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2018年汽车工业拉动汽车零部件物流行业蓬勃发展:中国汽车零部件物流市场规模、竞争格局分析【图】

2018年12月27日 13:32:22字号:T|T

    汽车零部件物流是指为迎合汽车制造企业的需求将零部件及相关信息从供应商运送到汽车生产厂家,为了高效率、低成本流动和储存而进行的规划、实施和控制的过程,是集现代运输、存储、分拣排序、包装、产品流通及相关信息流、资金流于一体的综合管理。

    我国汽车零部件物流行业在过去的发展经历了四个阶段,逐步形成了向第三方物流和综合物流发展的趋势。

汽车零部件物流发展历程

资料来源:智研咨询整理

    行业市场规模

    在经济水平不断提高的大背景下,中国汽车产业得到了长足的发展,催生了汽车零部件物流巨大的市场空间,在汽车工业的拉动下,我国汽车零部件物流需求快速增长,规模从2011年的3134.5亿元增长到2017年的5225亿元。

2012-2017年全国民用汽车保有量情况

资料来源:汽车工业协会

2011-2017年中国汽车零部件物流市场需求左右

资料来源:智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国汽车零部件物流行业市场全景评估及发展趋势预测研究报告

    行业竞争格局

    中国汽车零部件物流随着中国汽车生产量的稳步提高和行业结构调整而提升,这几年汽车零部件物流行业的市场竞争呈现出如下格局:

    1、大型汽车厂商附属的物流公司

    大型汽车厂商附属的物流公司一般是由汽车厂商或下属企业通过控股、参股的方式设立的物流企业,此类公司依附于所属整车制造企业,主要目的是满足集团内部的物流需求,规模较大且业务稳定,但拓展外部客户的能力相对欠缺。代表企业情况如下:

我国大型汽车厂商附属的物流公司

代表企业
股东背景
主营业务
主要客户(主机厂)
上海安吉汽车零部件有限公司
安吉物流 (上汽集团全资子公司) 与 CEVA (基华物流)各占 50%股权,注册资本3,000 万美元
上汽集团旗下汽车物流综合服务主体
上海大众、 上海通用、 上海汽车、上汽通用五菱、上汽大通、上汽依维柯红岩、上汽汇众等
一汽物流有限公司
一汽集团全资子公司, 注册资本 80,432.8 万元
汽车零部件物流和整车物等
一汽大众、 一汽解放、 一汽轿车一汽丰田、一汽夏利等
重庆长安民生物流股份有限公司
长安工业、 民生实业和新坡美集物流等, 现为港股市公司,注册资本 16,2万元
整车物流、汽车零部件物流、售后物流和国际货代等,以整车物流为主
长安汽车、长安福特、长安马自达、长安铃木、长安沃尔沃等
广汽本田物流有限公司
本田物流株式会社和广汽商贸公司合资设立, 注册资本 3,000 万元
轮胎组装、零部生产配送、仓储输和出口捆装等
广汽本田、本田汽车(中国)
富田-日捆储运(广州)有限公司
日本捆包运输仓库株式会社、富田实业、广汽商贸公司、 本田技研工业株式会社和本田物流株式会社合资设立,注册资本 2,800 万元
整车物流、零部件生产配送、整车及散件包装和仓储等
广汽本田、五羊-本田摩托(州)有限公司、本田汽车(中等
同方环球 (天津) 物流有限公司
一汽集团、 广汽集团与日本丰田汽车合资设立,注册资本 500 万美元
汽车零部件物流和整车物流服务等
一汽丰田、广汽丰田
武汉东本储运有限公司
东风汽车工业进出口公司、日本本田物流、本田技研(中国) 和上海神越实业合资设立, 注册资本 140 万美元
汽车零部件物流和整车物流服务等
东风本田
广州风神物流有限公司
武汉圣泽捷通物流、 深圳东风南方实业和通达集团合资设立,注册资本 6,000 万元
汽车零部件物流和整车物流服务等
东风日产、神龙汽车、东风乘用车、郑州日产、东风裕隆、东风雷诺等

资料来源:公开资料整理

    2、规模化的第三方物流企业

    规模化第三方物流企业包括专业化的汽车零部件物流企业以及部分以整车物流或非汽车物流为主要业务的大型物流企业。专业化的汽车零部件物流企业进入行业较早,伴随国内汽车物流行业的发展,在长期的竞争发展中,形成了具有成本优势的运输线路和服务区域,并逐渐由小型运输企业成长为反应灵活、管理先进的综合服务型物流企业。专业化的汽车零部件物流企业在网络覆盖能力、运力保障能力、服务质量、信息化管理等方面具备一定优势,业务增长较快,但地域特征明显,且规模与汽车厂商附属的物流公司及传统物流企业差距较大。目前,行业内此类物流企业主要依靠较高的物流效率和较低的物流成本参与市场竞争,既可以直接承接整车厂的零部件物流业务,还可以承担整车厂下属物流企业的外包服务,为其提供合作运力。

    3、从事某一物流环节的中小型运输企业

    除上述两类企业外,在汽车零部件物流行业内存在数量众多的中小型企业。此类企业绝大多数为“小、少、弱、散”的货运企业,单纯从事货运代理、运输或仓储经营,无法提供品质检验、流通加工等增值服务。此类中小型企业一般不具备直接承接整车厂的零部件物流业务的能力,而是作为前两类物流企业的外协承运商,参与非核心路线或物品的运输服务。未来,随着汽车物流行业集中度的不断提升,中小型运输企业将逐渐被前两类企业整合。

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