2018年白酒市场产销双降，行业持续分化，龙头酒企发展加速，行业集中度持续上升［图］

    白酒指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的，酒精度（体积分数）在18%- 68%的蒸馏酒。白酒是我国特有的酒种，与白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒、杜松子酒（又称金酒）、龙舌兰酒等并列为世界七大蒸馏酒。

世界七大蒸馏酒

资料来源：公开资料整理

    白酒的分类有很多，按酒精含量的多少来划分，白酒分为高度酒和低度酒。按香型来分，主要有浓香型、酱香型、清香型、米香型等香型，目前浓香型白酒约占全部白酒市场份额的70%。浓香型白酒以泸州老窖、五粮液、洋河酒等为代表，酱香型白酒以茅台酒为代表，清香型白酒以山西汾酒为代表，米香型白酒以桂林三花酒为代表。

    从分香型的消费量结构来看，我国的白酒消费以浓香型为主，其次是酱香型与清香型，其中酱香型主要是高端白酒，消费量占比相对较小，但市场规模占比相对较大。

2018年中国白酒行业消费结构

资料来源：智研咨询整理

    根据国家统计局最新统计数据，全国酿酒行业2018年规模以上企业累计完成销售收入8122亿元；实现利润总额 1476.45 亿元。其中，全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量871.2万千升，同比增长3.14%；销售收入5363.83亿元，同比增长12.88%；实现利润总额1250.5亿元，同比增长29.98%；

2010-2018年中国白酒行业销售收入走势

资料来源：国家统计局

2010-2018年中国白酒进出口统计（单位：亿元）

资料来源：中国海关

    2018年中国白酒行业销售收入为5363.83亿元，出口43.36亿元，进口6.75亿元，中国白酒行业市场规模约为5327.22亿元。

2010-2018年中国白酒市场规模情况（亿元）

资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理

2009-2018年中国白酒行业消费量统计

资料来源：智研咨询整理

    2018年我国白酒行业总产量达到87.12亿升。相对于2016年有大幅度的下滑，白酒产量的大幅度下滑主要是由于环保限制，产业整合，茅台五粮液一直到二锅头这些品牌酒份额大幅提升，地方小酒厂的一批关停。而究其根本则是居民的消费习惯发生了改变，随着收入的增长，居民的健康意识的提升，对高度白酒的需求逐渐减少，市场上其他酒中的消费逐渐上升，消费结构逐渐出现分层。最后是由于政策方面导致的三公消费大幅消减，使得需求下降，进一步加速了白酒产量的降低。

2004-2018年我国白酒产量走势

资料来源：国家统计局

    从地区分布来看，华东和西南地区是白酒行业的重要产销地。四大区域主导白酒分布格局：以四川邛崃、泸州、绵竹、宜宾为代表的“川酒板块”，以贵州仁怀茅台镇为代表的“黔酒板块”，以江苏“三沟一河”以及安徽古井贡、文王贡、曲子窖、皖酒集团为代表的“淮河名酒带”以及山西“杏花村”为代表的“清香型白酒板块”。 西南地区有着悠久的酿酒历史，当地饮用白酒的传统极为浓厚。华东地区经济发展速度较快，对白酒的需求量稳步上升，促进了白酒产品的销售收入。

2012-2018年白酒产量分省市情况 单位：万升

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    总的而言，四川是国内最强大的白酒生产制造集群。全国八大名酒四川占据六个席位，集中了五粮液、剑南春、泸州老窖、郎酒、全兴、沱牌等被誉为“六朵金花”的国内知名品牌，形成了以此为核心的庞大生产基地，并由此蕴育了大量新兴品牌，如小角楼、江口醇等。作为白酒“重镇”的同时，四川也是中国白酒原酒供应基地，其原酒产量占据了国内白酒原酒产量的半壁江山，并由此带动了酒业上游相关行业的发展。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国白酒行业市场运营态势及投资前景分析报告》指出：白酒行业属于完全竞争性行业，行业的市场化程度高，市场竞争激烈。从全国市场来看，企业竞争优势来源于自身品牌的影响力、产品风格以及营销运作模式。在单一区域市场，企业的竞争优势则取决于企业在该区域的品牌影响力、区域消费者的认同度和综合营销力。

    虽然近几年中国白酒行业发展陷入一定的困局，但这也是市场的正常调整，一方面，虽然中小型的酒企经营陷入一定的困局，但白酒行业内规模较大的，具有较好品牌形象的酒企依然保持着相对高速稳定的增长，行业在2017-2018年出现明显的分化，从行业内头部企业如茅台，五粮液等头部企业的发展战略来看，品牌战略成为企业发展中最重要的一点，不少企业都推出了详尽的品牌形象的建设措施，对企业自身的产品结构与品牌发展路径也开始了新一轮的梳理，预计未来白酒行业的将会持续分化。

    从市场消费以及其影响因素来看，白酒行业依然有较为稳定的发展空间。首先是文化方面的因素，中国几千年的文明史,白酒几乎渗透到社会生活的各个领域。中国人有饮酒的传统,有“无酒不成席,无酒不成宴”之说,在很多场合,白酒现仍无可替代,且很多白酒品牌都有着深厚的文化底蕴和历史渊源,在国内拥有相当稳定的需求量。

    在白酒行业此轮深度调整中，高端与中低端的分化已经越来越明显。未来酒企的竞争将是全国品牌和区域龙头品牌在区域的厮杀，酒企必须主动布局强势区域和强势单品，深度挖掘市场需求，才能适应转型。白酒行业到了必须要拥抱消费者的时代，酒企转型的关键不是价格的高低，而是性价比，是消费价值最大化。

    同时从高端白酒市场的历史演进过程看,白酒消费的品牌结构、香型结构及地域结构都较为稳定，但白酒的平均度数有所降低。度数是白酒重要的产品属性指标，由于长期饮用传统和习惯的影响，相比于国外同类酒精饮品，中国白酒酒精度相对偏高。但值得注意的是，受到人们白酒消费习惯的转变、政府对酒后驾驶打击力度增强、饮酒的交际性需求凸显等因素的影响，白酒的低度化成为未来发展的大方向。

    目前全国已经形成一定的低度酒氛围，据相关资料显示，40度以下白酒占总量的36%，40.1-50度以上占50%，50.1度以上高度酒占14%，60度左右的高度酒已经相当少见，低度白酒未来将逐步成为消费的主流。低度数消费习惯一旦被广泛接受，预计白酒产量将会逐步回升。

    其次从社会发展的角度来看，中国的经济增长保持相对稳定的增长态势，居民的收入也有稳步的提升，居民的消费支出以及消费升级的趋势都更加明显，其从统计数据来看，酒水类消费占比相对稳定，未来随着消费的增长，白酒市场的仍有稳定增长的空间。

本文采编：CY246

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