年连锁药店数量首次超过单体药店。截至2017年底,我国药品零售连锁率已达到50.4%,同比提高1个百分点。2017年末,全国共有药品零售连锁企业5409家,下辖门店229224家,零售单体药店224514家,零售药店门店总数453738家
2009-2017年我国零售药店连锁化率情况
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我国零售药店行业整体集中度偏低,产业整合空间较大。2017年国内销售额前100位的药品零售企业门店总数达到58355家,占全国零售药店门店总数的12.9%,销售总额1232亿元,占零售市场总额的30.8%。较“药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额40%以上”的目标还有一定差距,产业整合空间大。
2015-2017年我国零售药店集中度情况
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3、相较国外成熟市场,我国药店连锁率和集中度都有较大提升空间
和美国、日本等成熟市场相比,我国药店连锁率和集中度均有较大提升空间。我国目前50%左右的连锁率和美国的64%、日本的87%相比仍有较大差距;同时我国药店百强的销售额占比仅为30.8%,而美国的药店四强和日本药店十强的市占率高达83%、70%,因此我们认为国内的药店行业目前龙头格局未定,行业尚处于整合的早期阶段,药店龙头未来的成长空间巨大。
我国药店连锁率仍有提升空间
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我国药店行业集中度低
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和美国、日本相比,我国药店店均服务人口仍有较大提升空间。2017年,我国药店店均服务人口为3062人/家,2016年美国的店均服务人口约5250人/家,日本药妆店的店均服务人口高达7052人/家,表明我国的药店服务能力以及大众对药店的消费认知与美国、日本相比仍有较大提升空间。
2010-2017年我国药店店均服务人口情况
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2024-2030年中国零售药店行业市场现状调查及投资前景分析报告
《2024-2030年中国零售药店行业市场现状调查及投资前景分析报告》共九章,包含中国零售药店行业重点企业分析,中国零售药店行业投资机会与风险分析,2024-2030年零售药店行业投资前景预测等内容。
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