2005年至今,随着中国加入世贸组织后逐渐融入经济全球化的浪潮,中国国际工程承包业保持稳步发展。对外新签合同额由2005年的296.14亿美元增加到2017年的2652.76亿美元,涨幅达9倍。对外承包工程企业由2005年的1609家增加到2017年的4120家,整体实力和竞争力大大增强。
2005年至今中国对外承包合同额增长了约9倍
资料来源:公开资料整理
这一阶段,我国入围ENR全球250强国际工程承包商数量大幅攀升,2018年共有69家中国内地企业上榜,居全球首位;内地上榜企业的国际营业额达到了1140亿美元,占所有上榜企业国际营业总额的23.63%。
近5年入围ENR国际承包商250强内地企业的收入占比逐年提升
资料来源:公开资料整理
根据预测报告《全球建筑2030》,预计2030年全球建筑业产出总额将较2014年增长85%,达到17.5万亿美元,年均增长率达3.9%,16-30年全球建筑业累计产值有望达到212万亿美元。未来全球建筑业市场空间依然广阔,尤其在大量基础设施相对薄弱的发展中国家,每年的新增投资有望带动行业景气度持续向上。
2030年全球建筑业产值有望达到17.5万亿美元
资料来源:公开资料整理
近十年来中国企业在海外市场的拓展稳步推进,目前对外承包工程业务收入和新签订单分别达到将近1700、2500亿美元。
近十年中国对外承包工程业务完成额
资料来源:公开资料整理
近十年中国对外承包工程业务新签订单
资料来源:公开资料整理
在中国对外承包工程的订单分布上,由于地缘环境的便利以及亚太和中东地区的高速发展,亚洲是中国企业的最大海外市场,订单占比达到52%;第二大市场为非洲,占比达到33%。
中国对外承包工程新签订单的区域分布
资料来源:公开资料整理
根据商务部2017年的统计数据,中国企业海外营业额最高的前十个国家均在亚洲和非洲,包括沙特阿拉伯、阿尔及利亚、巴基斯坦等国家。
中国对外承包工程营业额较高的二十个国家
资料来源:公开资料整理
从市场占有率上看,亚洲和非洲也高于其他地区。根据ENR公布的2018年全球国际承包商的250强榜单,中国企业在非洲地区的市场占有率高达56.20%,亚洲(不含中东)的市场占有率为31.80%,中东的市场占有率为16.00%。近五年,中国企业在海外市场激烈的竞争中表现极其亮眼,整体的市场占有率从2014年的14.53%快速提升至2018年的23.63%。
中国企业在海外各地区的市场占有率
资料来源:公开资料整理
中国企业在国际工程市场的占有率逐年提升
资料来源:公开资料整理
除了中国外,国际工程市场上占有率较高的国家大多为欧美发达国家,如西班牙的市场占有率达到13.9%,法国的市场占有率达到7.6%,但仍然与中国的市场占有率有明显的差距。目前中国建筑企业在国际建筑市场上已经完全具备了顶级的竞争实力,未来市场占有率有望进一步提高。
中国企业在国际工程市场上的占有率远高于其他国家
资料来源:公开资料整理
对“一带一路”国家投资的崛起为中国建筑企业带来了大量工程订单。截至2018年,中国企业在“一带一路”国家的新签订单为1257.8亿美元;在“一带一路”国家的营业额达到893.3亿美元,同比增长4.4%。从2014年至今,中国企业在“一带一路”国家的工程承包营业额占对外工程承包总额的比例逐年攀升,到2018年达到52.80%。可以说,“一带一路”的繁荣带动了整个国际工程市场的发展,特别是中国建筑企业在其中充分受益,未来“一带一路”建设的重要性将会越来越受到国际社会的认可和重视。
近几年中国企业在一带一路国家的工程承包营业额
资料来源:公开资料整理
中国企业在一带一路国家的工程承包营业额占比已超过50%
资料来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国对外承包工程行业市场竞争态势及投资战略咨询研究报告》
文章转载、引用说明:
智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。