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2018年我国集成电路产业经营数据出炉,(附集成电路设计、封装、测试产业经营状况及集成电路产品进出口贸易数据)[图]

2019年04月10日 14:18:09字号:T|T

    集成电路又称为微电路、微芯片、芯片,是通过采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连在一起并制作在一块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型电子器件或部件。集成电路使电子元件向微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。

    从1958年7月德州仪器的Jack Kilby在锗半导体材料商制作出第一块集成电路以来,每个芯片上的器件数持续增长。根据每个芯片上的元件数量,即集成度的高低,可将集成电路分为小、中、大、超大、甚大规模集成电路。随着集成度不断提高,集成电路的价格持续下降。

集成电路的集成规模发展

集成规模
时间
每个芯片元件数
没有集成(分离元件)
1960年之前
1
小规模集成电路(SSI)
20世纪60年代前期
2至50
中规模集成电路(MSI)
20世纪60年代到70年代前期
50至5000
大规模集成电路(LSI)
20世纪70年代前期到70年代后期
5000至100000
超大规模集成电路(VLSI)
20世纪70年代后期到80年代后期
100000至1000000
甚大规模集成电路(ULSI)
20世纪90年代后期至今
大于1000000

    集成电路被誉为“工业粮食”。涉及计算机、家用电器、数码电子、自动化、电气、通信、交通、医疗、航空航天等领域,在几乎所有的电子设备中都有使用。集成电路产业链可以大致分为IC设计、IC制造、IC封测三个主要环节。

集成电路产业链示意图

    集成电路生产流程是以电路设计为开端,集成电路设计公司根据客户需求设计出集成电路图,然后委托芯片制造厂根据设计的电路进行晶圆加工,再委托封装厂进行集成电路封装、测试,最后销售给电子整机产品生产企业。

    在国家政策和大基金的支持下,我国集成电路市场规模增长迅速。2018年中国集成电路产业销售额6531.4亿元,同比增长20.7%。其中,设计业同比增长21.5%,销售额为2519.3亿元;制造业继续保持快速增长,同比增长25.6%,销售额为1818.2亿元;封装测试业销售额2193.9亿元,同比增长16.1%。

2011-2018年我国集成电路制造行业销售收入走势图

资料来源:智研咨询整理

2011-2018年我国集成电路设计、制造、封装测试环节销售收入统计图

资料来源:智研咨询整理

    根据中国海关统计口径,我国集成电路进出口涉及以下四大品类,处理器及控制器(854231),放大器(854232),存储器(854233),其他集成电路(854239)。

集成电路产品进出口贸易分类情况

代码
名称
854231
处理器及控制器
854232
放大器
854233
存储器
854239
其他集成电路

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2019-2025年中国集成电路行业市场前景分析及发展趋势预测报告》显示: 2018年我国集成电路进口金额为3120.78亿美元,进口金额同比增长19.98%;进口数量为4175.69亿块,进口数量同比增长10.76%。2018年我国集成电路出口金额为846.37亿美元,出口金额同比增长26.56%;出口数量为2170.98亿块,出口数量同比增长6.24%。

2007-2018年我国集成电路进出口统计表

-
进口金额:美元
进口数量:块
出口金额:美元
出口数量:块
2007年
$127,720,745,039
123,301,764,691
$23,535,080,440
40,705,310,218
2008年
$129,269,496,247
135,321,033,137
$24,320,738,794
48,475,892,153
2009年
$119,904,635,047
146,231,393,382
$23,302,898,998
56,608,258,167
2010年
$157,026,904,250
200,896,410,707
$29,244,744,637
83,158,107,611
2011年
$170,208,789,106
214,096,864,378
$32,560,154,046
90,470,391,818
2012年
$192,151,084,534
241,855,109,963
$53,434,313,747
118,211,484,233
2013年
$231,222,001,052
266,277,309,185
$87,563,877,834
142,654,677,666
2014年
$217,611,798,211
285,351,592,978
$60,865,584,644
153,524,823,169
2015年
$229,856,449,348
313,943,548,317
$69,022,677,474
182,753,457,179
2016年
$226,928,832,559
342,306,441,588
$60,884,154,521
180,648,692,010
2017年
$260,107,681,169
376,989,246,179
$66,874,965,769
204,349,872,895
2018年
$312,077,950,124
417,569,495,801
$84,636,660,136
217,098,116,389

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    细分品类来看,2018年我国处理器及控制器进口数量为1189.02亿块,进口数量同比增长12.00%;进口金额为1274.45亿美元,进口金额同比增长12.97%;2018年我国处理器及控制器出口数量为825.25亿块,出口数量同比增长6.43%;出口金额为296.62亿美元,出口金额同比增长9.08%。

2007-2018年我国处理器及控制器进出口统计

-
进口金额:美元
进口数量:块
出口金额:美元
出口数量:块
2007年
$79,773,524,603
57,928,266,039
$12,105,421,457
16,947,458,370
2008年
$80,904,547,435
57,813,333,855
$12,360,369,916
18,935,276,337
2009年
$70,947,527,680
62,687,581,769
$12,997,427,739
22,272,113,721
2010年
$86,053,448,182
81,901,436,008
$15,426,880,587
29,685,097,622
2011年
$98,088,893,361
84,894,777,056
$16,965,793,476
34,349,057,422
2012年
$108,353,479,559
91,978,610,107
$27,056,528,128
49,295,277,961
2013年
$115,319,798,728
86,649,303,774
$37,458,192,637
53,288,556,653
2014年
$105,226,923,025
85,027,022,754
$26,922,046,467
57,672,859,787
2015年
$108,099,071,623
91,886,371,654
$30,312,921,858
68,966,685,984
2016年
$104,749,177,801
96,146,530,490
$26,221,071,260
72,519,521,223
2017年
$112,817,083,505
106,159,829,517
$27,192,537,185
77,539,635,815
2018年
$127,445,302,572
118,901,624,569
$29,661,603,150
82,525,486,981

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2018年我国放大器进口数量为294.89亿块,进口数量同比下降17.53%;进口金额为97.74亿美元,进口金额同比下降89.01%;2018年我国放大器出口数量为61.34亿块,出口数量同比下降67.30%;出口金额为15.19亿美元,出口金额同比下降94.99%。

2007-2018年我国放大器进出口统计

-
进口金额:美元
进口数量:块
出口金额:美元
出口数量:块
2007年
$24,903,273,137
16,005,311,752
$7,808,149,357
5,541,582,063
2008年
$22,813,391,885
17,110,465,884
$8,275,811,600
8,016,979,506
2009年
$21,755,034,189
17,347,860,428
$6,709,135,693
8,815,204,821
2010年
$34,942,029,202
22,332,355,654
$8,649,710,577
14,188,057,295
2011年
$35,120,361,184
23,661,470,186
$10,184,176,445
11,941,552,232
2012年
$38,009,040,404
25,607,293,548
$14,374,599,005
12,988,245,445
2013年
$46,164,514,157
26,908,650,937
$17,692,083,877
14,407,054,726
2014年
$54,254,914,912
29,510,557,312
$17,566,231,585
14,950,552,500
2015年
$61,416,307,939
31,438,941,017
$21,542,821,307
14,877,936,190
2016年
$63,713,868,083
33,213,577,593
$23,014,997,954
15,820,500,456
2017年
$88,920,631,321
35,758,303,252
$30,356,536,878
18,756,649,407
2018年
$9,773,999,947
29,488,560,324
$1,519,407,654
6,133,945,409

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2018年我国存储器进口数量为397.76亿块,进口数量同比增长45.99%;进口金额为1230.83亿美元,进口金额同比增长1188.99%;2018年我国存储器出口数量为211.94亿块,出口数量同比增长252.60%;出口金额为440.94亿美元,出口金额同比增长3056.04%。

2007-2018年我国存储器进出口统计

-
进口金额:美元
进口数量:块
出口金额:美元
出口数量:块
2007年
$3,578,140,385
8,390,664,006
$730,000,087
2,534,709,542
2008年
$3,499,272,504
9,817,583,322
$676,822,453
2,780,936,816
2009年
$3,521,802,972
10,220,864,667
$645,214,440
2,279,589,616
2010年
$5,144,925,940
15,730,553,636
$576,651,924
2,534,907,962
2011年
$5,663,248,252
17,241,095,630
$772,879,520
2,353,842,962
2012年
$9,183,881,669
22,297,591,960
$4,495,568,546
6,989,392,646
2013年
$19,607,941,348
29,555,802,302
$14,659,409,396
13,095,483,763
2014年
$8,995,713,769
22,247,837,446
$2,370,255,801
3,926,397,970
2015年
$11,089,842,563
24,370,939,044
$3,055,082,201
5,971,106,041
2016年
$9,952,682,122
25,981,199,318
$2,489,664,502
5,918,794,317
2017年
$9,548,840,966
27,245,270,924
$1,397,128,461
6,010,784,049
2018年
$123,083,327,034
39,776,242,139
$44,093,912,606
21,194,172,485

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2018年我国其他集成电路进口数量为2294.03亿块,进口数量同比增长40.38%;进口金额为517.75亿美元,进口金额同比增长6.05%;2018年我国其他集成电路出口数量为1072.45亿块,出口数量同比增长5.10%;出口金额为93.62亿美元,出口金额同比增长18.07%。

2007-2018年我国其他集成电路进出口统计

854239其他集成电路
进口金额:美元
进口数量:块
出口金额:美元
出口数量:块
2007年
$19,465,806,914
40,977,522,894
$2,891,509,539
15,681,560,243
2008年
$22,052,284,423
50,579,650,076
$3,007,734,825
18,742,699,494
2009年
$23,680,270,206
55,975,086,518
$2,951,121,126
23,241,350,009
2010年
$30,886,500,926
80,932,065,409
$4,591,501,549
36,750,044,732
2011年
$31,336,286,309
88,299,521,506
$4,637,304,605
41,825,939,202
2012年
$36,604,682,902
101,971,614,348
$7,507,618,068
48,938,568,181
2013年
$50,129,746,819
123,163,552,172
$17,754,191,924
61,863,582,524
2014年
$49,134,246,505
148,566,175,466
$14,007,050,791
76,975,012,912
2015年
$49,251,227,223
166,247,296,602
$14,111,852,108
92,937,728,964
2016年
$48,513,104,553
186,965,134,187
$9,158,420,805
86,389,876,014
2017年
$48,821,125,377
207,825,842,486
$7,928,763,245
102,042,803,624
2018年
$51,775,320,571
229,403,068,769
$9,361,736,726
107,244,511,514

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2018年我国处理器及控制器进口数量占同期集成电路进口总量的28.5%;放大器进口数量占比为7.1%;存储器进口数量占比为9.5%。

2007-2018年我国集成电路进口产品数量结构变动趋势

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2018年我国处理器及控制器进口金额占同期集成电路进口总额的40.8%;放大器进口金额占比为3.1%;存储器进口金额占比为39.4%。

2007-2018年我国集成电路进口产品金额结构变动趋势

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2018年我国处理器及控制器出口数量占同期集成电路出口总量的38.0%;放大器出口数量占比为2.8%;存储器出口数量占比为9.8%。

2007-2018年我国集成电路出口产品数量结构变动趋势

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2018年我国处理器及控制器出口金额占同期集成电路出口总额的35.0%;放大器出口金额占比为1.8%;存储器出口金额占比激增至52.1%。

2007-2018年我国集成电路出口产品金额结构变动趋势

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    国家统计局数据显示:2018年我国国内集成电路产量达到1739.50亿块,综合海关发布的进出口数据,2018年我国国内集成电路需求总量为3744.21亿块。

2007-2018年我国集成电路产量走势图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

2007-2018年我国集成电路需求量走势图

资料来源:中国海关、智研咨询整理

2018年我国集成电路贸易逆差达到2274.4亿美元

资料来源:中国海关

    综合国家统计局及海关数据,近年来伴随着集成电路快速发展的却是贸易逆差的不断增大,2018年我国集成电路贸易逆差高达2274.4亿美元。整体来看我国集成电路自给率还相当低,特别是高端产品方面,部分产品自给率接近于0。

    2018年我国集成电路进口金额为3120.78亿美元,出口金额为846.37亿美元,按照1:6.62的平均汇率测算,2018年我国集成电路市场规模达到21587.99亿元,我国集成电路市场规模首度突破2万亿元。

2011-2018年我国集成电路产业市场规模走势图

资料来源:中国海关

    据测算:2018年我国集成电路平均价格为5.77元/块,同期进口产品均价为4.95元/块,出口产品均价为2.58元/块。

2011-2018年我国集成电路产品均价统计图

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    近年来愈演愈烈的中美贸易摩擦将“中国芯”引入了大众视野,我国政府亦认识到发展集成电路的重要性,近年发布了多份支持文件。目前我国经济已经有所积累,但是关键技术还是严重依赖于人。为了不受制于人,并且能分享未来新兴领域的红利,发展自主集成电路已经成为我国面临的刻不容缓的问题。

近年来我国集成电路产业主要政策一览

时间
部门
文件名称
相关内容
2006年
国务院
《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》
确定了核心电子器件、高端通用芯片及基础软件,极大规模集成电路制造技术及成套工艺在内的16个重大专项
2011年
国务院
《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》
旨在进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境,提高产业发展质量和水平,培育一批有实力和影响力的行业领先企业
2014年
工业和信息部、发展改革委、科技部、财政部等
《国家集成电路产业发展推进纲要》
主要任务和发展重点:着力发展集成电路设计业;加速发展集成电路制造业;提升先进封装测试业发展水平;突破集成电路关键装备和材料
2018年
国务院
《2018年政府工作报告》
提出2018年重点工作任务,包括加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展

资料来源:智研咨询整理

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