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中国钾肥行业发展情况:整体生产情况,产能、产量、供应量、表观消费量都有不同程度的提高,自给率下降[图]

2019年04月11日 13:27:30字号:T|T

    钾肥全称钾素肥料,以钾为主要养分的肥料,植物体内含钾一般占干物质重的0.2%~4.1%,仅次于氮。钾在植物生长发育过程中,参与60种以上酶系统的活化,光合作用,同化产物的运输,碳水化合物的代谢和蛋白质的合成等过程。国内现有的钾肥产能主要集中在青海格尔木及新疆罗布泊地区。

    钾肥是我国14亿人口赖以生存的粮食的“主粮之一”,钾肥的可持续供应关系到我国粮食的品质、数量安全。纵观2017年我国钾肥行业整体生产情况,产能、产量、供应量、表观消费量都有不同程度的提高,但自给率下降。

    一、全球钾肥生产情况、市场集中度及开工率情况分析

    2013年以前国际市场两大钾肥联盟控制着全球钾肥市场,导致钾肥价格一直维持在较高水平。2013年7月,Uralkali退出BPC联盟,全球钾肥联盟破裂,钾肥生产商扩产降价争夺市场份额造成钾肥价格一路下跌。2017下半年以来,随着全球人口持续增长,对钾肥的需求以约每年3%左右的增速递增,同时新开钾矿投产进度缓慢,供需两端的双重压力下钾肥价格重回上升通道。尤其在2018年初,加拿大钾肥龙头PCS完成对Agurium的收购,新成立公司Nutrien(产能1970万吨),寡头行业集中度进一步提升,供需格局持续优化。

    国内市场价格走势基本和国际市场保持同步,国内产量远不足国内需求,因此中国钾肥市场依旧依赖进口满足国内需求。虽然我国氯化钾产量位居全球三大主产国(加拿大、俄罗斯、白俄罗斯)之后列第四名,但作为农业大国下游大量复合肥也催生了大规模需求。

钾肥集中度进一步提升

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国微生物肥料行业市场发展态势及发展趋势研究报告

    随着全球部分老矿井服务年限逐渐到期,近年来部分矿井面临淘汰退出,2016-2020年间关闭的钾肥产能近700万吨)。IFA预测,到2021年,全球钾盐供应将逐步增长,新增产能将大部分来自北美、东欧和中亚,其中北美将贡献全球供给的35%,东欧中亚将贡献34%,其后东亚14%,其他地区17%。

    另一方面,虽然未来仍有相当规模的新增产能面临投产,但其投产进度一直存疑,仍面临不确定性。根据目前经统计的产能退出和新增产能情况,预计全球钾肥开工率将由2017年的73%逐步攀升至2022年的77%。需求方面,据预测,随着全球人口持续增长,预计钾肥需求将以约每年3%左右的增速递增。考虑到需求端3%的年增长预期,以及未来新增产能投放和退出的情况,未来全球钾肥供需结构将更加优化,预计钾肥价格将继续维持稳中有升趋势。

全球钾肥开工率将逐步提升

数据来源:公开资料整理

全球钾肥新增产能情况

数据来源:公开资料整理

    二、国内钾肥生产及供需现状分析

    2017年我国钾肥总产能(以K2O计)916万吨,比2016年的801万吨增长14.4%,2015年的产能(以KCl计)是1291万吨。其中青海盐湖工业集团股份有限公司(简称青海盐湖)、藏格控股股份有限公司(简称藏格控股)和国投新疆罗布泊钾盐有限公司(简称国投罗钾)钾肥产能之和占钾肥总产能的56.7%;青海盐湖和藏格控股氯化钾产能占总氯化钾的62.7%,国投罗钾资源型硫酸钾产能占总资源型硫酸钾的42%

    2017年我国钾肥总产量折以K2O为581万吨,折KCl为968万吨(已扣除重复量),比2016年的K2O563万吨(相当于KCl938万吨(扣除重复量))增长3.2%,2015年的产量(以KCl计)是952万吨。其中青海盐湖、藏格控股和国投罗钾产量之和占钾肥总产量的81.4%;青海盐湖和藏格控股氯化钾产量占总氯化钾产量的89.0%,国投罗钾的资源型硫酸钾产量占总资源型硫酸钾产量的65%。

2016-2017年全国钾肥产量及产能情况(单位:万吨)

数据来源:公开资料整理

2016-2017年全国钾肥进口及出口量情况(单位:万吨)

数据来源:公开资料整理

2016-2017年全国钾肥供应及表观消费量情况(单位:万吨)

数据来源:公开资料整理

2016-2017年全国钾肥自给率情况(单位:%)

数据来源:公开资料整理

    约86%的资源型钾肥产能分布在青海,约13%的产能分布在新疆,其余约1%分布在云南、山东和江苏。加工型钾肥分布比较广泛,其中硫酸钾主要分布在山东、广东、河北、重庆、吉林、辽宁等省(直辖市);硝酸钾主要分布在山东、青海、湖南、江西、山西等省;磷酸二氢钾主要分布在湖北、四川、云南、重庆等省(直辖市)。

    根据预测,2018年我国钾肥产量(以KCl计)在1000万吨左右;其中青海盐湖(500万吨)、国投罗钾(160万吨)和藏格控股(200万吨)的钾肥产量会稳定在2017年的水平,合计产量会在860万吨左右;其余小厂产量加上难溶性钾会在100万~150万吨。

2018年我国钾肥产量占比结构

数据来源:公开资料整理

    我国目前紧缺的钾肥品种是氯化钾,约50%需要进口。主要应用流向:复合肥、直接施用、配方肥、水溶肥、颗粒状钾肥、硝酸钾、氢氧化钾及相关钾精细化工产品;另外随着三元复合肥出口关税的降低和小包装钾肥的关税优势,流向“一带一路”沿线国家市场的机会也会大大增多。2018年钾肥表观消费量(折KCl)预测在2100万吨左右,会比2017年略有增长或持平。虽然要求至2020年要化肥使用量“零增长”,但预测“十三五”期间消费量将继续增长。今后5年,粮食质量与数量的安全仍然是头等大事,接下来,一是施用测土配方肥提高单产;二是改良盐碱地增加耕地面积,这些举措对钾肥的需求是刚性的。

    二、国内钾肥价格走势分析

    从2018年1-10月整体走势来看,一季度氯化钾均价为2174元/吨,二季度均价2227元/吨,三季度均价为2342元/吨;价格环比递增53元/吨和115元/吨。

    硫酸钾市场前三季度一直高位震荡,由于需求不旺,销量较去年下滑。新疆国投罗布泊钾肥价格一直保持高位,51%粒状产品年初报价3100元/吨,10月报价3150元/吨,增长1.6%。

2018年前三季度氯化钾均价走势

数据来源:公开资料整理

    截至2019年1月11日,国内氯化钾是市场加权平均价2416元/吨。

海外氯化钾主产区到岸价(美元/吨)

数据来源:公开资料整理

国内氯化钾市场价(元/吨)

数据来源:公开资料整理

    三、国内钾肥进口情况分析

    据国家统计局数据,2018年1-10月,氯化钾累计进口为588万吨,同比减少5.4%;硫酸钾累计进口为6万吨,同比增加31.2%;氮磷钾三元复合肥累计进口124万吨,同比增加27.5%。

2018年1-10月中国钾肥进口情况

数据来源:公开资料整理

    四、国内钾肥生产企业效益情况分析

    据国家统计局数据,2018年1-10月,钾肥生产企业主营业务收入达到257.86亿,同比提高了13.8%,利润总额为10亿元,同比上升了28.2%。从1-10月份行业效益数据看,钾肥生产企业较去年有较大提升。

2018年1-10月钾肥生产企业效益情况

数据来源:公开资料整理 

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