2018年中国零售药店行业集中度及行业发展前景分析[图]

零售药店阳芬 2019-05-21 05:31 来源：智研咨询

1、零售药店为第二大终端，份额持续提升

药店是三大终端之一，具有便利性优势。零售药店是当前三大医药消费终端之一，上游连接医药制造商或批发商，下游为消费者提供药品、医疗器械、保健品等医药健康产品。零售药店具有较强的终端优势，尤其是规模较大的零售药店在产业链中的价值更大，与上游企业的谈判地位更高。上游企业在选择零售药店的时候，会更加偏向具有品牌效应、门店管理规范、商品品类齐全的零售药店。和医院终端相比，零售药店规模相对较小，可灵活布局，具有便利性优势。

当前药店是医药销售第二大终端，2018年实体药店营收规模约3820亿元，同比增长6.8%。2018年我国三大终端药品销售额为17131亿元，同比增长6.3%，公立医院终端市场份额最大，2018年占比为67.4%，零售药店终端市场份额（含实体药店及网上药店）2018年占比为22.9%，公立基层医疗终端占比9.7%。由于我国此前长期实行以药补医机制，公立医院是药品主流消费渠道，药店是第二大终端。2018年零售药店终端销售额达到3919亿元，同比增长7.5%，增速有所放缓，其中实体药店销售额3820亿元，同比增长6.8%，实体药店营收增速自2011年以来持续下滑，但仍高于终端市场整体增速及公立医院终端增速。

2015-2018年三大终端市场份额变化

数据来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国零售药店行业市场分析预测及投资方向研究报告》

2011-2018实体药店销售额及增长（单位：亿元）

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2011-2018公立医院销售额及增长（单位：亿元）

数据来源：公开资料整理

2、国内零售药店连锁化率提升明显，集中度仍较低

从2009年到2017年国内零售药店数量增长情况来看，零售药店增长速度有所放缓，2012年国内药店数量首次出现负增长，此后也一直保持较低增速水平，2016年全国零售药店数量再次出现负增长，相较2015年减少1000家左右。截止2017年国内零售药店共有45.37万家，整体来看我国零售药店总量处于相对稳定的水平。

2009-2017年我国零售药店数量变化情况

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近年来，随着医保控费、公立医院药品零差率、药占比限制、医保支付方式改革等新医改政策陆续实施，间接推动了医疗机构处方外配进程；部分区域积极探索医院处方信息、医保结算信息和药店零售信息共享，开展了门诊特病、慢病定点药店医保结算试点，直接推动患者向零售药店流动。在此背景下，国内零售药店连锁化率不断提升，2017年连锁药店数量首次超过单体药店。截至2017年底，我国药品零售连锁率已达到50.4%，同比提高1个百分点。2017年末，全国共有药品零售连锁企业5409家，下辖门店229224家，零售单体药店224514家，零售药店门店总数453738家

2009-2017年我国零售药店连锁化率情况

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我国零售药店行业整体集中度偏低，产业整合空间较大。2017年国内销售额前100位的药品零售企业门店总数达到58355家，占全国零售药店门店总数的12.9%，销售总额1232亿元，占零售市场总额的30.8%。较“药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额40%以上”的目标还有一定差距，产业整合空间大。

2015-2017年我国零售药店集中度情况

数据来源：公开资料整理

3、相较国外成熟市场，我国药店连锁率和集中度都有较大提升空间

和美国、日本等成熟市场相比，我国药店连锁率和集中度均有较大提升空间。我国目前50%左右的连锁率和美国的64%、日本的87%相比仍有较大差距；同时我国药店百强的销售额占比仅为30.8%，而美国的药店四强和日本药店十强的市占率高达83%、70%，因此我们认为国内的药店行业目前龙头格局未定，行业尚处于整合的早期阶段，药店龙头未来的成长空间巨大。

我国药店连锁率仍有提升空间