中国钾肥行业发展情况：整体生产情况，产能、产量、供应量、表观消费量都有不同程度的提高，自给率下降[图]

钾肥管小红 2019-04-11 05:27 来源：智研咨询

钾肥全称钾素肥料，以钾为主要养分的肥料，植物体内含钾一般占干物质重的0.2%~4.1%，仅次于氮。钾在植物生长发育过程中，参与60种以上酶系统的活化，光合作用，同化产物的运输，碳水化合物的代谢和蛋白质的合成等过程。国内现有的钾肥产能主要集中在青海格尔木及新疆罗布泊地区。

钾肥是我国14亿人口赖以生存的粮食的“主粮之一”，钾肥的可持续供应关系到我国粮食的品质、数量安全。纵观2017年我国钾肥行业整体生产情况，产能、产量、供应量、表观消费量都有不同程度的提高，但自给率下降。

一、全球钾肥生产情况、市场集中度及开工率情况分析

2013年以前国际市场两大钾肥联盟控制着全球钾肥市场，导致钾肥价格一直维持在较高水平。2013年7月，Uralkali退出BPC联盟，全球钾肥联盟破裂，钾肥生产商扩产降价争夺市场份额造成钾肥价格一路下跌。2017下半年以来，随着全球人口持续增长，对钾肥的需求以约每年3%左右的增速递增，同时新开钾矿投产进度缓慢，供需两端的双重压力下钾肥价格重回上升通道。尤其在2018年初，加拿大钾肥龙头PCS完成对Agurium的收购，新成立公司Nutrien（产能1970万吨），寡头行业集中度进一步提升，供需格局持续优化。

国内市场价格走势基本和国际市场保持同步，国内产量远不足国内需求，因此中国钾肥市场依旧依赖进口满足国内需求。虽然我国氯化钾产量位居全球三大主产国（加拿大、俄罗斯、白俄罗斯）之后列第四名，但作为农业大国下游大量复合肥也催生了大规模需求。

钾肥集中度进一步提升

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相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国微生物肥料行业市场发展态势及发展趋势研究报告》

随着全球部分老矿井服务年限逐渐到期，近年来部分矿井面临淘汰退出，2016-2020年间关闭的钾肥产能近700万吨）。IFA预测，到2021年，全球钾盐供应将逐步增长，新增产能将大部分来自北美、东欧和中亚，其中北美将贡献全球供给的35%，东欧中亚将贡献34%，其后东亚14%，其他地区17%。

另一方面，虽然未来仍有相当规模的新增产能面临投产，但其投产进度一直存疑，仍面临不确定性。根据目前经统计的产能退出和新增产能情况，预计全球钾肥开工率将由2017年的73%逐步攀升至2022年的77%。需求方面，据预测，随着全球人口持续增长，预计钾肥需求将以约每年3%左右的增速递增。考虑到需求端3%的年增长预期，以及未来新增产能投放和退出的情况，未来全球钾肥供需结构将更加优化，预计钾肥价格将继续维持稳中有升趋势。

全球钾肥开工率将逐步提升

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全球钾肥新增产能情况

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二、国内钾肥生产及供需现状分析

2017年我国钾肥总产能（以K2O计）916万吨,比2016年的801万吨增长14.4%，2015年的产能(以KCl计)是1291万吨。其中青海盐湖工业集团股份有限公司(简称青海盐湖)、藏格控股股份有限公司(简称藏格控股)和国投新疆罗布泊钾盐有限公司(简称国投罗钾)钾肥产能之和占钾肥总产能的56.7%;青海盐湖和藏格控股氯化钾产能占总氯化钾的62.7%，国投罗钾资源型硫酸钾产能占总资源型硫酸钾的42%

2017年我国钾肥总产量折以K2O为581万吨，折KCl为968万吨(已扣除重复量)，比2016年的K2O563万吨(相当于KCl938万吨(扣除重复量))增长3.2%,2015年的产量(以KCl计)是952万吨。其中青海盐湖、藏格控股和国投罗钾产量之和占钾肥总产量的81.4%;青海盐湖和藏格控股氯化钾产量占总氯化钾产量的89.0%，国投罗钾的资源型硫酸钾产量占总资源型硫酸钾产量的65%。

2016-2017年全国钾肥产量及产能情况（单位：万吨）

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2016-2017年全国钾肥进口及出口量情况（单位：万吨）

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2016-2017年全国钾肥供应及表观消费量情况（单位：万吨）

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2016-2017年全国钾肥自给率情况（单位：%）

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约86%的资源型钾肥产能分布在青海，约13%的产能分布在新疆，其余约1%分布在云南、山东和江苏。加工型钾肥分布比较广泛，其中硫酸钾主要分布在山东、广东、河北、重庆、吉林、辽宁等省（直辖市）；硝酸钾主要分布在山东、青海、湖南、江西、山西等省；磷酸二氢钾主要分布在湖北、四川、云南、重庆等省（直辖市）。

根据预测，2018年我国钾肥产量（以KCl计）在1000万吨左右；其中青海盐湖（500万吨）、国投罗钾（160万吨）和藏格控股（200万吨）的钾肥产量会稳定在2017年的水平，合计产量会在860万吨左右；其余小厂产量加上难溶性钾会在100万~150万吨。

2018年我国钾肥产量占比结构

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我国目前紧缺的钾肥品种是氯化钾，约50%需要进口。主要应用流向：复合肥、直接施用、配方肥、水溶肥、颗粒状钾肥、硝酸钾、氢氧化钾及相关钾精细化工产品；另外随着三元复合肥出口关税的降低和小包装钾肥的关税优势，流向“一带一路”沿线国家市场的机会也会大大增多。2018年钾肥表观消费量（折KCl）预测在2100万吨左右，会比2017年略有增长或持平。虽然要求至2020年要化肥使用量“零增长”，但预测“十三五”期间消费量将继续增长。今后5年，粮食质量与数量的安全仍然是头等大事，接下来，一是施用测土配方肥提高单产；二是改良盐碱地增加耕地面积，这些举措对钾肥的需求是刚性的。

二、国内钾肥价格走势分析

从2018年1-10月整体走势来看，一季度氯化钾均价为2174元/吨，二季度均价2227元/吨，三季度均价为2342元/吨；价格环比递增53元/吨和115元/吨。

硫酸钾市场前三季度一直高位震荡，由于需求不旺，销量较去年下滑。新疆国投罗布泊钾肥价格一直保持高位，51%粒状产品年初报价3100元/吨，10月报价3150元/吨，增长1.6%。

2018年前三季度氯化钾均价走势