我国合成树脂产业结构性过剩与结构性短缺的矛盾十分明显，原料多元化、差异化生产及新产品研发是产业发展的关键[图]

    合成树脂是人工环境下由低分子原料通过聚合反应形成的固体、半固体或假（准）固体的高分子聚合物，合成树脂是制造塑料、复合材料、涂料、胶粘剂等产品的重要基础原料。

    我国合成树脂产业起步于上世纪50年代，1956年我国自行设计的PVC生产装置在辽宁锦西化工厂进行试生产。1962年兰州化学工业公司5000吨/年乙烯装置建成投产。1976年北京燕山石化引进的国内第一套30万吨/年乙烯装置建成投产，我国进人了以乙烯为龙头发展合成树脂产业的轨道。

我国合成树脂产业发展概况

资料来源：智研咨询整理

    改革开放为我国石化产业发展插上了翅膀，随着 齐鲁、大庆、扬子、上海、茂名、吉林等6套大型乙烯装置投产，国内乙烯产能快速增长。我国加人WT0以来，下游需求的迅猛增加为我国石化产业发展提供了强劲的动力，随着多套百万吨级乙烯装置的投产，国内乙烯产能迅速增加。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国合成树脂市场全景调查及发展前景预测报告》显示：进入21世纪以来，我国合成树脂行业取得了令世人瞩目的成就，实现了历史性的跨越，尤其是近几年，国内新建乙烯装置陆续投产，配套新增了聚烯烃装置，国内合成树脂生产已达到相当规模。目前，我国已是世界最大的合成树脂生产国和消费国。2017年，我国合成树脂总产能达12195.8万吨/年，总产量达8458.1万吨，2018年我国合成树脂产量增长至8558.0万吨。

2009-2018年我国合成树脂产量走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    就区域而言，目前华东地区是我国最大的合成树脂生产区域，2018年华东地区合成树脂产量为3461.9万吨，占同期我国合成树脂总产量的40.45%；西北地区合成树脂产量为1584.9万吨，占全国份额的18.52%；华北地区产量为1457.4万吨，产量占比为17.03%。

2011-2018年我国各区域合成树脂产量统计图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2018年我国合成树脂产量区域集中度分析

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    就省市而言，2018年我国江苏、浙江、山东、内蒙古、新疆、广东六大地区合成树脂产量超过500万吨。其中江苏合成树脂产量为930.8万吨，占同期国内总产量的 10.88%；

    浙江合成树脂产量为926.2万吨，占同期国内总产量的10.82%；山东合成树脂产量为763.1万吨，占同期国内总产量的8.92 %；内蒙古合成树脂产量为724.0万吨，占同期国内总产量的 8.46%；新疆合成树脂产量为645.0万吨，占同期国内总产量的7.54%；广东合成树脂产量为593.8万吨，占同期国内总产量的6.94 %。

2018年我国合成树脂产量省市集中度分析

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2011-2018年我国合成树脂产量分省市统计表：万吨

资料来源：中国海关

    通用合成树脂指聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)和丙烯腈一丁二烯一苯乙烯共聚物(ABS)五大类热塑性树脂，由于其具有优良的可加工性和物理性能， 被制成薄膜、中空容器、纤维、编织制品等，广泛地应用于包装、农业、汽车、电子信息、建筑及节能环保等行业。五大合成树脂在我们的生活中无处不在，并且应用领域不断拓展，合成树脂行业与国民经济的健康发展息息相关。

    2018年我国聚乙烯PE产量为1586.4万吨，聚丙烯PP产量为2092.0万吨，聚氯乙烯PVC产量为1963.6万吨，聚苯乙烯PS产量为256.2万吨，ABS树脂产量约为331.7万吨。

2009-2018年我国五大合成树脂细分品种产量统计图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2009-2018年五大合成树脂占我国树脂产量比重走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    海关数据显示：2018年我国合成树脂进口数量为3271万吨，同期出口数量为932万吨，我国合成树脂表观消费量为10897.0万吨。

2009-2018年我国合成树脂供需平衡走势图

资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理

    2018年我国合成树脂制造业规模以上数达到1706家，我国合成树脂制造业年度总产值为9604.6亿元，资产总额为10424.9亿元，年度销售收入为9205.3亿元，年度利润总额为558.9亿元。

2011-2018年我国合成树脂制造业经营情况

资料来源：智研咨询整理

    2018年我国合成树脂进口金额为3167.5亿元，出口总额为919.9亿元，合成树脂国内市场规模为11452.9亿元。

2011-2018年我国合成树脂市场规模走势图

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2018年我国合成树脂销售均价为1.05万元/吨，销售均价略低于上年同期水平；进口均价为0.97万元/吨；出口均价为0.99万元/吨。

2011-2018年我国合成树脂均价走势图

资料来源：智研咨询整理

    我国合成树脂行业受政策影响明显，近年来国家出台的城镇化、禁废令等政策将拉动合成树脂下游消费、促进合成树脂原生料需求。

    一、2017年我国禁废令除开将推动原生料市场需求

    2017中国政府正式向世界贸易组织提出，将调整垃圾进口法规，拒收高污染的固体废弃物，主要集中于生活源废塑料、钒渣、未分类的废纸以及废弃纺织品这四大类；此外国务院办公厅颁发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，方案规定国外废物中包括生活来源废塑料在内的4类24种固体废物等将被列入禁止进口货物名单。我国是世界上最大的废旧塑料进口国，禁废令实施后，进口废旧塑料将为原生料腾出市场空间，原生料需求增长加快，利好合成树脂生产企业。

    二、合成树脂产品需求高端化

    目前，我国合成树脂产品仍然以中低端、通用料为主， 高端化、差异化产品尚存在较大缺口。我国合成树脂产业结构性过剩与结构性短缺的矛盾十分明显。

    三、城镇化进程是拉动内需增长的重要动力

    2018年我国总人口为139538万人，其中城镇常住人口为83137万人，2018年我国城镇化率为59.58%，比2017年提高1.06个百分点。我国城镇化水平持续提高，能够为城市发展提供充足劳动力，加速城市发展；另外城镇化也会使更多农民通过转移就业提高收入，城镇消费群体不断壮大，将实现消费结构升级及消费潜力释放。

    当前世界经济正在逐步向好，中国经济也在稳健发展。从合成树脂产业来看，我国合成树脂下游需求将面临重大机遇。但是，我国中低端合成树脂已严重过剩，高端产品仍依赖大量进口。未来，原料多元化、新产品研发及差异化生产将是我国合成树脂产业的发展趋势。