中国化妆品行业发展趋势预测：2021年预计市场规模达到4,982亿元[图]

    2018年我国化妆品行业市场规模预计接近4,000亿元，2019年1-2月限额以上化妆品零售额同比+8.9%。2017年我国化妆品市场规模约为3,616亿元，同比增长9.6%，2021年预计市场规模达到4,982亿元，2016-2021E预计年均复合增长率为8.6%。019年1-2月，社会消费品零售总额66,064亿元，同比名义+8.2%，其中限额以上商品零售额为21,580亿元，同比+3.2%，限额以上化妆品类零售额为451亿元，同比+8.9%。

2016-2021E我国化妆品市场规模（亿元）

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    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国化妆品行业市场潜力分析及投资机会研究报告》

限额以上商品零售和化妆品类当月同比增速

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    我国化妆品线上渠道占比已经达到23%，在世界范围内都是最高的。对于中国化妆品行业，近年来化妆品各渠道的占比在发生重大变化，电商的占比在持续提升，相对的，百货和超市卖场的比例在不断下降。化妆品本身小件、高值、标准化，适合线上化，而中国是世界上电商最发达的国家，近三年来，中国化妆品电商渠道的复合增速达到35%+，是最强势的渠道，估算我国化妆品通过线上渠道销售的规模大约在每年800-1000亿元。

中国化妆品各渠道占比

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中国化妆品各渠道增速

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    我国人均化妆品消费额为38.5美元，存在较大潜力。但从全球来看，当前中国的人均化妆品消费额为38.5美元，对比美国、英国发达国家的人均化妆品消费额为264美元、248美元，而同为亚洲国家的日本、韩国的人均化妆品消费额为285美元、244美元，中国的化妆品市场规模具备较大增长潜力。

    产品本身成为消费者对于化妆品购买的主要考量。2017年消费者购买化妆品的关注度首要是产品本身，其次是品牌以及口碑评价。

2017年各国人均化妆品的消费额

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2017年消费者购买化妆品的关注度

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    客单价节节攀升，化妆品行业消费升级进行时。2018年受抽样门店的平均客单价为141.53元，较2017年提升了23%，是2015年以来最高客单价。在平均客单价分布方面，2018年和2017年一样，占比最高的客单价是51-100元之间；和2017年不同的是，客单价在200元以上的，2017年占比10%，而2018年占比15%，这与2018年进口品占比同比提升4%有着一定的关联。

2015-2018年平均客单价（元）分布

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2017-2018年平均客单价分布

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    年轻一代对“颜值”和生活品质的追求，成为化妆品消费主力军。当前20-29岁、30-39岁、40-49岁人群为我国化妆品消费的三大主力消费群体，占比分别为36%、26%、17%，年轻一代对“颜值”和生活品质的追求，对化妆品的需求最为旺盛。“泛90后”女性彩妆消费势如破竹。2018年，70后美妆消费增长55%，80后的美妆消费增长90%，90后为202%，95后增幅高达347%。单就彩妆产品而言，2018年，彩妆品类线上保持高速增长，而这一增长的主要驱动力在于购买人数的增加，85后、90后、95后年轻女性是目前线上彩妆消费的核心群体。

2017年中国化妆品消费者的年龄分布

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    不同等级城市之间消费观念相似，但在品牌上存在较大差异，更具性价比优势的国产化妆品或更受益于市场下沉。整体来看，2017年四线城市与一线城市在颜值消费的同比增长TOP品类非常接近，防晒、眼霜、精华、卸妆水等品类皆位居前列，可见不同等级城市的消费者在护肤观念上较为一致，化妆品市场具备良好的下沉基础。另一方面，综合品类与消费额数据，尽管不同等级的消费者护肤与美妆具备较高的观念相似度，但一线城市比四线城市在面部护肤的平均消费额高22.6%，在香水彩妆领域的平均消费额高20%，由此可见，尽管消费结构相似，但在品牌选择上存在差异。在化妆品市场下沉的过程中，更具性价比优势的国产化妆品在竞争中或掌握主动权。

一线城市同比增长品类TOP10

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四线城市同比增长品类TOP10

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    护肤品占据半壁江山，彩妆增长最为强势。化妆品市场细分领域众多，从化妆品的市场份额来看，护肤品市场占据50%的市场份额，其次是护发产品（占比14%），再者是口腔护理和彩妆，分别占比9%的市场份额。而各品类全渠道增速来看，彩妆增长最为迅速，2017年全渠道增速接近30%，其次是护肤品，增速较为稳定，2017年同比增长约17%。

2017年国内不同化妆品品类的市场份额（%）

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2017年国内化妆品各品类全渠道增速（%）

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    外资品牌占据高端化妆品市场和彩妆市场主要份额。在2017年高端化妆品市场TOP40品牌中，国产品牌市占率仅7.7%，而在大众化妆TOP30品牌中，国产品牌市占率达到了23.1%。分品类来看，外资品牌的优势在彩妆领域更为突出：2017年护肤品市场TOP10品牌中，国产/国际品牌份额分别为14%/86%，彩妆市场TOP10品牌中，国产/国际品牌份额分别为5%/95%。

2017年中国化妆品市场份额（%）

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    在高端化妆品市场，品牌的集中度很高。高端品牌TOP10的关注度占比之和达到了54.6%，其中雅诗兰黛和兰蔻排名靠前；对比之下，大众品牌的化妆品市场较为分散，品牌集中度低，作为关注度第一的巴黎欧莱雅的关注度占比仅3%。

    国产化妆品牌崛起趋势明显。随着部分化妆品品牌的精准营销，叠加电商的普及与三四线城市消费升级，一些国产化妆品品牌的市场份额有明显提升。2016年消费者对个护/面部护理/粉底/彩妆等品类的国产偏好率分别为81%/61%/57%/51%，均已超过半数。百雀羚市场份额由2014年的1.4%增长至2017年的2.3%，位列品牌市场份额第二位，自然堂市场份额由2014年的1.3%提升至2017年的1.7%，位列品牌市场份额第5位，国产化妆品牌崛起趋势明显。

2017年高端品牌关注度TOP10

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2017年大众品牌关注度TOP10

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