5G时代的临近和到来是未来2-3年最重要的产业背景,而受益于高频高速通信的新型通信换件,硬件生态的内容有望变得更为丰富。以智能手机为核心智能终端,以可穿戴设备、物联网生态建设为应用环境的硬件泛智能化生态有望到来。
2013-2018年全国智能手机出货量统计
资料来源:智研咨询整理
从出货量来看,中国智能手机出货量总体保持相对平稳的态势,在2016年之后,由于更新需求放缓,市场饱和,智能手机出货量连续两年下滑,到2018年全年,中国智能手机出货量为3.9亿部,同比下滑15.4%。
受益于通信速率的提升,产品应用体验有望持续提高,对消费者也有望形成更为有效的支付意愿,从全球消费电子领导品牌的动作来看,产品线一直在经历持续的扩宽布局。
5G时代的到来有望改善硬件之间的协作互通,应用生态的成熟有望推动基础用户形成更强烈的支付意愿,从而推动智能手机以外的终端产品的快速成长。TWS耳机则是近两年成长较快的终端产品之一。
TWS耳机是真正无线立体声(True Wireless Stereo)耳机,其工作方式是手机通过蓝牙连接主耳机,再由主耳机通过无线方式连接副耳机,其外部构造完全摒弃了线材连接。TWS 耳机具备便利的优良特点。与传统有线耳机相比,摆脱线材的TWS耳机更加轻便简洁,给消费者带来了极致的便利,在所有耳机中,消费者对无线耳机的关注比例最高,达到了54.9%。同时,之前制约真无线耳机发展的续航、传输、音质、价格等痛点在近期都呈现出较大的边际改善。
2018 年度中国耳机消费者产品特性选择比例
资料来源:智研咨询整理
随着TWS耳机的快速迭代,其续航能力也不断延长,最新的苹果AirPods单次充电可聆听5小时,充电盒辅助下可达24小时,华为Freebuds单次充电可支持2小时通话,充电盒辅助下可延长至15小时。同时,蓝牙5.0技术的突破使得传输速度上限达到24Mbps,是4.2时期的两倍,传输级别也随之上升到无损级别,这直接提升了通话和音乐的音质,使得用户体验极大改善。
TWS耳机续航、传输、音质、价格等方面近年来改善明显
项目 | 原有弊端 | 现解决方案 |
续航 | 大部分续航时间为2小时左右 | AirPods单次充电聆听可达5小时,通话2小时;Freebuds充电盒辅助下可通话15小时 |
传输 | 目前传输方式基于蓝牙4.2,存在不同步、易断线问题 | 蓝牙5.0传输速度是4.2的两倍,很大程度上解决了不同步、易断线的问题 |
音质 | 传统蓝牙解析再传输的方式会造成音质折损率大 | 传输音质可达无损级别 |
价格 | 早期质量较好的产品如Galaxy Icon X价格199美元,BeoplayE8价格2298元 | 华为、小米、OPPO、京造、疯米和漫步者等均推出自身TWS耳机产品,价格涵盖129-999元,TWS耳机价格中枢有所下降 |
资料来源:智研咨询整理
此外,TWS耳机价格也在逐步降低,除了头部品牌价格仍保持在千元左右的水平外,大量300-600元的中低价TWS耳机诞生,这有助于TWS耳机的放量,同时培养消费者习惯,促进TWS耳机的渗透。
除此之外,与智能音箱的交互受制于距离不同,无线耳机可以实现人机之间的近距离交互,也在5G物联网时代下成为又一个交互中枢,从而受益于5G物联网的推进。
凭借便利的特点以及不断改善的性能和用户体验,TWS 耳机的市场规模将持续快速成长。预计2018-2020年全球TWS耳机将实现高速增长,出货量分别达到6500万台,1亿台和1.5亿台,年复合增速达51.9%。
2018-2020年全球TWS 耳机市场销量预测
资料来源:智研咨询整理
根据智研咨询发布的《2019-2025年中国智能终端设备市场运行态势及战略咨询研究报告》数据显示:TWS耳机2020年市场规模将达110.42亿美元,2017-2020年的复合增速高达76.7%。
2017-2020年全球TWS耳机市场规模预测
资料来源:智研咨询整理
各大品牌厂商也在积极推进TWS耳机的布局,苹果、三星布局领先,华为等国产品牌奋起直追。
耳机的布局,苹果、三星布局领先,华为等国产品牌奋起直追。苹果和三星是最早推出TWS耳机的品牌厂商,2016年就推出了AirPods和Galaxy icon X系列,两者定位高端,价格分别为1299元和1276元。如今国产品牌如华为、小米、OPPO和魅族等也奋起直追,以价格差异抢占市场,华为定位中高端,价格在799-999元之间,小米、魅族和OPPO等中低端价格分布在199-699元之间。
目前已上市TWS 无线耳机品牌及产品情况
品牌 | 产品 | 发布时间 | 最新价格 | 蓝牙规格 |
苹果 | AirPods | 2016.9 | 159美元 | 5.0 |
三星 | Galaxy Icon X | 2016.6 | 1299元 | 5.0 |
Galaxy buds | 2019.2 | 129.99美元 | 5.0 | |
华为 | FreeBuds | 2018.4 | 699元 | 5.0 |
FreeBuds 2/pro | 2018.9 | 799/999元 | 5.0 | |
FlyPods | 2018.10 | 799元 | 5.0 | |
小米 | AirDots 青春版 | 2018.11 | 199元 | 5.0 |
Air | 2019.1 | 399元 | 5.0 | |
OPPO | O-Free | 2018.6 | 699元 | 5.0 |
魅族 | 魅族Pop | 2018.4 | 499元 | 4.2 |
SONY | WF-1000X | 2017.9 | 899元 | 4.1 |
WF-SP700N | 2018.1 | 1049元 | 4.1 | |
XEA20/ | 2018.2 | 1599元 | 4.2 | |
WFSP900 | 2018.9 | 1999元 | 4.0 | |
漫步者 | TWS3 | 2018.6 | 398元 | 5.0 |
TWS2 | 2018.10 | 299元 | 4.2 | |
京造 | 京造TWS | 2018.7 | 299元 | 5.0 |
B&O | Beoplay E8 | 2017.9 | 2298元 | 4.2 |
疯米 | W1 | 2018.9 | 129元 | 5.0 |
AI | 2018.9 | 299元 | 5.0 | |
森海塞尔 | MOMENTUM TWS | 2018.8 | 2399元 | 5.0 |
资料来源:智研咨询整理
2024-2030年中国TWS耳机行业市场供需态势及发展前景研判报告
《2024-2030年中国TWS耳机行业市场供需态势及发展前景研判报告 》共九章,包含TWS耳机细分产品市场需求增长潜力分析,中国TWS耳机行业代表性企业案例分析,TWS耳机行业发展前景预测与投资建议等内容。
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