2019年城市轨道交通行业发展现状及发展前景分析[图]

    随着中国城镇化率不断提高，人口向城市流动造成城市人口骤增，交通出行压力持续增加。与其他城市交通运输方式相比，城市轨道交通在公共交通运输方式中效率最高，是解决城市出行问题的最佳方式之一。

    1）开通城市轨道交通城市个数逐年增加

    2010年底我国内地开通城市轨道交通服务的城市仅北京、天津、上海、广州、深圳、南京、武汉、重庆、长春和大连10个城市，均为直辖市、省会城市或计划单列市。根据中国城市轨道交通协会的统计数据，截至2018年底，中国内地共34个城市开通城市轨道交通运营服务，开通城轨交通线路171条。

2013-2018年开通城市轨道交通运营服务城市数量

资料来源：交通运输部、智研咨询整理

2013-2018年城市轨道交通运营线路数量

资料来源：交通运输部、智研咨询整理

    2018年拥有轨道交通车站3412个，增加362个；运营车辆34012辆，增长18.5%。

2014－2018年全国城市轨道交通车站数

资料来源：交通运输部、智研咨询整理

2014－2018年全国城市轨道交通运营车辆数

资料来源：交通运输部、智研咨询整理

    2）城轨运营线路总里程逐年增长

    根据交通运输部发布的《2018年交通运输行业发展统计公报》，截至2018年底，城市轨道交通线路总长度为5295.1公里，增加711.8公里，同比增长15.53%。2012-2018年，中国城市轨交运营线路总长度年复合增长率为17.06%，具体如下图所示。

2012-2018年全国城市轨道交通运营线路总长度

资料来源：交通运输部、智研咨询整理

    3）城轨运营线路客运总量逐年增长

    根据交通运输部发布的《2018年交通运输行业发展统计公报》，截至2018年底，城市轨道交通客运总量为212.77亿人次，同比增长16.2%。2012-2018年，中国城市轨道交通客运总量年复合增长率为16%，具体如下图所示。

2012-2018年全国城市轨道交通客运总量

资料来源：交通运输部、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国城市轨道交通市场运行态势及战略咨询研究报告》

    4）城市轨道交通投资额逐年增长

    根据中国城市轨道交通协会统计报告，2018年中国大陆地区城轨交通投资达到5470.2亿元，同比增长14.9%。2012-2017年，中国内地城市轨道交通投资完成额年均复合增速达到19.1%，具体如下图所示。

中国内地城市轨道交通投资完成额及增长率

资料来源：中国城市轨道交通协会

    随着我国城镇化脚步加快，城镇规模不断扩大，交通拥堵问题日益严重，发展城市轨道交通成为解决该问题的必然选择。目前，国家已批复43个城市的轨道交通建设规划，规划总里程约8600公里。“十三五”时期，我国还要继续加大城市轨道交通的发展力度，到2020年有望达到6,000公里。届时，全国共有 50个城市投入轨道交通建设规划中。

    技术水平已成熟，稳步推进城市轨道交通发展

    设备制造技术十三五期间，国家大力投入轨道交通装备展业投资，在全国各地建成轨道交通装备制造产业园区，以中国中车、南车企业为代表，在全国各省市组建合作单位，负责轨道交通车辆的组装、销售、维修及其相关业务。目前，我国轨道交通装备制造业已形成集研发、设计、制造、实验和服务于一体的制造体系。同时，全国各地建立多个现代轨道交通实验室、认证技术中心、工程技术研究中心，形成轨道交通装备技术创新体系。自从城市轨道交通装备国产化政策实施以来，国产化设备不断涌现，如屏蔽门核心部件 DUC由国产化西门子代替原装进口、法国阿尔斯通的车门系统被南京康尼国产化等等。

    社会资本金整合城市轨道交通解决城市交通压力的重要方式，是城市基础建设设施，属于公益性设备，其社会效益远远大于经济效益 ；同时，城市轨道交通具有投资规模大、投资回收期长、运营成本高等特点，并且又属于典型资本密集型产业。因此，当前面临的最大困难是如何解决投资资本金的问题。城市轨道交通投资资本金主要来源于政府出资和社会出资。

    政府出资。目前我国大部分城市的城市轨道交通运营均处于亏损阶段，自身能盈利的极少，城市轨道交通企业自筹资金建设是不可能的，新线建设投资还是以政府主导投资模式为主。首先，是通过国家财政拨款获取资本金，市、区统筹的土地出让金、专项预算资金、税收返还以及国开基金投资等 ；其次，由政府实际控制的城轨交通企业通过贷款、债券和资产票据等方式或运作政府给予的相关资源筹措，未来通过企业运营收入、政府专项资金或相关的土地出让等收益来偿付到期债务本息。

    社会出资。采用社会融资模式筹集资本金。如通过发行债券获取资本金，根据国家对城市轨道交通规划规模成都不同，城轨交通行业债券融资规模不同；近三年，北京、广州、天津等一线城市城轨交通企业的发行规模占当年总发行量分别为77%、41%和63%，呈波动下降态势，武汉、成都、杭州、长沙和南京等二线经济强市新增在建里程投资规模较大，债券发行量规模相应增长。

    建设项目管理技术根据国【2018】52号文，国家发改委对我国城市轨道交通规划建设工作做出了部署，重新启动全国轨道交通建设规划工作，先后批复长春市、苏州市第三期规划，其它各省市的规划正在审批中，不难看出，未来五年城市轨道交通建设规模将大幅增加。这给地方财政带来较大的财政支出压力，为了缓解政府的财政压力，城市轨道交通行业逐步由单一的政府投资转变为市场投资主体多元化，实现中国城市轨道交通可持续发展。目前，城市轨道建设运营引入社会资本的模式得到了尝试，分别采用 BT（建设 - 转让）、BOT（建设 - 运营 - 转让）、PPP 等管理模式，均不同程度缓解政府支出压力并提高建设效率。

    综上所述，可以看出城市轨道交通发展的重要性，也是社会发展的必然品。目前，我国的技术发展成熟、社会资本有保障，完全可以大力发展城市轨道交通，不仅是一、二线城市具备条件，三四线城市也开始筹划，进一步扩大城市轨道的发展，加强综合性交通枢纽的规划建设，以城市轨道交通为轴心，达到全面改善城市交通拥堵现象，提高工作效率和城市生活质量。