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目前中国服务外包市场规模超8500亿,集中于ITO低端领域,2019年“中国服务”对接“经济全球化”迎新机遇[图]

2019年03月26日 14:03:34字号:T|T

    服务外包是指企业将价值链中原本由自身提供的具有基础性的、共性的、非核心的IT业务和基于IT的业务流程剥离出来后,外包给企业外部专业服务提供商来完成的经济活动。国际服务外包的发包业务主要集中在发达国家。国际服务外包的承接地主要集中在发展中国家,承接最多地区:亚洲约占45%,占比前三:印度、中国和东盟。近几年,我国服务外包在国家政府部门一系列支持政策以及企业自身努力下,目前已成长为全球第二大服务外包国。其中离岸外包正成为我国出口增长的新推动力,有利于中国产业从“中国制造”向“中国服务”转型升级。从整体上看,其服务外包产业结构在不断升级,离岸服务外包发展迅速。

    2018年我国服务出口增速创8年来新高——全年服务出口17658亿元,同比增长14.6%,是2011年以来的出口最高增速;进口34744亿元,增长10%。

2010-2018年中国服务贸易规模情况

历年中国服务进出口统计
金额单位:亿元人民币
时间
中国进出口额
中国出口额
中国进口额
差额
金额
同比(%)
金额
同比(%)
金额
同比(%)
2018年
52402
11.5
17658
14.6
34744
10.0
-17086
2017年
46991
6.9
15407
10.7
31584
5.2
-16177
2016年
43947
7.9
13918
2.2
30030
10.7
-16112
2015年
40745
1.7
13617
1.2
27127
2.0
-13510
2014年
40053
18.4
13461
3.4
26591
27.9
-13130
2013年
33814
11.2
13020
2.5
20794
17.3
-7774
2012年
30422
2.3
12699
-4.6
17722
8.0
-5023
2011年
28875
15.4
12936
7.7
15939
22.5
-3002
2010年
25022
21.8
12008
23.3
13014
20.5
-1006

资料来源:商务部、智研咨询整理

    企业规模是服务外包发包商(特别是国际(离岸)外包业务发包商)选择接包方时考虑的重要因素,但是从规模现状来看,我国大部分服务外包企业都是人数小超过100人的小规模企业,规模超过两千人的服务外包企业寥寥无几,无法形成规模效益。2017年,中国的服务外包企业4.3万多家,行业从业人员928.9万。

2008-2017年中国软件与信息服务外包企业数量及从业人员

年份
服务外包企业数量:家
服务外包从业人员:万人
2008年
4775
83.6
2009年
8900
154.7
2010年
12706
232.8
2011年
16939
318.2
2012年
21159
428.9
2013年
24018
536.1
2014年
25100
607.2
2015年
33700
734.7
2016年
39800
856
2017年
39990
862

资料来源:商务部、智研咨询整理

    服务外包企业的小规模决定了我国离岸承接能力,也进一步限制了承接服务水平,所以我国目前服务外包企业所获订单通常是短单、散单及小额订单,最终也决定了我国离岸业务赢利水平很低。2017年,中国离岸服务外包执行金额796.7亿美元,在岸服务外包执行金额高达464.7亿美元。

2012-2017年中国离岸/在岸服务外包执行金额

资料来源:商务部、智研咨询整理

    2017年中国共签订服务外包合同金额1807.5亿美元,完成服务外包执行金额1261.4亿美元。

2012-2017年中国服务外包执行金额及合同金额数量

资料来源:商务部、智研咨询整理

    如今,越来越多的发展中国家加入到服务外包承接国之列。服务外包的三种形式中(ITO、BPO、KPO),其中BPO、KPO领域对人才能力、科技水平要求较高,大部分发展中许多国家达不到要求,导致目前服务外包的竞争主要集中于ITO的低端领域,而且各国同质化竞争非常突出。2017年中国服务外包三大类业务执行额:ITO、BPO、KPO业务执行额分别为618.5亿美元、235.7亿美元、407.2亿美元。

2012-2017年中国业务流程服务外包情况

资料来源:商务部、智研咨询整理

    我国服务外包整体竞争力较弱,多处于产业价值链中低端,所以也是利润最少的部分,对于高端业务流程外包很低。长期下去很可能发展成服务外包业的低附加值“来料加工”模式,最终导致在国际服务外包市场中常常处于被动地位,承接服务外包能力降低。目前发达国家的发包业务趋势是慢慢演变为以整体流程外包的形式,对接包方具的业务能力和IT系统实施能力有较高的要求。

    我国服务外包企业要在国际化新经济浪潮里脱颖而出,必须鼓励服务外包企业走规模化、专业化、品牌化路线,重视创新能力。在承接服务外包时,搭建具有国际先进水平的外包产业平台,使服务业产业内部结构逐步优化。鼓励和支持服务外包企业开展一些高附加值外包项目,小断开发新市场、拓展新业务和全面铺设营销网络,构建具有国际先进水平的外包服务产业。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国服务外包市场运行态势与投资前景评估报告》数据显示:2012年国内服务外包市场规模约2938.57亿元,到2017年达到了8514.45亿元,如下图所示:

2012-2017年中国服务外包行业市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

    2019年,全球贸易摩擦常态化趋势将进一步增强,预计2019年全球经济增长2.9%,2020年经济增长2.8%。贸易和投资增长放缓及利率上升将削弱经济增长势头。企业的运营边界不断扩展,企业不再是自己生产一切,而是将更多的任务外包给国外市场,建立全球交易网络。云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网等新技术赋予了服务外包新的内核,从“成本节约”走向“价值创造”,服务外包正成为数字经济时代全球经济增长的重要动力、中国新一轮对外开放战略的重要路径。对于中国而言,2019年全面对外开放新格局将进一步打开,在“中国制造”、“中国服务”对接“经济全球化”的过程中,服务外包也将获得新使命,迎来新机遇。

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