中国军用直升机市场增长空间及行业迎来黄金发展时期情况分析【图】

    近年来，随着直升机在国家军事配备和社会日常生产与生活中得到越来越多的应用，全球市场表现出对于直升机的持续需求。尤其是新兴市场，随着经济的发展，对于直升机有着大数量、高增长的需求。

    直升机方便灵活且不需要较高的起降条件，在军事领域应用广泛，武装直升机是陆军航空兵的重要装备。现代化陆军不能仅仅依靠地面部队，陆军航空兵可以为地面部队提供空中的火力支援，毁伤敌方前沿和战术纵深内的重要目标，并可为地面部队提供侦察、巡逻、监测等任务。武装直升机具有机动灵活，反应迅速，适于低空、超低空抵近攻击，能在运动和悬停状态开火等特点，可有效对各种地面目标和超低空目标实施精确打击，在战争中具有攻击坦克和装甲目标、提供近距离火力支援、争夺超低空制空权等作用，是航空兵实施直接火力支援的机种。在现代局部战争中，武装直升机发挥了重要作用，受到世界各国的关注。

    军用直升机主要装备于陆军航空兵部队，根据作战任务不同可分为武装直升机、运输直升机和战勤直升机三大类。作为陆军实现“机动作战、立体攻防”的关键装备，直升机现已广泛应用于对地攻击、机降登陆、武器运送、后勤支援、战场救护、侦察巡逻、指挥控制、通信联络、反潜扫雷、电子对抗等，在现代局部战争中起到不可替代的重要作用。

    一、 军用直升机市场需求情况分析

    1、中美对比差距明显，国产替代空间巨大

    全球现役的军用直升机数量共 20231架，前十大国家数量占比过半，美国拥有 5427 架处于绝对领先地位，约占全球总量的27%。中国拥有 884 架军用直升机，数量不到美国的 1/6，差距十分明显

全球主要国家军用直升机数量统计

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询网发布的《2019-2025年中国军用直升机行业市场全景调研及投资前景预测报告》

    2017年全球民用注册直升机超过4万架，美欧发达国家地区直升机保有量领先。其中，美国受益于其强大的消费能力和积极的通用航空政策，在民用直升机领域一枝独秀，数量为13,982架；保有量第二位至第四位的国家分别为俄罗斯、加拿大和澳大利亚，数量均超过2,000架；中国民用直升机产业发展相对滞后于经济发展，数量为999架。

各主要国家注册民用直升机数量

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全球主要国家军用直升机数量占比

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各公司直升机交付量

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    从军兵种分布来看，直升机装备需求的主要来源在于陆军航空兵部队。以美国为例，陆军现役军用直升机数量为 3964 架，占全军总量的 73%。作为以直升机为主要装备的现代陆军高技术前沿性主战兵种，陆军航空兵可为地面部队提供直接空中火力支援，毁伤敌方前沿和战术纵深内的重要目标，并可遂行空中侦察、警戒、巡逻、通信、电子对抗、空中布雷、战场补给、救援救护，以及对敌核武器、化学武器和生物武器实施监测等任务，是陆军实施非线式、非接触、全纵深机动作战的骨干力量。钢铁旋翼成为陆军转型翅膀，拐点渐近开启未来成长空间。

    鉴于军用直升机在近现代多次局部战争中所发挥的重要作用，我国自 20 世纪 80年代开始组建陆军航空兵部队，旨在加强陆军的快速反应能力，经过三十多年的建设，目前已成长为具备一定规模的陆军机动作战骨干力量。

中美各军兵种万人军用武装直升机拥有量（架）

数据来源：公开资料整理

    世界现役军用直升机数量超过2万架。由于直升机独特的性能与优点，在军事领域被广泛的应用在武装攻击、物资和人员运输、空中侦察等一系列领域。美国为全球装备军用直升机最多的国家，其数量为5,758架，占全球军用直升机数量的比例约为27.73%，其次为俄罗斯1,360架。中国军用直升机的数量近几年增长迅速，总数达到809架，但是与美国相比中国军用直升机的数量仍有很大差距，在未来还有很大的增长空间。

    近几年我国军用直升机的数量增长迅速，我国的直升机产业经历了专利引进、合作开发和自主研制的发展历程，采取先军用后民用的发展道路，六十年过去如今我国国产直升机在应用领域及生产技术方面都取得了显著的进步，部分产品实现出口。 2018 年数据， 我国军用直升机数量一共 884 架。 据中央电视台报道， 我国陆军于 2016 年 10 月接装了第 1000 架直升机。但是中国军用直升机的数量与美国相比，差距仍有很大，由此可见我国在未来还有很大的增长空间。

2014-2018年我国军用直升机数量情况

数据来源：公开资料整理

    二、国内直升机行业迎来黄金发展时期

    1、军用直升机需求强劲、加速列装

    根据数据显示，近几年中国军用直升机的数量快速增长，总数达到809架，但相比于美国的5,758架仍有很大差距，有巨大的增长空间。

    1、国内军用直升机技术突破，多型直升机具备加速列装条件

    当前，我国通过自主研发和国际合作等方式，在军用直升机技术方面取得了巨大突破，我国自主研制的军用直升机性能与世界一流水平的差距远小于固定翼飞机。根据数据，Z-8、Z-9、Z-10、Z-11、Z-19等国产型号数量占我国全部军用直升机的比重超过60%。未来，随着在研型号的陆续批产，我国直升机型谱将有望更加丰富。

    2、中国军用直升机需求旺盛，持续增长的中国的军费支出为军用直升机加速列装提供保障

    中国在过去军费支出较低，对于直升机研发投入和采购倾斜较少。2000年后，随着中国军方开始重视军用直升机的发展，我国中国军费开支的增加和其他武器装备数量的逐步完善，加大了武装直升机为主的专用直升机研发和列装数量。持续增长的军费将为军用直升机的加速列装提供保障，未来陆航部队规模的扩大以及海、空军建设的刚性需求是我国直升机行业主要需求来源。

    3、与国外发达国家相比，我国直升机装备落后较多

    根据数据，美国拥有军用直升机5,758架。美军陆航是直升机的主要配置部队，美国陆军共装备了4,386架直升机，而这其中绝大部分都配置于陆军航空兵部队，占到了美国军用直升机数量的76.17%；中国拥有军用直升机809架，陆军共装备了657架直升机。与美国相比，我国陆军战斗直升机数量不及美国陆军战斗直升机的15%，这远不能达到我军长远的战略需求。

    4、军队改革激发军队对直升机及相关装备的需求

    现代化战争的经验教训表明，只有多种力量综合使用、各军兵种密切协同、各种武器系统优势互补，才能发挥整体威力。现代化的陆军建设已不能单单依靠地面部队，陆军航空兵可以为地面部队提供空中的火力支援，能有效对各种地面目标和超低空目标实施精确打击。武装直升机是陆军航空兵实施直接火力支援的机种。而我国目前国防装备中，军用直升机的数量短缺，直升机投入亟需增加。

    根据2015年《中国的军事战略》，在军事力量建设发展方面，“陆军按照机动作战、立体攻防的战略要求，实现区域防卫型向全域机动型转变，加快小型化、多能化、模块化发展步伐，适应不同地区不同任务需要，组织作战力量分类建设，构建适应联合作战要求的作战力量体系，提高精确作战、立体作战、全域作战、多能作战、持续作战能力。”机动作战、立体攻防对武装直升机提出了更多的需求。

    近年来我国陆军航空兵发展迅猛，进行了大规模扩充和装备更新，各类型直升机研制均取得突破。军队改革将进一步激发军队对武装用直升机的装备需求。