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中国乘用车销量、乘用车销量分布、轿车销量分布、SUV销量分布及汽车消费者车系偏好情况分析[图]

2019年04月18日 13:43:02字号:T|T

一、中国乘用车销量及乘用车销量分布
我国乘用车市场在经历了近10年的高速增长后,销量增速总体明显放缓。尽管2016年购置税优惠政策带动了汽车市场消费,狭义乘用车出现了19%同比增速,但也透支了2017年、2018年的需求。同时2017年同期高基数也使得销量增速持续低迷,下半年月销量同比持续下跌。2018年全年我国共销售狭义乘用车约2326万辆,同比减少4%。

    2018年12月,狭义乘用车(轿车+SUV+MPV)零售销量达221.7万辆,同比下降19.2%,环比增长9.8%;2018年全年累计销量达2235万辆,同比下降5.8%。2018年全年狭义乘用车产量2309万辆,同比增速下降5%。

2012-2018年中国乘用车销量走势

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国汽车行业市场供需预测及发展前景预测报告

    自主品牌乘用车占全国乘用车销量4成,近三年增速高于行业平均水平。从2009年至今,我国自主品牌乘用车销量占全国乘用车总销量的比重稳定在40%~45%之间;2016年全国乘用车销量达到2429.27万辆,其中自主品牌乘用车销量为1050.39万辆,占全国乘用车销量的43%。2011~2014年期间,自主品牌汽车销量增速一直低于行业平均水平,2015年我国自主品牌汽车迎来发展拐点——销量增速从2014年的4%提升至15%,并且在2015年自主品牌乘用车销量增速(+15%)首次突破行业平均(+7%)。

乘用车各品牌车系销量变化情况(单位:万辆)

数据来源:公开资料整理

但消费者实际购车过程中,考虑到和同级、同价位的合资品牌相比,自主品牌配置相对更高,且在外形设计上近年来突飞猛进,动力组合获得了升级,驾乘体验有着有目共睹的提升,因此获得了消费者的广泛认可,实际销量中自主品牌的占比较消费偏好中的占比明显提升。近年来自主品牌销量占比持续提升,2018年占比达到42%。

我国乘用车销量分布(按车系)

数据来源:公开资料整理

2018年乘用车销量分布(按车系)

数据来源:公开资料整理

    二、我国轿车销量分布、SUV销量分布

    从细分市场看,购置税优惠政策退坡对轿车市场产生一定影响,SUV以其较强的实用性等越来越受到国内消费者的青睐,在销量中的占比逐年提升,低价SUV占比明显扩大。轿车功能相对单一,功能性较低,空间不具备优势。购置税优惠政策退坡使得小排量轿车受到冲击,但消费者对小排量SUV产生了更大兴趣,低价SUV销量占比进一步扩大。由于轿车造型相对低矮,国内轿车又大多采用三厢设计,因此无论是车内乘坐空间还是后备箱空间相对SUV都不占优势。SUV具有更强的功能灵活性,不少SUV还提供7座选择,满足了二胎家庭需求。而越来越多城市加入限牌、限购、限行的行列,也加大了对单一车辆多种用途的需求,使得SUV越来越受青睐。

    同时,1.6升以下车型购置税退坡对轿车影响较大,也助推了SUV的火热。国内轿车排量大多为1.6升以下,2017年这一比例达到79%,购置税优惠政策退坡使得占比较上年略有减少。与此同时,小排量SUV异军突起,2017年1.6升以下的SUV占比快速提升,显示出政策变化下消费者对SUV的偏好。进入2018年,购置税优惠政策完全退出,上半年1.6升以下车型在轿车的占比明显下降,而在SUV中的占比继续提升至25%。

我国轿车销量分布(按排量)

数据来源:公开资料整理

我国SUV销量分布(按排量)

数据来源:公开资料整理

    2018年12月当月数据显示,轿车销量109.6万辆,同比下降16.9%,环比增长7%;SUV销量96.6万辆,同比下降18.9%,环比增长13%;12月份MPV销量15.53万辆,同比下降33.5%,环比增长9.8%。2018年全年数据方面,轿车、SUV、MPV累计销量分别为1117万辆、951万辆、166万辆。

2012-2018年中国轿车销量走势

数据来源:公开资料整理

    具体来看,轿车市场的各个价位车型销量分布整体小幅上探,其中9万元以下车型销量占比小幅减少,30万元以上车型销量占比有一定提升。SUV市场则出现一定程度的价格分化。9万元以下的低价SUV占比有所提升,中等价位高端车型占比小幅提高,但30万元以上的高价位车型占比有所下滑。

2017H1轿车销量分布(按价格)

数据来源:公开资料整理

2018H1轿车销量分布(按价格)

数据来源:公开资料整理

2017H1SUV销量分布(按价格)

数据来源:公开资料整理

2018H1SUV销量分布(按价格)

数据来源:公开资料整理

    三、国内消费者车系偏好情况

    自主品牌销量占半数以上,认可度不断提升。随着国内自主品牌研发和制造技术的升级,其汽车产品的产品力有了大幅提升,在竞争日趋激烈的乘用车市场中抢夺了更多市场份额,受到了广泛的认可。根据统计,国内消费者对自主品牌的偏好达到38%,欧系为26%。其中24岁及以下的消费者对日韩车系较为偏爱,25-34岁和45岁及以上的消费者更偏爱自主品牌。

国内消费者车系偏好情况

数据来源:公开资料整理 

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